每(mei)經(jing)記者｜胥(xu)帥    每(mei)經(jing)編(bian)輯(ji)｜陳俊杰      

垂直一體化思路在制造業(ye)中并不鮮見。但去年下半年至今，新能源產業(ye)鏈(lian)上(shang)游原材料漲價、整車廠(chang)要進軍電池仍(reng)備受行業(ye)關注(zhu)。

近期，于(yu)四川宜賓(bin)舉行(xing)的2023世界動(dong)(dong)力電池大會期間，《每日經(jing)濟(ji)新聞(wen)》記者(zhe)專(zhuan)訪(fang)了(le)欣旺達動(dong)(dong)力科技股份有限公(gong)司高級副(fu)總裁代志(zhi)華(hua)，他談到了(le)自己(ji)對其他領域“跨(kua)界”做(zuo)電池的看法。

代志華認為“跨界”做電池(chi)不是想做就(jiu)能做，“大家把(ba)它想得(de)還是太簡(jian)單，認為隨便搞一套設備、組(zu)建一個研發隊伍就(jiu)做出(chu)來。實際(ji)上，電池(chi)真是一個非常有挑戰的行業(ye)(ye)。”他認為電池(chi)屬于高(gao)端制(zhi)造(zao)業(ye)(ye)，涉及長周期研發投入、大規模制(zhi)造(zao)一致性和穩定性、制(zhi)造(zao)成(cheng)本管(guan)控等，是綜合門檻和要求都非常高(gao)的行業(ye)(ye)，不是簡(jian)單建一兩條產線的事情。

欣旺達動力科技(ji)股份有限公(gong)司高級副總裁(cai)代志華 每經記(ji)者 張建 攝(she)

做電池不是建一兩條產線的事情

據不(bu)完(wan)全統計(ji)，2022年(nian)至(zhi)今，50多家企業對外公布(bu)產能(neng)規劃超(chao)過(guo)2500GWh，欣旺達動力科(ke)技也在積(ji)極(ji)布(bu)局。目前，電池行業中能(neng)落地的(de)優質產能(neng)依然稀缺，隨著電池廠產能(neng)擴(kuo)建，上游材料供應(ying)能(neng)力不(bu)可忽視。

代志華表示，公(gong)(gong)司(si)同上(shang)(shang)游(you)(you)材料商基本上(shang)(shang)都有(you)(you)戰略(lve)合作，在阿根廷、澳大(da)利亞(ya)、印尼(ni)都有(you)(you)相應的(de)投資項目，保證供應。盡管(guan)欣旺達電(dian)池大(da)幅擴張(zhang)產能，但(dan)公(gong)(gong)司(si)對上(shang)(shang)游(you)(you)并未采取激進的(de)溢(yi)價收購，還是選擇(ze)參(can)股公(gong)(gong)司(si)以(yi)保供為主。

“從長期(qi)看，如(ru)果(guo)鋰(li)礦(kuang)價格太高(gao)利潤太厚，就(jiu)會(hui)(hui)有很多(duo)的(de)資(zi)源投入(ru)到(dao)勘(kan)礦(kuang)、采礦(kuang)的(de)業務中，礦(kuang)的(de)最(zui)終價格會(hui)(hui)下(xia)去，材料價格也會(hui)(hui)下(xia)去，供(gong)應(ying)不會(hui)(hui)是一個大(da)的(de)問題。”

不看(kan)好鋰(li)(li)價長期(qi)會(hui)(hui)處(chu)于周期(qi)高位，因為(wei)地球鋰(li)(li)儲存量(liang)并不少，而且資(zi)本(ben)推動，很(hen)多人(ren)都會(hui)(hui)去(qu)采(cai)(cai)礦(kuang)，只(zhi)要利潤高的地方都有(you)人(ren)“擠”。這會(hui)(hui)造(zao)成(cheng)兩種情(qing)況，一(yi)(yi)(yi)種是在周期(qi)高點溢(yi)價買礦(kuang)，下行后(hou)(hou)就會(hui)(hui)虧在手里，另一(yi)(yi)(yi)種是勘(kan)測(ce)新礦(kuang)。對于后(hou)(hou)一(yi)(yi)(yi)種，代志華認為(wei)鋰(li)(li)礦(kuang)開采(cai)(cai)及(ji)提鋰(li)(li)成(cheng)本(ben)其實是會(hui)(hui)越來越低，“采(cai)(cai)礦(kuang)技術、提鋰(li)(li)技術以及(ji)鹽湖提鋰(li)(li)一(yi)(yi)(yi)定會(hui)(hui)越來越先進(jin)，越來越環(huan)保，成(cheng)本(ben)也(ye)會(hui)(hui)越來越低。很(hen)多人(ren)說有(you)礦(kuang)是好事(shi)(shi)，有(you)時也(ye)不是好事(shi)(shi)，要看(kan)什么時候下手，跟期(qi)貨(huo)一(yi)(yi)(yi)樣(yang)。”僅僅是從開采(cai)(cai)成(cheng)本(ben)和開采(cai)(cai)技術的角度(du)，代志華認為(wei)碳酸鋰(li)(li)每(mei)噸(dun)10萬至15萬是一(yi)(yi)(yi)個(ge)合理價格。

雖然鋰(li)價目前走勢并非如代(dai)志華所認為(wei)的(de)那樣(yang)一路(lu)看跌(die)，但從(cong)2020下(xia)半年至(zhi)今，鋰(li)價處于4萬/噸(dun)到(dao)60萬/噸(dun)，再從(cong)60萬/噸(dun)到(dao)15萬/噸(dun)的(de)大(da)起大(da)落，更驗證了鋰(li)礦價格背后反映的(de)不是一個(ge)真實理(li)性的(de)市場(chang)供給關系，是短(duan)期市場(chang)情緒的(de)波(bo)動。

代志(zhi)華認(ren)為這種價(jia)格浮動(dong) “是一(yi)(yi)種恐(kong)慌情緒(xu)(xu)，就(jiu)像買房或者買其(qi)他的(de)，忽然價(jia)格高了(le)。”今(jin)年一(yi)(yi)季(ji)度，電動(dong)車(che)市場有各(ge)種各(ge)樣(yang)的(de)降價(jia)信息(xi)，放(fang)大需求下降的(de)情緒(xu)(xu)。按照(zhao)理性看法，哪有制造業的(de)產品價(jia)格就(jiu)跟炒股(gu)票一(yi)(yi)樣(yang)，一(yi)(yi)會兒大漲，一(yi)(yi)會兒大跌。今(jin)年一(yi)(yi)季(ji)度材料價(jia)格大跌，代志(zhi)華認(ren)為當中就(jiu)有恐(kong)慌出(chu)貨(huo)的(de)情緒(xu)(xu)影響。在起起伏伏的(de)周期波動(dong)之后，產業鏈人(ren)士也意識到材料價(jia)格穩(wen)定(ding)的(de)重要性，正(zheng)努(nu)力把這個(ge)價(jia)格機制變得更穩(wen)定(ding)一(yi)(yi)點(dian)。

更穩定的(de)市(shi)場(chang)機制(zhi)需要產(chan)業鏈上供應環節(jie)和需求(qiu)環節(jie)的(de)某種溝通，形(xing)成真實的(de)市(shi)場(chang)交易價格。

不(bu)過，去年(nian)鋰價大(da)漲(zhang)仍然讓行業人士心(xin)有(you)余悸，特別是(shi)下游整車廠。自去年(nian)以來(lai)，多家(jia)整車廠宣布自己做電(dian)池，做垂直(zhi)一體化(hua)。

“說(shuo)到電池(chi)(chi)，大家把它想得還(huan)是太簡單，認為隨便搞一(yi)(yi)套設(she)備(bei)、組建一(yi)(yi)個研(yan)發(fa)隊(dui)伍就做出來。實際上，電池(chi)(chi)真(zhen)是一(yi)(yi)個非常有(you)挑戰的(de)行業(ye)。”代志華認為電池(chi)(chi)屬于高端制(zhi)造(zao)業(ye)，涉及長(chang)周期研(yan)發(fa)投入、大規模制(zhi)造(zao)一(yi)(yi)致性和穩定性、制(zhi)造(zao)成本管控等，是綜合門檻和要求都非常高的(de)行業(ye)，不是簡單建一(yi)(yi)兩條產(chan)線的(de)事情。

車企對占據成本接(jie)近1/3的(de)(de)電池供應(ying)(ying)商，驗證周期還(huan)是很長(chang)的(de)(de)，國內車企2年左右，海外車企3年左右，代志華認為新能(neng)源(yuan)車供應(ying)(ying)鏈(lian)的(de)(de)準入(ru)是有門(men)檻的(de)(de)，在(zai)供應(ying)(ying)安全得(de)到(dao)保(bao)障之后，各(ge)個環節(jie)傾向于穩(wen)定的(de)(de)頭(tou)部合(he)作伙(huo)伴。另一方面(mian)，就是制造(zao)端的(de)(de)良品(pin)率(lv)以及能(neng)耗效率(lv)等都是非(fei)常細致，需要長(chang)期能(neng)力和經(jing)驗積累才能(neng)做到(dao)，二者對電池廠整個的(de)(de)運轉成本起(qi)到(dao)至關重要的(de)(de)影響(xiang)。”

車(che)企無(wu)論是(shi)認(ren)為材料(liao)賺(zhuan)錢(qian)，還(huan)是(shi)認(ren)為電(dian)池廠賺(zhuan)錢(qian)，在保證(zheng)供(gong)應安(an)全(quan)之外的(de)(de)垂直一(yi)體化布局，其實(shi)都是(shi)在將(jiang)有限(xian)資(zi)源投入到非核心業務，所(suo)以(yi)“車(che)企馬上(shang)去做(zuo)電(dian)池廠，實(shi)際上(shang)是(shi)不合算的(de)(de)，從研發、制造等方(fang)面投入都非常(chang)大。”

全球市場機會巨大？

在代志華的(de)理解中(zhong)，商業(ye)的(de)核心(xin)仍然是以消費者為主。盡管當(dang)前上(shang)游的(de)利(li)潤(run)率更高，但如果下游價格(ge)過高，需求跟不上(shang)，這(zhe)種高利(li)潤(run)率也無法持續。

代志華認為(wei)，企業(ye)經營要(yao)(yao)保持穩(wen)健，一方(fang)面(mian)不(bu)要(yao)(yao)制定過于激進的(de)市(shi)場(chang)策略，另一方(fang)面(mian)需(xu)要(yao)(yao)有戰略定力，“要(yao)(yao)考慮短期和(he)長期，避免(mian)劇(ju)烈的(de)市(shi)場(chang)波動，帶來(lai)人員(yuan)和(he)投(tou)入的(de)巨大(da)風險。”

需要注意當(dang)前(qian)全球(qiu)動力電(dian)池(chi)(chi)(chi)產業(ye)(ye)的(de)(de)(de)(de)一(yi)個風向——歐(ou)美(mei)(mei)構建(jian)本(ben)地(di)(di)新能(neng)源產業(ye)(ye)鏈。歐(ou)盟設(she)定(ding)(ding)本(ben)地(di)(di)產能(neng)目(mu)標，并(bing)且提(ti)出(chu)(chu)了戰略(lve)原材料(liao)的(de)(de)(de)(de)環境足跡聲明要求。在補貼、貿易等環節(jie)，也都設(she)置本(ben)地(di)(di)化的(de)(de)(de)(de)要求。2022年秋，美(mei)(mei)國出(chu)(chu)臺《通脹削(xue)減法案》，如果電(dian)動汽車(che)滿足“電(dian)池(chi)(chi)(chi)中一(yi)定(ding)(ding)價值量(liang)占(zhan)(zhan)比(bi)的(de)(de)(de)(de)關鍵(jian)礦物需來自于(yu)美(mei)(mei)國或(huo)美(mei)(mei)國自貿協(xie)定(ding)(ding)國家”、“電(dian)池(chi)(chi)(chi)中在北美(mei)(mei)制(zhi)造或(huo)組裝的(de)(de)(de)(de)電(dian)池(chi)(chi)(chi)組件(jian)大于(yu)一(yi)定(ding)(ding)占(zhan)(zhan)比(bi)”這(zhe)兩項(xiang)條件(jian)，才有資格獲得每輛車(che)7500美(mei)(mei)元的(de)(de)(de)(de)稅(shui)收(shou)抵(di)(di)免(mian)，只滿足其中一(yi)項(xiang)可獲得3750美(mei)(mei)元稅(shui)收(shou)抵(di)(di)免(mian)。出(chu)(chu)于(yu)政策(ce)變化的(de)(de)(de)(de)考慮(lv)，國內頭部電(dian)池(chi)(chi)(chi)企業(ye)(ye)也紛紛出(chu)(chu)海，在國外本(ben)地(di)(di)建(jian)設(she)電(dian)池(chi)(chi)(chi)廠(chang)。

“大(da)家考慮都(dou)在(zai)去做(zuo)，我們很快也會有(you)一(yi)(yi)些(xie)動作，已(yi)經醞釀了(le)將近一(yi)(yi)年。”代志華(hua)表示，海外客戶會按照本(ben)(ben)(ben)地化(hua)供應鏈去要(yao)求，但這里面也有(you)節奏，比(bi)(bi)如到某個(ge)階段(duan)，原材料占比(bi)(bi)多(duo)少(shao)等。不過，相比(bi)(bi)于政策，代志華(hua)認為與國外大(da)客戶的(de)交流溝通更(geng)為重(zhong)要(yao)，“提(ti)高溝通交流能力和(he)深度合作，讓(rang)客戶看到電池企(qi)業在(zai)供應能力、成本(ben)(ben)(ben)、技術先進的(de)優勢，這很重(zhong)要(yao)。”他(ta)以欣旺達舉例，一(yi)(yi)包電池包有(you)幾十上百個(ge)電芯，每一(yi)(yi)個(ge)細節都(dou)要(yao)抓到位，“扎(zha)扎(zha)實(shi)實(shi)不浮(fu)躁，一(yi)(yi)點點把產品做(zuo)到極致，把成本(ben)(ben)(ben)做(zuo)到極致，制造做(zuo)到極致。”

實際上，盡(jin)管(guan)歐盟等(deng)愈(yu)發強調碳排放的(de)(de)(de)全生命周(zhou)期(qi)(qi)跟蹤，但早期(qi)(qi)的(de)(de)(de)國際大公司一(yi)直都有ESG方面的(de)(de)(de)要求。“很早我們就(jiu)(jiu)開始開發區塊鏈技(ji)術，用于(yu)電池全生命周(zhou)期(qi)(qi)的(de)(de)(de)閉環管(guan)理(li)，這(zhe)是一(yi)種(zhong)全套的(de)(de)(de)跟蹤體系，比如從礦開采的(de)(de)(de)源頭就(jiu)(jiu)開始計算碳排放，以及到整個電池全流程的(de)(de)(de)碳排放都是可追溯的(de)(de)(de)。”

每經記者 張建 攝

快充要解決電網負荷痛點

在2023世界(jie)動力電池大會(hui)上(shang)，寧(ning)德時代(dai)首席科學家吳凱稱將推(tui)出“充(chong)(chong)(chong)電10分鐘(zhong)，續航400公里(li)”的電池，一時電池快(kuai)充(chong)(chong)(chong)成為(wei)行業關注重點。快(kuai)充(chong)(chong)(chong)是欣旺達頗為(wei)看(kan)好的技(ji)術路線，在今年上(shang)海車(che)展，欣旺達發布了全球首款(kuan)量(liang)產(chan)閃(shan)充(chong)(chong)(chong)電池，官方介紹，支持電動汽車(che)輕松續航1000公里(li)，10分鐘(zhong)可從20%充(chong)(chong)(chong)至(zhi)80%SOC，讓充(chong)(chong)(chong)電像(xiang)加油一樣快(kuai)。

代志華評(ping)價了解(jie)決(jue)里程焦慮(lv)的(de)(de)(de)三種技術(shu)方向(xiang)，包括長(chang)續(xu)航(hang)電(dian)(dian)池(chi)、換(huan)(huan)電(dian)(dian)以及快充(chong)的(de)(de)(de)技術(shu)優(you)劣。長(chang)續(xu)航(hang)電(dian)(dian)池(chi)的(de)(de)(de)劣勢在(zai)于如果車(che)(che)的(de)(de)(de)續(xu)航(hang)要(yao)(yao)求過長(chang)，就會增加車(che)(che)的(de)(de)(de)重量和成(cheng)本，續(xu)航(hang)里程越高(gao)，成(cheng)本造價會變高(gao)，一(yi)定(ding)程度上(shang)會影(ying)響(xiang)車(che)(che)子的(de)(de)(de)競爭力。至于換(huan)(huan)電(dian)(dian)的(de)(de)(de)難點(dian)是(shi)標(biao)(biao)準化(hua)(hua)，一(yi)個是(shi)形成(cheng)規模的(de)(de)(de)標(biao)(biao)準化(hua)(hua)換(huan)(huan)電(dian)(dian)站，另一(yi)個就是(shi)電(dian)(dian)池(chi)尺(chi)寸的(de)(de)(de)標(biao)(biao)準化(hua)(hua)。快充(chong)的(de)(de)(de)優(you)勢是(shi)充(chong)電(dian)(dian)站容易統一(yi)，電(dian)(dian)壓(ya)容易統一(yi)。但快充(chong)的(de)(de)(de)劣勢是(shi)需(xu)要(yao)(yao)更大(da)的(de)(de)(de)電(dian)(dian)網負荷，對電(dian)(dian)網的(de)(de)(de)沖擊(ji)更大(da)。要(yao)(yao)解(jie)決(jue)快充(chong)的(de)(de)(de)痛點(dian)，快充(chong)站配(pei)備(bei)儲能(neng)是(shi)一(yi)種方法(fa)。

代志華表示，對于消費者而(er)言，當續航里程到一(yi)定量(liang)級后，打開電動車使用場景的(de)關(guan)鍵是補(bu)能(neng)效率(lv)，畢竟在(zai)現有材料體系(xi)下，能(neng)量(liang)密度有天花板，電池包容量(liang)和續航里程與成本成正(zheng)比；但快(kuai)充體系(xi)下，突破了上述邏輯(ji)。