據上海(hai)清算所(suo)9月(yue)9日消息，碧桂園地產集團(tuan)股(gu)份有限公司擬于近期(qi)在(zai)銀行(xing)間(jian)市場發(fa)行(xing)2022年度第一期(qi)中期(qi)票(piao)據。該期(qi)中票(piao)計劃發(fa)行(xing)不超過15億元，發(fa)行(xing)期(qi)限為3年，由(you)中債信用增進(jin)投資股(gu)份有限公司提供(gong)全額無條(tiao)件不可撤銷的(de)連帶責任保證擔保。

公告顯示，該期中(zhong)票計劃于2022年9月15日-9月16日簿記(ji)發行，主承銷(xiao)(xiao)商為中(zhong)信建投(tou)證(zheng)券，聯席主承銷(xiao)(xiao)商為中(zhong)國(guo)銀行。該期中(zhong)票采(cai)用固(gu)定利率計息，票面年利率將根據(ju)集中(zhong)簿記(ji)建檔結(jie)果確定。

在房地產持(chi)續承(cheng)壓(ya)的(de)背景下(xia)(xia)，近期各(ge)方持(chi)續從政策端發(fa)力，有關(guan)房地產的(de)支持(chi)性政策漸次落(luo)地，逐(zhu)步改善市場預期。7月底(di)，相關(guan)會(hui)議首(shou)次提(ti)出“保交樓(lou)”。8月1日，人(ren)民銀(yin)行(xing)召開的(de)2022年下(xia)(xia)半年工(gong)作(zuo)會(hui)議提(ti)到，要(yao)保持(chi)房地產信(xin)貸、債券(quan)等融(rong)資(zi)渠道穩(wen)定(ding)，加快探索房地產新(xin)發(fa)展模(mo)式。在此基礎上，監管層逐(zhu)步推動指定(ding)國有企業(ye)擔保和(he)承(cheng)銷示(shi)范性房企的(de)人(ren)民幣債券(quan)新(xin)發(fa)，試點的(de)房企包括碧桂園、龍湖、新(xin)城控股等民營房企。

分(fen)析(xi)人士認為(wei)，中債增為(wei)民營(ying)房企提供擔(dan)保(bao)增信(xin)支持，提振了(le)市場參與者對(dui)民營(ying)房企的信(xin)心。碧桂園率先(xian)成為(wei)“試點”，也(ye)體現了(le)監管機構對(dui)優質民營(ying)房企基本面以及持續經營(ying)能力的認可。

據悉，在(zai)今(jin)年(nian)境外資本市場(chang)幾乎(hu)停滯的(de)狀態下(xia)，碧桂園已(yi)先后發(fa)行可轉債(zhai)折(zhe)(zhe)合(he)33.68億(yi)人民幣(bi)，配售新股折(zhe)(zhe)合(he)24.1億(yi)人民幣(bi)；去年(nian)下(xia)半(ban)年(nian)至今(jin)，公(gong)司(si)(si)境內發(fa)行公(gong)司(si)(si)債(zhai)及中票(piao)合(he)計61億(yi)、供應鏈ABS及ABN合(he)計87億(yi)，是為數不多能(neng)夠進行全品種(zhong)融(rong)資的(de)民營房(fang)地(di)產企業。資料(liao)顯示，目(mu)前碧桂園在(zai)銀行間市場(chang)交(jiao)易商協會(hui)共有50億(yi)元中票(piao)已(yi)經獲批。

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