每經記(ji)者｜孫(sun)磊    每經編輯｜裴健(jian)如

“Robotaxi可以載人(ren)上路了！”“無人(ren)配送車‘持證上崗’了！”“自動駕駛(shi)卡車駛(shi)上高(gao)速了！”……

自(zi)(zi)北京市高級別自(zi)(zi)動駕駛示范區啟(qi)動建設以來(lai)，這樣的聲音不絕于耳(er)。事實上，該(gai)示范區所展示的“成(cheng)績單”只是(shi)黨的十(shi)八大以來(lai)我國自(zi)(zi)動駕駛行業發展成(cheng)果的一(yi)個縮(suo)影。

作(zuo)為戰略性新興產業(ye)(ye)(ye)，自(zi)動駕駛(shi)對汽(qi)車(che)行業(ye)(ye)(ye)的未來發展具有(you)重要意義。近十年(nian)來，快速發展的中國汽(qi)車(che)業(ye)(ye)(ye)搶占新賽道，從政策支持(chi)(chi)到(dao)法規保障、從技術創新到(dao)產業(ye)(ye)(ye)協同、從傳統車(che)企到(dao)科技公司……各方持(chi)(chi)續高度關(guan)注(zhu)讓(rang)創新形成(cheng)合力，加快自(zi)動駕駛(shi)技術啟動全(quan)新的產業(ye)(ye)(ye)形態(tai)突破。

中(zhong)信(xin)證券認(ren)為，自(zi)動駕(jia)駛(shi)有望解決(jue)人力成本提升、交通(tong)安全、司機短缺等諸多(duo)痛點，其中(zhong)城市(shi)開(kai)放場(chang)景(jing)的(de)(de)市(shi)場(chang)空(kong)間最大。隨著法(fa)律法(fa)規的(de)(de)逐(zhu)步完善、自(zi)動駕(jia)駛(shi)企(qi)業(ye)自(zi)身(shen)技術的(de)(de)持續(xu)進步、產業(ye)鏈上游的(de)(de)逐(zhu)步成熟，以(yi)及下游OEM與(yu)場(chang)景(jing)方的(de)(de)密切合(he)作，自(zi)動駕(jia)駛(shi)落地速度或將(jiang)加快。

德勤報告顯示，未來(lai)3~5年，汽(qi)車(che)智能(neng)化、網聯化將迎來(lai)一輪高速推進，預計(ji)至2030年，中國(guo)運營(ying)的(de)自(zi)動駕(jia)駛(shi)(shi)車(che)輛(liang)將達(da)3000萬輛(liang)。麥肯錫(xi)則認(ren)為(wei)，中國(guo)未來(lai)很可能(neng)成為(wei)全(quan)球最大的(de)自(zi)動駕(jia)駛(shi)(shi)市場，預計(ji)至2030年，自(zi)動駕(jia)駛(shi)(shi)相關的(de)新車(che)銷售及出行服務(wu)創(chuang)收將超過5000億美元(yuan)（約合人(ren)民(min)幣3.58萬億元(yuan)）。

圖片來源：攝圖網-400611433

利好政策持續加碼

任何科(ke)技創新都離不(bu)開(kai)制度創新的(de)配套。2015年(nian)(nian)(nian)，一直被(bei)視作中(zhong)國(guo)(guo)(guo)的(de)“自動駕駛(shi)(shi)元年(nian)(nian)(nian)”。在當年(nian)(nian)(nian)5月(yue)，國(guo)(guo)(guo)務院(yuan)發(fa)布(bu)《中(zhong)國(guo)(guo)(guo)制造2025》，在文件(jian)中(zhong)，發(fa)展(zhan)智(zhi)能(neng)網聯汽(qi)車正式被(bei)上升至國(guo)(guo)(guo)家戰略高度，無人(ren)駕駛(shi)(shi)被(bei)列(lie)為汽(qi)車產業(ye)未(wei)來轉型升級的(de)重(zhong)要方向之一。

在此之后(hou)，工信部(bu)、發(fa)改委、科技部(bu)等中央部(bu)委相繼出臺相關(guan)政(zheng)策(ce)，將自動駕駛汽(qi)車(che)列為(wei)重點任務之一，并提(ti)出要加快(kuai)推進自動駕駛汽(qi)車(che)法規體系建設。有觀點認為(wei)，這(zhe)些頂層(ceng)設計(ji)方案的逐步發(fa)布，為(wei)國內自動駕駛行(xing)業的發(fa)展(zhan)掃除了部(bu)分障礙(ai)，讓行(xing)業發(fa)展(zhan)得(de)以再次提(ti)速。

除了國家的(de)政策引領，地方政府對(dui)發展自動駕駛產(chan)(chan)業也十分(fen)積極。包括北京、上(shang)海、廣州、深圳、重(zhong)慶、河南、長沙(sha)等40余個(ge)省市(shi)都(dou)出臺了細致的(de)管理辦(ban)法，實現(xian)了道(dao)路測(ce)試、載(zai)人測(ce)試、示范運(yun)營到(dao)無人化等多個(ge)階段劃分(fen)和覆蓋，并紛(fen)紛(fen)建立(li)道(dao)路測(ce)試、示范應用政策先行區，確保將產(chan)(chan)業落到(dao)實處。

2022年，深圳(zhen)市(shi)出臺了(le)(le)《深圳(zhen)經濟(ji)特區(qu)智能網聯汽車(che)管理(li)(li)條(tiao)例(li)》（以下簡稱《管理(li)(li)條(tiao)例(li)》），并公(gong)布了(le)(le)相(xiang)關的(de)(de)立法(fa)計(ji)劃。《管理(li)(li)條(tiao)例(li)》中對于(yu)L3級(ji)及(ji)以上自動(dong)(dong)駕(jia)駛的(de)(de)定義、權(quan)責都進(jin)行(xing)了(le)(le)仔細的(de)(de)劃分和詳盡解釋(shi)，填補了(le)(le)目前國(guo)內自動(dong)(dong)駕(jia)駛和智能網聯汽車(che)運(yun)行(xing)方面的(de)(de)法(fa)律空白。

“下一步，我們將繼(ji)續統(tong)籌發(fa)(fa)展(zhan)，堅(jian)持公共安全(quan)的底線，在管理政策、技術創新、標準體(ti)系、測試示范等方面協(xie)同(tong)發(fa)(fa)力(li)，出(chu)臺自(zi)動(dong)駕駛(shi)的功(gong)能要(yao)求、信息安全(quan)等重要(yao)標準，并適時開展(zhan)準入試點(dian)，來推(tui)動(dong)智能網(wang)聯汽車產(chan)業發(fa)(fa)展(zhan)能夠行穩致(zhi)遠。”工信部副(fu)部長辛國斌表示。

與(yu)此同時，工信部(bu)科技(ji)司(si)在公開(kai)征求對(dui)《國家車聯(lian)網產業(ye)標(biao)準體系(xi)(xi)建設指南（智(zhi)能網聯(lian)汽(qi)車）（2022年(nian)版）》（征求意(yi)見稿）中(zhong)提出，到(dao)2025年(nian)，制修訂100項以上涵蓋組合駕駛(shi)輔助、自動駕駛(shi)關(guan)鍵系(xi)(xi)統(tong)、網聯(lian)基礎功能及操作系(xi)(xi)統(tong)、高性能計算芯片(pian)及數據應用等(deng)方面的智(zhi)能網聯(lian)汽(qi)車相(xiang)關(guan)標(biao)準。

對于自(zi)動(dong)駕駛(shi)(shi)行(xing)業的(de)發展(zhan)，工信部裝(zhuang)備工業一司副司長(chang)郭守(shou)剛(gang)認為(wei)，推進自(zi)動(dong)駕駛(shi)(shi)落(luo)地，不單(dan)單(dan)需要(yao)“車的(de)智(zhi)能”，更需要(yao)“路的(de)智(zhi)能”，從(cong)而實現(xian)車路協同。而從(cong)自(zi)動(dong)駕駛(shi)(shi)行(xing)業的(de)發展(zhan)來看，國家也(ye)在(zai)基礎設施方面給(gei)予最大支持，加速自(zi)動(dong)駕駛(shi)(shi)落(luo)地。

例如(ru)，北京市高級別(bie)自動駕駛示范區今年將啟(qi)動3.0階段建(jian)設(she)(she)，“車(che)路云一體化”是規劃的一大焦點，其計劃在年底(di)前完成亦(yi)莊核心區60平(ping)方公里、300多個路口(kou)改(gai)造；廣州市則提出，對道(dao)路交通(tong)信號(hao)燈(deng)等(deng)既(ji)有設(she)(she)施進行智(zhi)能(neng)化升級改(gai)造，構建(jian)集感知、通(tong)信、計算能(neng)力為一體的道(dao)路智(zhi)能(neng)基礎設(she)(she)施。

有觀點稱，從數字交通、基礎(chu)設施建(jian)設、智(zhi)能網聯(lian)汽車發(fa)展、智(zhi)能網聯(lian)標準、道路測試等多角(jiao)度(du)保障自動駕(jia)駛(shi)的(de)(de)(de)全方(fang)位發(fa)展，這種“集中(zhong)力量辦大(da)事”的(de)(de)(de)政策(ce)引導，無(wu)疑將(jiang)對自動駕(jia)駛(shi)產業的(de)(de)(de)發(fa)展起到重要的(de)(de)(de)推(tui)動作用。

圖片來源：每經記者 孫磊 攝（資料圖）

各路玩家“合縱連橫”

隨著新(xin)一輪科(ke)技(ji)(ji)和產(chan)業(ye)革命興(xing)起，自動駕駛作為(wei)智能化和網聯化發展的(de)高級(ji)形(xing)態，成(cheng)為(wei)汽(qi)車行業(ye)競相角逐(zhu)的(de)陣地。與(yu)政策支持相向而(er)行的(de)是，無(wu)數頂尖技(ji)(ji)術和人才、企業(ye)與(yu)資本，開始(shi)涌入這(zhe)一華(hua)麗的(de)賽道。

從時間(jian)線來看，自(zi)動駕駛賽道從2013年開始進入萌芽(ya)期，此后幾年相(xiang)關的投融(rong)資(zi)(zi)事件逐年增多，2016年進入快(kuai)速發(fa)展期，2018年達到頂峰，新注冊企業472家(jia)，全年投融(rong)資(zi)(zi)事件78起(qi)，披露投融(rong)資(zi)(zi)總金額高達811.0億元。

2019年(nian)，自動駕(jia)駛(shi)賽(sai)(sai)道進入(ru)低谷(gu)期，但(dan)轉機隨后到(dao)來。2020年(nian)，雖然(ran)受到(dao)疫情影響(xiang)，但(dan)自動駕(jia)駛(shi)領域(yu)投融資金(jin)額達到(dao)436.3億(yi)(yi)元，同比(bi)增長136.9%。2021年(nian)開(kai)年(nian)，自動駕(jia)駛(shi)賽(sai)(sai)道熱度(du)(du)不減，僅前三(san)季度(du)(du)投融資事件(jian)已達69次，總投融資金(jin)額達629億(yi)(yi)元，超越2020全年(nian)的60次及對應(ying)總額436.3億(yi)(yi)元。

方(fang)正證券分析師王(wang)寧(ning)認(ren)為，自(zi)動駕駛(shi)行業(ye)融資額(e)的增長，一(yi)(yi)方(fang)面(mian)是因充裕的流動性(xing)向一(yi)(yi)級(ji)市場擴散；另一(yi)(yi)方(fang)面(mian)是自(zi)動駕駛(shi)技(ji)術(shu)發展和應用落地后，逐漸獲得資本認(ren)可(ke)，受到(dao)互聯網(wang)巨頭(tou)和汽車龍(long)頭(tou)企(qi)業(ye)的重視程度提高。

在企業數量(liang)方面，我國(guo)現(xian)存自(zi)動(dong)駕(jia)駛(shi)相(xiang)關企業5682家(jia)。2022年(nian)(nian)(nian)上半(ban)年(nian)(nian)(nian)，我國(guo)新增(zeng)(zeng)自(zi)動(dong)駕(jia)駛(shi)相(xiang)關企業201家(jia)。近10年(nian)(nian)(nian)來，我國(guo)自(zi)動(dong)駕(jia)駛(shi)相(xiang)關企業注(zhu)冊量(liang)整(zheng)體呈上升趨勢。其中，2019年(nian)(nian)(nian)新增(zeng)(zeng)1087家(jia)，同(tong)(tong)比(bi)(bi)增(zeng)(zeng)長12.64%；2020年(nian)(nian)(nian)新增(zeng)(zeng)848家(jia)，同(tong)(tong)比(bi)(bi)減少21.99%；2021年(nian)(nian)(nian)新增(zeng)(zeng)1130家(jia)，同(tong)(tong)比(bi)(bi)增(zeng)(zeng)長33.25%。

目(mu)前布(bu)局(ju)自(zi)動駕(jia)駛(shi)行業的企(qi)業呈(cheng)現多元化態(tai)勢，不僅有滴滴等(deng)(deng)出行服務(wu)公(gong)司(si)、百度等(deng)(deng)科技(ji)公(gong)司(si)，還有小馬(ma)智行、文遠知行等(deng)(deng)自(zi)動駕(jia)駛(shi)初創公(gong)司(si)，以及蔚來、小鵬、理想等(deng)(deng)新能(neng)源車企(qi)，這些企(qi)業都選擇在此領域進行布(bu)局(ju)。

圖片來源：每日經濟新聞 資料圖

對于各路玩家爭(zheng)相布(bu)局自動(dong)駕駛行業(ye)，業(ye)內人(ren)士認為(wei)，自動(dong)駕駛是人(ren)工智(zhi)能(neng)技術賦能(neng)汽(qi)(qi)車產(chan)(chan)業(ye)的全面體現(xian)(xian)，也是潛力無(wu)限(xian)的朝陽(yang)產(chan)(chan)業(ye)。汽(qi)(qi)車技術不斷(duan)演進發(fa)展，帶來了(le)新的供應鏈，形成了(le)新的機會窗口。現(xian)(xian)在是各家企業(ye)重(zhong)新排位的契機，也是所(suo)有汽(qi)(qi)車行業(ye)相關公司數字化轉(zhuan)型的關鍵時期。

安信證(zheng)券研報則認為(wei)，自(zi)動(dong)駕(jia)駛汽車(che)將是未來(lai)汽車(che)產業游戲規則的定義者。自(zi)動(dong)駕(jia)駛賽道(dao)的玩家們加快了自(zi)動(dong)駕(jia)駛落(luo)地的步伐，與傳統主機廠相(xiang)比，自(zi)動(dong)駕(jia)駛公(gong)司在算法(fa)、數據(ju)等技術方面更具(ju)優(you)勢(shi)，但車(che)企在車(che)輛、傳感器、底盤等硬(ying)件方面更勝一籌。

當(dang)前，自動駕駛產業鏈(lian)正(zheng)逐漸形成。產業鏈(lian)上游(you)由禾賽科(ke)技、芯馳科(ke)技等軟硬件(jian)供應(ying)(ying)商(shang)(shang)(shang)和微軟等技術(shu)服務與數字化(hua)平臺(tai)供應(ying)(ying)商(shang)(shang)(shang)組成，中游(you)主(zhu)要包括(kuo)“蔚小理(li)”（蔚來、小鵬汽車和理(li)想汽車）等車企，以及小馬智行、文(wen)遠智行等自動駕駛科(ke)技公司；終端(duan)(duan)應(ying)(ying)用(yong)廣泛，包括(kuo)港口、物流、末端(duan)(duan)配送、Robotaxi、Robobus等商(shang)(shang)(shang)業化(hua)應(ying)(ying)用(yong)場景(jing)。

商業化運營跑在全球前列

經(jing)過10年發(fa)展(zhan)，我(wo)國自動駕駛技術(shu)已經(jing)走過科學期(qi)(qi)、技術(shu)期(qi)(qi)，正在向(xiang)產品期(qi)(qi)過渡，不同場(chang)景(jing)的應(ying)用也正加速落地。全(quan)無人(ren)化(hua)商(shang)(shang)業化(hua)運營也從單(dan)個城(cheng)市、單(dan)個區域的試點，逐步擴大到全(quan)國范圍，出行、礦(kuang)山、港口等限定場(chang)景(jing)的商(shang)(shang)業化(hua)落地應(ying)用方興未艾(ai)。

以(yi)出(chu)行領域的無人(ren)駕(jia)(jia)(jia)駛(shi)出(chu)租車為例，在(zai)2022年8月，重慶和武漢(han)兩座(zuo)長江重鎮發(fa)布(bu)了全(quan)國首(shou)批全(quan)無人(ren)駕(jia)(jia)(jia)駛(shi)商業化(hua)政策，允許自動(dong)駕(jia)(jia)(jia)駛(shi)企業開展(zhan)車內(nei)完全(quan)無人(ren)的自動(dong)駕(jia)(jia)(jia)駛(shi)付(fu)費出(chu)行服務。百度更(geng)“拔得頭籌”，同時拿下這兩座(zuo)城市的全(quan)無人(ren)駕(jia)(jia)(jia)駛(shi)商業化(hua)運營(ying)資質。

有(you)分(fen)析稱，重慶、武(wu)漢雙(shuang)城開展全無(wu)(wu)(wu)人駕(jia)(jia)駛(shi)商(shang)業化(hua)，不僅意(yi)味(wei)著自動駕(jia)(jia)駛(shi)商(shang)業化(hua)實現了(le)里(li)程碑式的破局，率先為完全無(wu)(wu)(wu)人化(hua)的終極(ji)目標(biao)開道(dao)。同時也意(yi)味(wei)著，中(zhong)國自動駕(jia)(jia)駛(shi)實現了(le)對(dui)其他國家的超越，中(zhong)國無(wu)(wu)(wu)人駕(jia)(jia)駛(shi)商(shang)業化(hua)運(yun)營跑在了(le)全球前列。

圖片來源：攝圖網-400979591

中(zhong)泰資本(ben)投資管理有限公(gong)司董事長(chang)王(wang)冬偉(wei)認(ren)為，中(zhong)國(guo)在(zai)自動(dong)(dong)駕(jia)駛技(ji)(ji)術研(yan)發和應(ying)(ying)用方面均位(wei)居世界前列，自動(dong)(dong)駕(jia)駛商業(ye)化運營(ying)服務(wu)的(de)開展，將對(dui)我國(guo)自動(dong)(dong)駕(jia)駛政策創新、技(ji)(ji)術進步和廣(guang)泛應(ying)(ying)用起(qi)到示范帶動(dong)(dong)作用，也會使積極對(dui)此投入的(de)車企和科技(ji)(ji)公(gong)司獲益。

據了(le)解，除了(le)政策、產業支(zhi)持之外，在(zai)技(ji)術(shu)、用戶方面的(de)(de)優(you)勢(shi)都為(wei)(wei)中(zhong)國自(zi)動(dong)駕(jia)駛超越其他(ta)國家提供了(le)得天獨厚的(de)(de)條件。毫末智行聯(lian)合創始人COO侯軍(jun)認為(wei)(wei)，從(cong)自(zi)動(dong)駕(jia)駛技(ji)術(shu)來(lai)看，人工智能的(de)(de)核心三要素：算(suan)法、算(suan)力和數(shu)據，都有突飛猛(meng)進的(de)(de)發展，并且在(zai)當下達到了(le)從(cong)量(liang)變到質(zhi)變的(de)(de)基點。

此外，自(zi)(zi)動(dong)駕(jia)駛(shi)行業(ye)的(de)快速發(fa)展在一(yi)定程(cheng)度上還得益于智能汽車滲透率(lv)的(de)提升(sheng)。IDC《中國自(zi)(zi)動(dong)駕(jia)駛(shi)汽車市(shi)場(chang)數據(ju)追(zhui)蹤報(bao)告》顯(xian)示(shi)，2022年第一(yi)季度L2級自(zi)(zi)動(dong)駕(jia)駛(shi)在乘(cheng)用(yong)車市(shi)場(chang)的(de)新車滲透率(lv)達23.2%，整個市(shi)場(chang)處于L2級自(zi)(zi)動(dong)駕(jia)駛(shi)向L3級自(zi)(zi)動(dong)駕(jia)駛(shi)發(fa)展的(de)階段。

在市場接受(shou)度和用戶信(xin)心方面，中(zhong)國(guo)(guo)也擁有更好的(de)(de)環境。根(gen)據(ju)J.D.Power發布的(de)(de)“2021年(nian)中(zhong)國(guo)(guo)消(xiao)費者自(zi)(zi)動駕駛信(xin)心指數(shu)(shu)調(diao)查”，中(zhong)國(guo)(guo)消(xiao)費者對自(zi)(zi)動駕駛技術信(xin)心指數(shu)(shu)達(da)到了50分(fen)，遠高于(yu)美國(guo)(guo)消(xiao)費者的(de)(de)36分(fen)。

麥肯(ken)錫(xi)未(wei)來(lai)出行研(yan)究(jiu)中心的(de)研(yan)究(jiu)也(ye)顯示，中國(guo)消費者愿意為購(gou)買自(zi)動(dong)駕(jia)駛(shi)汽車支付高(gao)達4600美元(yuan)的(de)溢價，而(er)美國(guo)僅為3900美元(yuan)。有業內人士(shi)表示，中國(guo)消費者積極接受新(xin)技(ji)術，刺激(ji)企業不斷創新(xin)的(de)特性(xing)將促進自(zi)動(dong)駕(jia)駛(shi)技(ji)術的(de)高(gao)速發(fa)展，從(cong)而(er)能比其他國(guo)家更快地搭建好自(zi)動(dong)駕(jia)駛(shi)生態(tai)系統。

業(ye)內(nei)認(ren)為，2020~2030年(nian)(nian)，將(jiang)是自動駕駛(shi)的“黃金(jin)十年(nian)(nian)”。隨著政(zheng)策(ce)、產業(ye)等的不斷完善，以(yi)及商業(ye)化進程的提速，未來(lai)中(zhong)國自動駕駛(shi)產業(ye)有望在(zai)“黃金(jin)十年(nian)(nian)”中(zhong)，引領全(quan)球新一(yi)輪科技(ji)創新發展方向。