每經(jing)記(ji)者｜黃鑫磊    每經(jing)編輯｜陳(chen)俊杰  ;  

9月28日，東方盛虹（SZ000301，股價17.99元，市(shi)值1118億元）在南京(jing)召開“新(xin)(xin)型光伏膜材料項(xiang)目成功投產新(xin)(xin)聞發布會”，宣布全資子(zi)公(gong)司(si)江蘇斯爾邦石化(hua)有(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱“斯爾邦”）800噸(dun)/年POE（聚烯烴彈性體）中試裝(zhuang)置產出合格產品，項(xiang)目一次(ci)性開車成功。

同日(ri)，東方(fang)盛虹(hong)公告稱(cheng)，9月27日(ri)，中試(shi)裝置成(cheng)功實(shi)現了(le)POE催化劑及全(quan)套生產(chan)技術完(wan)全(quan)自(zi)主化，項目(mu)一次(ci)性開(kai)車成(cheng)功，順(shun)利(li)打(da)通全(quan)流(liu)程，產(chan)出合格產(chan)品，連續(xu)穩定運行(xing)。

發布(bu)會上(shang)，斯(si)爾邦(bang)副總(zong)工(gong)程師李秀潔在回應《每日經濟(ji)新聞》記者提問時表示，POE中試項目目前只(zhi)是一個實驗(yan)(yan)性(xing)裝(zhuang)置，開車成(cheng)功以后(hou)，要做(zuo)很多實驗(yan)(yan)性(xing)工(gong)作，而且一般(ban)不太會追求長(chang)周期運(yun)行(xing)，所以不會去抓(zhua)成(cheng)本控(kong)制(zhi)，未(wei)來(lai)實現(xian)工(gong)業化生產后(hou)才會追求控(kong)制(zhi)成(cheng)本。

新增產能建設資金大部分已落實

資料顯示(shi)，POE是(shi)一種乙烯/α-烯烴(jing)兩種單體的無規共聚物，擁(yong)有良好的低(di)溫韌性(xing)、易于(yu)熱塑加工，廣泛(fan)應用于(yu)光伏(fu)膠膜、聚烯烴(jing)材料增韌改(gai)性(xing)、發泡、膠粘劑等領域。近年來(lai)，光伏(fu)、汽車(che)輕量化、以塑代鋼、人造草等新興(xing)行業的快速(su)增長等都(dou)帶動POE需求的快速(su)增長。

在“碳(tan)中和”背(bei)景下，光(guang)(guang)伏(fu)(fu)行業高速發展(zhan)，顯著(zhu)帶動光(guang)(guang)伏(fu)(fu)膠(jiao)(jiao)膜(mo)的(de)發展(zhan)，POE需(xu)求(qiu)獲得顯著(zhu)增長，產品(pin)市(shi)場前(qian)景較好(hao)。中國(guo)(guo)光(guang)(guang)伏(fu)(fu)行業協會數據顯示，截至2021年(nian)，中國(guo)(guo)光(guang)(guang)伏(fu)(fu)組件(jian)產量已達182GW，目前(qian)POE光(guang)(guang)伏(fu)(fu)膠(jiao)(jiao)膜(mo)的(de)市(shi)場滲透率已經在27%-30%之間，國(guo)(guo)內光(guang)(guang)伏(fu)(fu)膠(jiao)(jiao)膜(mo) POE需(xu)求(qiu)在25萬(wan)-30萬(wan)噸。

另據(ju)亞化咨詢對2022-2025年(nian)(nian)(nian)光(guang)(guang)伏組件產量(liang)逐年(nian)(nian)(nian)增長至(zhi)325GW的(de)增速預(yu)期，按POE光(guang)(guang)伏膠膜的(de)滲透率(lv)逐年(nian)(nian)(nian)提升至(zhi)35%和45%兩種情形(xing)進行了(le)測算(suan)。保守情形(xing)下(xia)，國內POE膠膜需求(qiu)將從2021年(nian)(nian)(nian)的(de)26萬(wan)噸左(zuo)右(you)增長至(zhi)2025年(nian)(nian)(nian)的(de)57萬(wan)噸左(zuo)右(you)；樂觀情形(xing)下(xia)，POE膠膜需求(qiu)量(liang)將達到73萬(wan)噸左(zuo)右(you)，這意味(wei)著光(guang)(guang)伏領(ling)域2025年(nian)(nian)(nian)POE需求(qiu)量(liang)是2021年(nian)(nian)(nian)2.2-2.8倍。

東(dong)方盛虹公告顯示(shi)，根據(ju)公司新(xin)能源、新(xin)材料戰略布局，未來(lai)斯爾邦將(jiang)繼續(xu)圍繞光伏(fu)級EVA和POE的(de)研(yan)發和產(chan)能擴張，其中，EVA總體規劃(hua)年產(chan)能100萬(wan)噸（目前已有30萬(wan)噸產(chan)能）、POE總體規劃(hua)年產(chan)能50萬(wan)噸（分(fen)期建(jian)設）。

東方盛虹(hong)董(dong)秘王俊(jun)介紹，關于新增(zeng)的70萬噸(dun)EVA產能(neng)(neng)，斯(si)爾邦目前已經開始建(jian)(jian)設(she)第一套20萬噸(dun)管制(zhi)裝置，建(jian)(jian)設(she)期到(dao)2024年(nian)10月結(jie)束，并(bing)在之后3-4個月內產能(neng)(neng)逐步投放，最終(zhong)到(dao)2025年(nian)底，斯(si)爾邦會完(wan)成百萬噸(dun)的EVA產能(neng)(neng)投產。此外，王俊(jun)還表示，未來新增(zeng)的EVA和POE產能(neng)(neng)建(jian)(jian)設(she)資金大部(bu)分已落實。

國內POE需求仍以進口為主

據李秀潔介紹(shao)，由于國(guo)外(wai)企業對生(sheng)產(chan)(chan)POE所需的催化(hua)劑進行了(le)專利保護，并且嚴密封(feng)鎖了(le)生(sheng)產(chan)(chan)POE的重(zhong)要原料高碳α-烯烴的工藝技(ji)術，目前全(quan)球POE產(chan)(chan)能(neng)主要集(ji)中在陶氏化(hua)學、三井化(hua)學和埃(ai)克森美孚等(deng)外(wai)國(guo)公司(si)，國(guo)內尚無企業可工業化(hua)生(sheng)產(chan)(chan)POE產(chan)(chan)品，需求全(quan)部依賴(lai)進口。

2021年(nian)，全球POE產能約158萬(wan)噸(dun)，全球POE消(xiao)費量約136萬(wan)噸(dun)，其中(zhong)光伏需求消(xiao)費占比(bi)約24%，我國(guo)POE的消(xiao)費量大約64萬(wan)噸(dun)，其中(zhong)光伏膜的需求比(bi)例占到40%。

2017年(nian)到2021年(nian)，中國的POE消費量增長(chang)速(su)(su)率更高，5年(nian)間有近3倍(bei)的增長(chang)。其中2017年(nian)到2020年(nian)，POE的進口(kou)量快(kuai)速(su)(su)提(ti)升，而2021年(nian)到2022年(nian)間，POE的進口(kou)量增速(su)(su)放緩，但價格迅速(su)(su)拉漲，從2021年(nian)1月的均價14000元(yuan)/噸(dun)漲至(zhi)2022年(nian)6月的均價24600元(yuan)/噸(dun)。

李(li)秀潔表示，這兩個階段的(de)(de)變化均(jun)反映了國內POE需求(qiu)的(de)(de)迅猛增長、海外供應產能的(de)(de)短缺以及對中國市場的(de)(de)供應不足，因(yin)此(ci)POE的(de)(de)國產化之路亟(ji)待突破(po)。

那么，東(dong)方盛(sheng)虹未來50萬噸/年的POE產能是否會(hui)緩解(jie)POE價格(ge)上漲趨勢？對此，李秀潔向《每日經濟新聞》記者回應(ying)稱，化工行業(ye)受市場供需(xu)影響，多(duo)多(duo)少少都有(you)一個周期，未來隨著公司的POE產能逐漸(jian)釋(shi)放，價格(ge)應(ying)該會(hui)有(you)明(ming)顯(xian)的回落，但還是要看下游需(xu)求，如果需(xu)求仍然強勁，價格(ge)或(huo)許會(hui)居(ju)高不下。

封(feng)面圖片(pian)來源：攝圖網(wang)-500505877