每經(jing)記(ji)者｜胥帥    每經(jing)編輯(ji)｜陳(chen)俊杰    

今日(12月20日)晚間，兩家(jia)光伏(fu)玻璃生(sheng)產商(shang)亞瑪頓和安彩高科同時披露公告，各自拿下(xia)長單(dan)，與兩家(jia)硅片企(qi)業鎖定(ding)合計(ji)90億的光伏(fu)玻璃采購單(dan)。

業內觀點認為，鎖定(ding)輔材(cai)供(gong)應說(shuo)明至少未來三年硅片龍頭企業看好光伏(fu)裝機需求。

鎖定光伏玻璃輔材長單

今日晚間，兩(liang)家光伏玻璃企業簽下(xia)了(le)長單(dan)。

12月20日，安彩高科（SH600207，股(gu)價6.27元(yuan)，市值54.11億）發布公告，公司(si)與TCL中環控股(gu)子(zi)(zi)公司(si)天津(jin)(jin)環睿(rui)科技有限(xian)公司(si)簽(qian)署(shu)《戰略合作(zuo)協議》。協議約(yue)定，2023~2025年(nian)間(jian)，天津(jin)(jin)環睿(rui)擬向公司(si)及子(zi)(zi)公司(si)采購(gou)約(yue)22.5GW±4.5GW的太陽能(neng)用超白壓花或超白浮法玻璃(li)。具體(ti)產品包括(kuo)但不限(xian)于(yu)3.2mm、2.8mm、2.0mm等厚度(du)規格的單玻、雙玻等。按照銷售量為22.5GW、產品厚度(du)3.2mm的單玻口徑測算(suan)，預計銷售總金額約(yue)30億人民幣。

安彩(cai)高科表示，公(gong)司(si)控(kong)股子公(gong)司(si)焦作安彩(cai)、許昌安彩(cai)光伏玻璃(li)項目本年度已(yi)點火(huo)投產，公(gong)司(si)光伏玻璃(li)產能(neng)規模迅速(su)擴大。本次簽(qian)訂《戰(zhan)略合作協議》有(you)(you)助于與下(xia)游客戶建立(li)長期(qi)穩定的(de)戰(zhan)略合作伙伴關系，符合公(gong)司(si)整體戰(zhan)略，有(you)(you)利(li)于促(cu)進(jin)公(gong)司(si)經營發(fa)展。

12月20日，亞瑪頓（SZ002623，股價29.1元，市值(zhi)57.93億）發布公告，公司(si)與晶澳科(ke)技簽(qian)署關(guan)于(yu)光(guang)伏(fu)玻璃的《戰略合作協(xie)議》。公司(si)擬于(yu)2023-2025年(nian)期間，向晶澳科(ke)技銷(xiao)(xiao)售(shou)光(guang)伏(fu)玻璃合計2.76億平米，預估合同總(zong)金額約為60億人民幣(bi)（含稅），年(nian)均(jun)銷(xiao)(xiao)售(shou)額占公司(si)2021年(nian)度經審計營業收入的比(bi)重約為90%。

亞(ya)瑪頓表示(shi)，本合(he)同的(de)(de)簽訂有(you)利于公司(si)≤2.0mm超薄光(guang)伏玻璃產(chan)品的(de)(de)市(shi)場推(tui)廣(guang)，提升(sheng)公司(si)在薄玻璃領(ling)域(yu)的(de)(de)市(shi)場影(ying)響(xiang)力及(ji)核(he)心競爭力，對(dui)公司(si)未來的(de)(de)經營(ying)業績產(chan)生積(ji)極(ji)的(de)(de)影(ying)響(xiang)。

光(guang)伏玻(bo)璃的用(yong)途是(shi)封裝硅片，是(shi)光(guang)伏產業鏈(lian)的重要輔材(cai)之一。

《每日經(jing)濟新聞》記者注意(yi)到，兩家披露公告(gao)企業協議約定時間都在(zai)2023年~2025年的三(san)年。

不(bu)過，安(an)彩高科的光(guang)伏玻璃尺(chi)寸在3.2mm、2.8mm、2.0mm，而亞瑪頓則側重在≤2.0mm超薄光(guang)伏玻璃產品。

另一點在于，亞瑪頓(dun)和安彩(cai)高(gao)科都(dou)并非是光伏(fu)玻璃行業里真正意義(yi)龍頭，晶澳科技、TCL中(zhong)環均(jun)是硅片環節巨(ju)頭。從供應鎖(suo)量的訂單來(lai)看，這實際上也(ye)折(zhe)射出(chu)光伏(fu)玻璃的景氣度。

光伏裝機需求拉動玻璃采購

鎖定輔材供應說明(ming)至少未來(lai)三年硅片龍頭企業看好光伏裝機需求(qiu)。

國(guo)家能(neng)源局發布(bu)2022年1~11月(yue)份全國(guo)電力工(gong)業統計數據，1~11月(yue)光伏新增裝機65.71GW，11月(yue)份光伏新增裝機7.47GW，同(tong)比(bi)增長35%，環(huan)比(bi)增長32%。

有分(fen)析師判斷，伴隨(sui)硅料環(huan)節價格(ge)出現松動(dong)，2023年光伏(fu)新(xin)增(zeng)裝機有望在產業鏈價格(ge)下降趨勢帶(dai)動(dong)下繼續保持較高增(zeng)速(su)。

畢竟樂觀(guan)的(de)裝機需求仍然是支撐(cheng)這一判斷的(de)重要(yao)原因，且是貫(guan)穿中(zhong)長期(qi)的(de)需求。12月17日，第(di)四屆上海金(jin)融科技國(guo)際論壇上，中(zhong)國(guo)工(gong)程院(yuan)院(yuan)士黃震教授在作題(ti)為(wei)《能源(yuan)綠色轉型(xing)與綠色金(jin)融》的(de)主旨演講表示(shi)，根據(ju)上海交通大(da)學團隊研究(jiu)，預(yu)計到2030年我國(guo)光伏(fu)和風電裝機規模(mo)將達18億千(qian)瓦，到2050年至2060年達到50億千(qian)瓦至60億千(qian)瓦。

但從光伏(fu)玻(bo)璃的細分品種(zhong)看，裝(zhuang)機需求能拉動波動輔(fu)材(cai)的增長(chang)，行業也面臨投產新產能的問題。2020年(nian)我國(guo)(guo)光伏(fu)玻(bo)璃有效產能達到7.14億(yi)萬平(ping)方(fang)米，同比增長(chang)7.69%。有機構(gou)預計2022年(nian)中國(guo)(guo)光伏(fu)玻(bo)璃有效產能將(jiang)達8.18億(yi)萬平(ping)方(fang)米，2023年(nian)將(jiang)達8.73億(yi)萬平(ping)方(fang)米。

不(bu)(bu)過，光伏玻(bo)璃(li)題材(cai)股(gu)在資本(ben)市場表(biao)現不(bu)(bu)溫不(bu)(bu)火，或與其所(suo)屬(shu)玻(bo)璃(li)行業的強(qiang)周期性有關。比如這次簽訂長單的安彩(cai)高科(ke)和(he)亞瑪頓(dun)，今(jin)年股(gu)價表(biao)現漲(zhang)幅不(bu)(bu)大。

封面圖片來(lai)源：每日經濟新聞(wen) 劉國梅 攝