每經記者｜朱萬(wan)平 郭(guo)榮村 梁梟    每經編輯｜楊(yang)夏    

“鋰電企業(ye)愛扎堆(dui)”，但如果一定要在國(guo)(guo)內選出如今鋰電池產業(ye)之都或許并不(bu)是(shi)件容易的(de)事情(qing)。隨著全球動力電池產業(ye)規模的(de)持(chi)續擴大(da)，我國(guo)(guo)鋰電產業(ye)的(de)集群(qun)效應也越(yue)來越(yue)強。在廣袤的(de)中國(guo)(guo)大(da)地上，各區域也正在逐(zhu)步(bu)凝結出具(ju)有代表性的(de)鋰電產業(ye)鏈聚集地。

在西(xi)部，四川正在悄(qiao)然崛起。今年(nian)7月，全球鋰電“霸主”寧德時代(dai)（SZ300750，股價429.50元，1.05萬(wan)億元）宣(xuan)布與(yu)成(cheng)都簽署戰略合(he)作框架協議(yi)，寧德時代(dai)將在成(cheng)都構建(jian)西(xi)南研發運營(ying)總部。而(er)此前，寧德時代(dai)已宣(xuan)布在宜賓投(tou)資(zi)640億元，建(jian)設全球最(zui)大單體鋰電池(chi)生(sheng)產(chan)(chan)(chan)基地(di)項目。9月21日，總投(tou)資(zi)120億元的創明(ming)新(xin)能源項目簽約暨開工儀式(shi)在綿陽舉行。該(gai)項目將建(jian)設全自動(dong)電芯生(sheng)產(chan)(chan)(chan)線及(ji)配套PACK生(sheng)產(chan)(chan)(chan)線，規劃建(jian)設儲(chu)能板塊生(sheng)產(chan)(chan)(chan)制造基地(di)。

除兩大巨頭外，近兩年包括中創新航、億緯鋰能（SZ300014，股價90.03元，市值(zhi)1709億元）、蜂巢能源(yuan)等國內鋰電(dian)出貨量排名(ming)前(qian)十的企(qi)業(ye)(ye)，紛(fen)紛(fen)在四川落地(di)建廠，投(tou)資規(gui)模約數千億元。此外天(tian)賜材料(liao)、貝特瑞、杉杉股份等一(yi)批(pi)鋰電(dian)產業(ye)(ye)鏈企(qi)業(ye)(ye)，也在用真金白銀“押注”四川。

日(ri)前，省(sheng)政府辦(ban)公廳(ting)印發(fa)(fa)《關于承(cheng)接制(zhi)造(zao)業(ye)有(you)序轉移的(de)實施意(yi)見》，提出(chu)將(jiang)通過七(qi)大方面(mian)22條舉措推動全省(sheng)承(cheng)接制(zhi)造(zao)業(ye)有(you)序轉移，加快實施制(zhi)造(zao)強(qiang)省(sheng)戰略。《意(yi)見》提出(chu)，將(jiang)優化(hua)動力電池(chi)產業(ye)鏈(lian)供(gong)應(ying)鏈(lian)布局(ju)，圍繞行業(ye)領軍(jun)企業(ye)完善(shan)跨區域產業(ye)生(sheng)態圈。堅持電動化(hua)、網(wang)聯化(hua)、智能化(hua)發(fa)(fa)展方向，建設全國重要的(de)新(xin)能源(yuan)汽(qi)車研發(fa)(fa)制(zhi)造(zao)基地。

各大鋰電(dian)(dian)產業(ye)鏈企業(ye)盯上同一片地(di)區，這當(dang)然不會(hui)(hui)是一種巧(qiao)合(he)。它們“加碼”四川(chuan)的(de)(de)背后(hou)，其(qi)實是整個鋰電(dian)(dian)產業(ye)鏈西遷的(de)(de)縮影。那么，為(wei)何四川(chuan)會(hui)(hui)成為(wei)鋰電(dian)(dian)企業(ye)布局(ju)的(de)(de)熱門(men)地(di)區？未來，它是否可能超越長三角(jiao)成為(wei)全(quan)國最重要的(de)(de)鋰電(dian)(dian)產業(ye)聚集地(di)呢(ni)？

位于宜(yi)賓的寧德時(shi)(shi)代子公(gong)司四川時(shi)(shi)代 視覺中國圖

鋰電產業押注重金投資四川

8月的成都(dou)平(ping)原，驕陽(yang)似(si)火。在成都(dou)西(xi)南(nan)(nan)(nan)方向，距離(li)成都(dou)市(shi)區西(xi)南(nan)(nan)(nan)50公(gong)(gong)里(li)的成都(dou)市(shi)新津(jin)時(shi)代(dai)(dai)新能源(yuan)科技有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（簡稱新津(jin)時(shi)代(dai)(dai)）廠區，也是一派繁忙景象(xiang)，不時(shi)可以見到懸掛“閩(min)J”車牌的大(da)型(xing)拖掛貨車從廠區進出。“閩(min)J”是福建省(sheng)寧德市(shi)的車牌號(hao)，而(er)新津(jin)時(shi)代(dai)(dai)正是寧德時(shi)代(dai)(dai)的全資子公(gong)(gong)司(si)。據(ju)新津(jin)時(shi)代(dai)(dai)現場一位工作人員介紹，廠區已投(tou)產多時(shi)。除了新津(jin)時(shi)代(dai)(dai)外，此次寧德時(shi)代(dai)(dai)計劃建設(she)的西(xi)南(nan)(nan)(nan)研發(fa)運營總部(bu)同樣落址新津(jin)。

下游新能源汽車發展超預期，對(dui)上(shang)游鋰(li)電池(chi)的需求猛增。

“鋰(li)電(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi)出貨(huo)量(liang)即(ji)將(jiang)進入TWh時代(dai)，2023年全(quan)(quan)球(qiu)出貨(huo)量(liang)預計超過(guo)1TWh（TWh是電(dian)(dian)(dian)(dian)量(liang)單位，1TWh等(deng)于10億(yi)KWh，1KWh即(ji)日(ri)常所稱1度電(dian)(dian)(dian)(dian)）。2025年中(zhong)國鋰(li)電(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi)出貨(huo)量(liang)會邁過(guo)這一門檻(jian)，產值(zhi)超過(guo)1萬億(yi)元(yuan)。”近日(ri)，中(zhong)國科學(xue)院院士歐陽明(ming)高預測稱。更有(you)行(xing)業報(bao)告指(zhi)出，未來(lai)新(xin)能(neng)源汽車及儲能(neng)需求(qiu)雙核驅(qu)動下，預計到(dao)2050年全(quan)(quan)球(qiu)鋰(li)電(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi)出貨(huo)量(liang)將(jiang)超過(guo)14TWh，形成超十(shi)萬億(yi)級(ji)的巨量(liang)市場規(gui)模。

面對未來(lai)十萬億級別的市(shi)場，全球(qiu)(qiu)鋰電(dian)池巨頭掀起了“擴產潮(chao)”，全球(qiu)(qiu)排(pai)名第(di)二(er)的LG新能(neng)源今(jin)年初(chu)登(deng)陸韓(han)國資本市(shi)場，募(mu)集資金110億美元，誓(shi)言要把寧(ning)德時代拉(la)下全球(qiu)(qiu)第(di)一的寶(bao)座。蜂巢(chao)能(neng)源更為激(ji)進(jin)，其宣稱一年之間將目(mu)標產能(neng)翻(fan)10倍，到2025年產能(neng)達(da)到600GWh，屆(jie)時產能(neng)將超越(yue)比亞迪，與寧(ning)德時代并(bing)駕齊驅。

手握大把“鈔票”且雄心勃(bo)勃(bo)的鋰電池廠，急(ji)需(xu)尋(xun)找(zhao)項目落腳地(di)。而四川成為這些企(qi)業重金“押注(zhu)”的重鎮。

近日，億緯(wei)鋰(li)(li)能成都(dou)動力(li)儲能電(dian)(dian)池項目(mu)建(jian)設啟動，項目(mu)總(zong)投資200億元，分(fen)兩期建(jian)設年產(chan)50GWh鋰(li)(li)離子電(dian)(dian)池生產(chan)基地。而除億緯(wei)鋰(li)(li)能外(wai)，如今四川已(yi)聚集(ji)(ji)了寧德時代(dai)、蜂巢(chao)能源、中創新航為首(shou)的鋰(li)(li)電(dian)(dian)產(chan)業(ye)集(ji)(ji)群。此外(wai)，杉杉股份(fen)、德方納米(mi)、貝(bei)特瑞、格(ge)林美等數十家(jia)產(chan)業(ye)鏈企業(ye)紛紛在四川落(luo)戶建(jian)廠(chang)。據記者不完(wan)全統(tong)計，投資規模超(chao)過1900億元。

眾多企業(ye)紛紛來川投資，體(ti)現了(le)動力電池產業(ye)鏈西移的大趨勢。

據(ju)GGII數(shu)據(ju)，2021年華(hua)東地區動力(li)電池(chi)(chi)已投產產能達300GWh，全國占(zhan)比(bi)超(chao)60%，排名(ming)(ming)第(di)一。四(si)川(chuan)在(zai)內的西(xi)南地區產能占(zhan)比(bi)12%，排名(ming)(ming)第(di)二，但未來隨著(zhu)動力(li)電池(chi)(chi)企業(ye)在(zai)四(si)川(chuan)的投產，四(si)川(chuan)動力(li)電池(chi)(chi)產能將超(chao)過350GWh。

鋰電產業西遷凸顯四川優勢

在(zai)各大鋰電產業鏈企業紛紛重金“押注”四(si)(si)川的同時，有關鋰電池產業向(xiang)(xiang)西部轉移、向(xiang)(xiang)四(si)(si)川轉移的聲音在(zai)業內也已(yi)出(chu)現。不久前，中(zhong)國科學院(yuan)院(yuan)士歐陽(yang)明高便(bian)斷(duan)言，國內鋰電池產業鏈發展的趨勢一(yi)定是向(xiang)(xiang)西部轉移，特別是四(si)(si)川。

“前幾天，我也看到過一(yi)(yi)篇有關鋰電池西遷(qian)的文(wen)章，深(shen)以為然。”近日，一(yi)(yi)家(jia)四(si)川(chuan)鋰電池產(chan)業鏈上市公司的高管(guan)在微信上告(gao)訴(su)《每日經濟新聞》記(ji)者，四(si)川(chuan)在主(zhu)要生產(chan)要素(su)成本，特別是電費、氣(qi)價(jia)、供應鏈配套和綜(zong)合營(ying)商環境等方(fang)面都具備一(yi)(yi)定優(you)勢。

產(chan)業鏈西移的背后，其實也是鋰(li)電池(chi)行業話語權不斷向(xiang)上(shang)游(you)(you)轉移。許多人(ren)可能(neng)還(huan)記得，在(zai)7月下旬(xun)的2022世界鋰(li)電池(chi)大會(hui)上(shang)，廣汽集(ji)團（SH601238，股(gu)價12.88元，市值1348億元）董事(shi)長曾(ceng)慶洪(hong)調侃自(zi)己是“給(gei)寧德時(shi)代(dai)打工(gong)(gong)”，而(er)寧德時(shi)代(dai)董事(shi)長曾(ceng)毓(yu)群卻(que)吐槽(cao)“碳酸(suan)鋰(li)（價格）短期暴漲”，暗示了自(zi)己也在(zai)給(gei)上(shang)游(you)(you)礦企“打工(gong)(gong)”。

“誰(shui)給誰(shui)打工”的(de)(de)(de)爭論(lun)，體(ti)現(xian)的(de)(de)(de)就是目前行業話語權的(de)(de)(de)變動。據Wind數據，2022年9月(yue)1日國內電池級(ji)碳酸鋰價(jia)格為49萬元/噸，和去年同(tong)期的(de)(de)(de)11.7萬元/噸相比，漲逾3倍(bei)。

在碳酸鋰等上(shang)(shang)游(you)(you)資源價格飆升的(de)背景下，鋰電池產業鏈的(de)利(li)潤(run)向上(shang)(shang)游(you)(you)集聚(ju)。天(tian)齊鋰業半年(nian)(nian)報顯(xian)示，公司2022年(nian)(nian)上(shang)(shang)半年(nian)(nian)實(shi)現(xian)凈利(li)潤(run)120.05億元(yuan)，同比增長超(chao)百倍。據贛鋒(feng)鋰業半年(nian)(nian)報，公司今年(nian)(nian)上(shang)(shang)半年(nian)(nian)實(shi)現(xian)凈利(li)潤(run)73.5億元(yuan)，同比增長402.51%。

如果(guo)說價格(ge)是由供需關系(xi)決定的，那碳酸鋰價格(ge)高(gao)企和上游(you)礦企盈利大增的情況，都說明了鋰電(dian)池上游(you)資(zi)源正處于(yu)“賣方市場(chang)”，整(zheng)個產業(ye)鏈(lian)的“話語權(quan)”也正在向上游(you)轉(zhuan)移。

所以說，鋰電池下游(you)相關(guan)企(qi)業(ye)布局(ju)四川，也是意(yi)在加碼上游(you)資源、搶奪“話語權(quan)”的一種(zhong)方(fang)式(shi)。

深度科技(ji)研究院院長張孝榮近日接受《每(mei)日經濟新聞》記(ji)者微(wei)信采訪時表示，四川礦(kuang)產資(zi)(zi)源富集(ji)，鋰(li)(li)輝石資(zi)(zi)源占全國57%。根據融捷(jie)股份（SZ002192，股價118.05元，市(shi)值(zhi)307億(yi)元）2021年年報，我國供給量最大(da)且最具開發(fa)潛(qian)力的鋰(li)(li)礦(kuang)主(zhu)要集(ji)中在四川省甘孜(zi)州(zhou)和阿壩州(zhou)，四川省鋰(li)(li)礦(kuang)探(tan)明鋰(li)(li)資(zi)(zi)源儲量按氧化(hua)鋰(li)(li)計約189萬噸(dun)（折LCE約468萬噸(dun)），且目前(qian)達到勘(kan)探(tan)程度的資(zi)(zi)源占比僅31%，增儲空間廣闊。

“這種布局會加速四川(chuan)鋰礦開發(fa)進(jin)度(du)，加大產(chan)業(ye)上游資源和中下(xia)游產(chan)業(ye)鏈整合，有(you)助于帶(dai)動地方經濟快速發(fa)展。”張孝榮(rong)說。

數據來源(yuan)：上市公司財報 劉國梅(mei)制圖

礦產水電豐富促成產業高地

而在北京特億陽光新能源總裁祁海珅看(kan)(kan)來，鋰電池行業看(kan)(kan)中的四川省資(zi)(zi)源優勢不僅局限于鋰礦，還有磷礦及水電資(zi)(zi)源等。

從(cong)磷礦等(deng)資(zi)源(yuan)(yuan)角(jiao)度，祁海珅在微信采(cai)訪中(zhong)向(xiang)記者表示：“四川是我國的能(neng)源(yuan)(yuan)化工(gong)及(ji)有色金(jin)屬產業重地，尤其(qi)是磷礦資(zi)源(yuan)(yuan)豐富、磷化工(gong)及(ji)鋰電池新(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)等(deng)產業基礎也比較好，規(gui)模效益明顯。而新(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)汽(qi)車的放(fang)量倍增和新(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)發(fa)電、新(xin)型儲能(neng)等(deng)產業帶(dai)動了磷資(zi)源(yuan)(yuan)產品以及(ji)化工(gong)原料等(deng)的強勁需求。”

而(er)與(yu)東部沿海地(di)區相比，四川(chuan)(chuan)最突出的優(you)勢之一是(shi)清(qing)潔(jie)能源。不少企業選擇(ze)到四川(chuan)(chuan)投資(zi)也是(shi)看中這里的綠電(dian)資(zi)源。

“現在國際上很多電(dian)池廠(chang)有要(yao)求，即(ji)追溯到(dao)源(yuan)頭是(shi)要(yao)使用清(qing)潔能源(yuan)的。另(ling)一(yi)方面，（四川(chuan)）水電(dian)富(fu)集，電(dian)價也比較便宜。”近日(ri)，《每(mei)日(ri)經(jing)濟新聞》記者以投資(zi)者身份(fen)從杉杉股份(fen)有關人士處了解到(dao)。目前，杉杉股份(fen)正在四川(chuan)眉山投資(zi)100億元(yuan)建設20萬噸鋰電(dian)池負極(ji)材料一(yi)體化基地。

祁海(hai)珅(shen)認為，未來(lai)鋰(li)電池行業集中度會向(xiang)節能(neng)降(jiang)耗明顯、改造升(sheng)級能(neng)力強(qiang)的大(da)型龍頭(tou)企業傾斜。終端(duan)消費強(qiang)勁需求動能(neng)客觀存在，四川(chuan)省鋰(li)電企業的優(you)勢效應會更加(jia)明顯。

產業集群效應或將吸引更(geng)多(duo)鋰電(dian)企(qi)業落戶。“對我們來說，主要的考慮就是兩個，要么靠(kao)近(jin)市場(chang)，要么靠(kao)近(jin)資(zi)源。”近(jin)日，《每日經濟新(xin)聞》記者以(yi)投資(zi)者身份咨詢欣(xin)旺(wang)達，公司有關人士稱。目前，欣(xin)旺(wang)達在四川德陽(yang)投資(zi)80億元建設20GW鋰電(dian)池和儲能產業生產基地(di)。

作為鋰電(dian)池的(de)主要原材料，鋰礦是(shi)發(fa)展鋰電(dian)池產(chan)業基本上繞(rao)不(bu)開的(de)核心，而四(si)川的(de)三州地區(qu)擁有豐富的(de)鋰輝石資源，占全國鋰輝石石礦的(de)57%。

除資源豐富外，四川(chuan)的品(pin)位(wei)也更(geng)高。這點無(wu)疑已被億(yi)緯鋰(li)能(neng)、寧(ning)德時代、蜂巢能(neng)源、中創新(xin)航等(deng)正(zheng)在(zai)布局(ju)四川(chuan)的鋰(li)電池廠(chang)們所重視。在(zai)歐陽明高看來，四川(chuan)不僅鋰(li)資源豐富，占到(dao)全國(guo)一(yi)半以上(shang)，石墨(mo)資源也在(zai)附(fu)近，加上(shang)人力成(cheng)本低，這些都促使鋰(li)電池產業向四川(chuan)轉移。

不(bu)過，四川目前(qian)也(ye)并非能夠高(gao)枕(zhen)無憂(you)。“這(zhe)幾年，雖然四川等(deng)地新(xin)(xin)增(zeng)的(de)鋰電(dian)池產(chan)能不(bu)少(shao)。但據(ju)我(wo)觀察，長三角地區新(xin)(xin)增(zeng)的(de)產(chan)能應(ying)該還(huan)是最多的(de)。”近(jin)(jin)日，真鋰研究首(shou)席分析師墨(mo)柯在電(dian)話采訪中(zhong)告訴《每日經濟新(xin)(xin)聞》記者，靠(kao)近(jin)(jin)下游(you)整車(che)市場仍是鋰電(dian)池廠(chang)選址的(de)重(zhong)要考(kao)量。

墨柯還認(ren)為(wei)，分析(xi)鋰電(dian)(dian)池(chi)行(xing)業的(de)“西遷”不能僅看四川，更要(yao)從整個產業鏈(lian)的(de)特(te)性和全國視角出(chu)發(fa)：“鋰電(dian)(dian)產業喜(xi)歡扎堆(dui)，寧德(de)時(shi)代去宜賓了(le)，就很容易吸引材料等相(xiang)關配套企業前(qian)往宜賓及其周邊地區。同時(shi)，廣大(da)的(de)西部之前(qian)也(ye)沒有一個像(xiang)樣(yang)的(de)鋰電(dian)(dian)產業聚集(ji)地，二者疊加(jia)，所以我們看到很多(duo)鋰電(dian)(dian)企業紛紛布局(ju)四川。”

“中國地域遼闊(kuo)，東南西(xi)(xi)北都(dou)要有一(yi)個(ge)鋰電產(chan)業鏈聚(ju)集(ji)地才(cai)正(zheng)常。南邊是(shi)(shi)珠三角(jiao)，東邊是(shi)(shi)長三角(jiao)，西(xi)(xi)邊現在看(kan)來(lai)應(ying)(ying)該是(shi)(shi)四川。北邊在未來(lai)幾(ji)年應(ying)(ying)該也會(hui)出來(lai)一(yi)個(ge)聚(ju)集(ji)地。”墨柯還表(biao)示。

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