每經(jing)記(ji)者｜楊建(jian)    每經(jing)編輯(ji)｜肖芮冬    

國(guo)產(chan)化是我國(guo)IT基礎產(chan)業(ye)中(zhong)長期發展的(de)(de)確(que)定性(xing)趨勢，2022年(nian)是其中(zhong)承上啟(qi)下的(de)(de)一年(nian)。而我國(guo)是制(zhi)(zhi)造業(ye)大國(guo)，在傳統(tong)工(gong)業(ye)生產(chan)中(zhong)，由(you)于人(ren)員密集度高，會增(zeng)加(jia)疫情傳播(bo)的(de)(de)風險，從而影(ying)響正(zheng)常生產(chan)進行(xing)。制(zhi)(zhi)造業(ye)企業(ye)有更多提升人(ren)員效率和(he)降低人(ren)員密度的(de)(de)動力，工(gong)業(ye)軟件將有助于這(zhe)種需求的(de)(de)滿足(zu)。

隨著國(guo)產化行至中場，進入2023年(nian)，工業(ye)軟件有(you)望在下一輪國(guo)產化進程中實現新的突破(po)，外延(yan)到智能(neng)制造方(fang)向，我國(guo)工業(ye)軟件將迎來黃(huang)金十年(nian)。

軟件國產化從政府至行業

11月15日，《有色金(jin)屬行(xing)業(ye)碳(tan)達峰實施(shi)方案》印發(fa)，加快有色金(jin)屬行(xing)業(ye)數字化轉(zhuan)型，深化工(gong)業(ye)軟件、工(gong)業(ye)互聯網等技術在(zai)有色金(jin)屬行(xing)業(ye)的應用(yong)場(chang)景，加快我國(guo)(guo)工(gong)業(ye)軟件、工(gong)業(ye)互聯網產(chan)業(ye)的發(fa)展(zhan)。過去(qu)幾年(nian)的國(guo)(guo)產(chan)化重點(dian)主要在(zai)于基礎(chu)軟硬件層，對于應用(yong)軟件領(ling)域雖(sui)已有涉及(ji)，但更(geng)多仍(reng)是優先(xian)在(zai)辦公(gong)相關業(ye)務層面(mian)進行(xing)；我國(guo)(guo)較早便開始(shi)對信(xin)息(xi)技術關鍵領(ling)域進行(xing)科研(yan)布局，2014年(nian)起在(zai)政府領(ling)域實際生產(chan)環境中小范圍應用(yong)試點(dian)，而(er)后又經(jing)多年(nian)準(zhun)備蓄勢，疊加近(jin)年(nian)外部客觀環境變化驅動，在(zai)2019年(nian)正式啟動初具(ju)規模化的國(guo)(guo)產(chan)替代(dai)進程。

中(zhong)金公司(si)研報認(ren)為(wei)，2020~2022年(nian)第一(yi)階段的(de)(de)基礎(chu)軟(ruan)硬件國(guo)產化(hua)替代在(zai)(zai)政府(fu)領(ling)域(yu)的(de)(de)內部辦公相(xiang)關系統中(zhong)先行落地(di)，實(shi)現對約600萬辦公人群的(de)(de)覆蓋(gai)(gai)，同時(shi)在(zai)(zai)部分關鍵行業(ye)如金融、電(dian)信、電(dian)力等亦有(you)試點進(jin)展。軟(ruan)件國(guo)產化(hua)的(de)(de)下(xia)一(yi)階段工作(zuo)，將橫向(xiang)覆蓋(gai)(gai)更多(duo)領(ling)域(yu)，縱(zong)向(xiang)涉(she)及更多(duo)環節。在(zai)(zai)上(shang)一(yi)階段2020~2022年(nian)的(de)(de)工作(zuo)之后，中(zhong)金公司(si)認(ren)為(wei)，2023~2027年(nian)下(xia)一(yi)輪(lun)國(guo)產化(hua)將覆蓋(gai)(gai)更廣、滲透更深(shen)，從(cong)(cong)小范圍試點轉(zhuan)變(bian)(bian)為(wei)常態化(hua)工作(zuo)，從(cong)(cong)狹義的(de)(de)基礎(chu)軟(ruan)件國(guo)產化(hua)轉(zhuan)變(bian)(bian)為(wei)更廣泛的(de)(de)基礎(chu)軟(ruan)件、應用軟(ruan)件國(guo)產化(hua)，從(cong)(cong)以政府(fu)領(ling)域(yu)為(wei)主轉(zhuan)變(bian)(bian)為(wei)各大重點行業(ye)的(de)(de)規模化(hua)推廣。

而應(ying)(ying)用(yong)軟(ruan)件(jian)作(zuo)為各行(xing)業(ye)必要的(de)(de)(de)(de)生(sheng)產(chan)(chan)工(gong)具，其產(chan)(chan)品力很大程度上關系到生(sheng)產(chan)(chan)成本優化以及生(sheng)產(chan)(chan)效率提升，因此應(ying)(ying)用(yong)軟(ruan)件(jian)是否可(ke)用(yong)、好用(yong)仍(reng)然是下游(you)生(sheng)產(chan)(chan)廠商(shang)選型(xing)的(de)(de)(de)(de)首要考量。另一(yi)方(fang)面，國家(jia)政(zheng)策對(dui)于(yu)應(ying)(ying)用(yong)軟(ruan)件(jian)國產(chan)(chan)化支持力度也在(zai)不斷提升，如2021年廣東省(sheng)提出實施“鑄(zhu)魂(hun)工(gong)程”，通過在(zai)供給端對(dui)工(gong)業(ye)軟(ruan)件(jian)廠商(shang)給予適當的(de)(de)(de)(de)研發補助，以及在(zai)需(xu)求端支持下游(you)廠商(shang)應(ying)(ying)用(yong)的(de)(de)(de)(de)方(fang)式推(tui)(tui)動工(gong)業(ye)軟(ruan)件(jian)的(de)(de)(de)(de)國產(chan)(chan)化攻(gong)關；又如鼓勵重點行(xing)業(ye)國有(you)企業(ye)軟(ruan)件(jian)國產(chan)(chan)化也為國產(chan)(chan)應(ying)(ying)用(yong)軟(ruan)件(jian)的(de)(de)(de)(de)推(tui)(tui)廣提供相(xiang)應(ying)(ying)的(de)(de)(de)(de)支持。

趨勢確定性強化驅動新一輪行情

當前背景下，全球科技競爭將加(jia)速(su)我國“非美(mei)技術”產(chan)業(ye)(ye)鏈(lian)的(de)發展，工(gong)業(ye)(ye)軟件作為產(chan)業(ye)(ye)鏈(lian)的(de)核心基(ji)礎工(gong)具(ju)，成為競爭關鍵。工(gong)業(ye)(ye)軟件作為工(gong)業(ye)(ye)產(chan)業(ye)(ye)的(de)核心基(ji)礎工(gong)具(ju)，支撐著龐(pang)大的(de)下游(you)產(chan)業(ye)(ye)，重要性凸顯。以EDA和CAD為例，百億(yi)美(mei)元規模的(de)EDA行業(ye)(ye)，支撐著數十萬(wan)億(yi)美(mei)元規模的(de)數字經濟(ji)；同樣(yang)，CAD行業(ye)(ye)支撐著龐(pang)大的(de)下游(you)制造業(ye)(ye)。

中(zhong)金公司(si)研報(bao)認為，高端應(ying)用軟(ruan)件(jian)(jian)(jian)作為關鍵產(chan)(chan)(chan)(chan)業(ye)生產(chan)(chan)(chan)(chan)工(gong)具，存在(zai)一(yi)定(ding)的(de)產(chan)(chan)(chan)(chan)業(ye)鏈安全風險(xian)。高端應(ying)用軟(ruan)件(jian)(jian)(jian)在(zai)部分產(chan)(chan)(chan)(chan)業(ye)中(zhong)扮演著重要(yao)的(de)生產(chan)(chan)(chan)(chan)工(gong)具的(de)角色，比(bi)如工(gong)業(ye)軟(ruan)件(jian)(jian)(jian)中(zhong)的(de)EDA之(zhi)于半(ban)導(dao)體產(chan)(chan)(chan)(chan)業(ye)，高端CAD/CAE之(zhi)于航空(kong)航天產(chan)(chan)(chan)(chan)業(ye)等。目(mu)前，我國(guo)在(zai)半(ban)導(dao)體電子設計、航空(kong)航天設計軟(ruan)件(jian)(jian)(jian)工(gong)具領域(yu)仍(reng)對海(hai)外廠商(shang)有一(yi)定(ding)依(yi)賴，因此，應(ying)用軟(ruan)件(jian)(jian)(jian)領域(yu)的(de)國(guo)產(chan)(chan)(chan)(chan)化也(ye)是我國(guo)實現各(ge)重點產(chan)(chan)(chan)(chan)業(ye)生產(chan)(chan)(chan)(chan)工(gong)具自主(zhu)化的(de)主(zhu)要(yao)路徑，而生產(chan)(chan)(chan)(chan)工(gong)具的(de)可用性(xing)、好用性(xing)也(ye)會成為國(guo)產(chan)(chan)(chan)(chan)化過(guo)程(cheng)中(zhong)的(de)優先考量(liang)。

應(ying)用軟(ruan)件(jian)(jian)國(guo)(guo)產(chan)(chan)化下一(yi)(yi)(yi)步是從中(zhong)端(duan)(duan)應(ying)用向(xiang)高(gao)端(duan)(duan)場景邁進。從需(xu)求側看，近年來(lai)，政策(ce)端(duan)(duan)和產(chan)(chan)業端(duan)(duan)都對于國(guo)(guo)產(chan)(chan)應(ying)用軟(ruan)件(jian)(jian)廠(chang)商(shang)(shang)給(gei)予了更大力度的支持(chi)(chi)；但從供(gong)給(gei)側看，目前在(zai)高(gao)端(duan)(duan)應(ying)用軟(ruan)件(jian)(jian)領域，國(guo)(guo)內廠(chang)商(shang)(shang)與海外龍頭廠(chang)商(shang)(shang)在(zai)產(chan)(chan)品力、應(ying)用場景、行業生態等方面仍然存在(zai)一(yi)(yi)(yi)定差距，我(wo)們認(ren)為供(gong)給(gei)側的升級(ji)是應(ying)用軟(ruan)件(jian)(jian)國(guo)(guo)產(chan)(chan)化下一(yi)(yi)(yi)步的主要突破點。如管理軟(ruan)件(jian)(jian)領域ERP目標(biao)從中(zhong)端(duan)(duan)走(zou)向(xiang)高(gao)端(duan)(duan)；3D CAD目標(biao)在(zai)國(guo)(guo)內制造業頭部(bu)客戶(hu)牽引下不斷打磨(mo)產(chan)(chan)品，實(shi)現對大裝配場景的支持(chi)(chi)；EDA目標(biao)實(shi)現從點工(gong)具走(zou)向(xiang)全流程，在(zai)夯(hang)實(shi)模擬電路設計工(gong)具能力的基礎上，強化數字(zi)電路設計的攻關(guan)。

國產工業軟件迎來黃金十年

國產(chan)(chan)化替換(huan)的(de)短期(qi)目的(de)，是(shi)為了(le)解(jie)決特殊環境下的(de)科技供(gong)應鏈(lian)安全問題，但長期(qi)來看，國產(chan)(chan)化不能止步于追(zhui)趕，而需(xu)要(yao)(yao)通過中(zhong)國自(zi)主獨(du)特的(de)路線實(shi)現(xian)超(chao)越(yue)。因此，一方(fang)面(mian)(mian)，現(xian)階段為了(le)降(jiang)低遷移成本，對海外(wai)基礎軟硬件(jian)(jian)的(de)兼容適配是(shi)必要(yao)(yao)的(de)；另一方(fang)面(mian)(mian)，后(hou)續(xu)發(fa)展(zhan)更應強調(diao)中(zhong)國自(zi)主的(de)技術(shu)路線和生(sheng)態建設。近年(nian)來，國產(chan)(chan)工業(ye)軟件(jian)(jian)發(fa)展(zhan)成果顯著，工業(ye)軟件(jian)(jian)領域(yu)迎來一批上市企業(ye)，借助資本市場的(de)力量(liang)，實(shi)現(xian)了(le)公司的(de)快速發(fa)展(zhan)和良好(hao)的(de)業(ye)績表現(xian)。

根據億(yi)歐智庫的數據，近五年(nian)(nian)，中(zhong)(zhong)國工(gong)業增(zeng)(zeng)加值(zhi)和(he)中(zhong)(zhong)國工(gong)業增(zeng)(zeng)加值(zhi)全(quan)球(qiu)占(zhan)比都在穩步上升。2020年(nian)(nian)，中(zhong)(zhong)國工(gong)業增(zeng)(zeng)加值(zhi)達31.3萬(wan)億(yi)元，占(zhan)全(quan)球(qiu)工(gong)業增(zeng)(zeng)加值(zhi)的22.0%，2020年(nian)(nian)中(zhong)(zhong)國工(gong)業軟件(jian)市場(chang)(chang)在全(quan)球(qiu)的市占(zhan)率(lv)僅為7%，近五年(nian)(nian)市場(chang)(chang)規模年(nian)(nian)復合增(zeng)(zeng)長率(lv)僅為16.3%。目前，我國工(gong)業軟件(jian)國產(chan)化(hua)(hua)率(lv)較低(di)。其中(zhong)(zhong)，研發設計(ji)類工(gong)業軟件(jian)國產(chan)化(hua)(hua)率(lv)極低(di)，2019年(nian)(nian)國內廠商(shang)市場(chang)(chang)份額僅5%。國產(chan)工(gong)業軟件(jian)仍(reng)處于早期成長階段，隨著滲透率(lv)和(he)國產(chan)化(hua)(hua)率(lv)的提升，潛在市場(chang)(chang)規模巨大。

縱觀(guan)全球(qiu)工(gong)(gong)業(ye)(ye)(ye)軟(ruan)件(jian)龍頭的(de)(de)發(fa)展史，收并購是其主要(yao)手段。根據行業(ye)(ye)(ye)發(fa)展規律(lv)，未來國(guo)(guo)(guo)產工(gong)(gong)業(ye)(ye)(ye)軟(ruan)件(jian)領(ling)域(yu)必將迎來產業(ye)(ye)(ye)整合(he)。率先(xian)上市的(de)(de)各(ge)細分(fen)(fen)行業(ye)(ye)(ye)龍頭具備先(xian)發(fa)優勢(shi)，有望成為國(guo)(guo)(guo)產工(gong)(gong)業(ye)(ye)(ye)軟(ruan)件(jian)各(ge)細分(fen)(fen)領(ling)域(yu)整合(he)的(de)(de)直接受益者。9月20日(ri)，工(gong)(gong)信部數(shu)據顯(xian)示，2021年(nian)(nian)我(wo)國(guo)(guo)(guo)工(gong)(gong)業(ye)(ye)(ye)軟(ruan)件(jian)市場規模達2414億(yi)元，2022年(nian)(nian)1~7月工(gong)(gong)業(ye)(ye)(ye)軟(ruan)件(jian)收入(ru)同比增(zeng)長8.7%至1219億(yi)元，保持(chi)持(chi)續增(zeng)長態(tai)勢(shi)。但(dan)目前我(wo)國(guo)(guo)(guo)工(gong)(gong)業(ye)(ye)(ye)軟(ruan)件(jian)國(guo)(guo)(guo)產化(hua)水(shui)平較低，主要(yao)體現在研發(fa)設(she)計(ji)類(lei)（5%），生產控制類(lei)（50%）和經(jing)營管理類(lei)（70%），成長空(kong)間廣(guang)闊，國(guo)(guo)(guo)產工(gong)(gong)業(ye)(ye)(ye)軟(ruan)件(jian)將迎來黃(huang)金十年(nian)(nian)。

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