每經AI快訊(xun)，國泰君安研(yan)報表示，2023年(nian)Q2風(feng)(feng)(feng)(feng)電(dian)(dian)新增裝(zhuang)機(ji)雖略低于預期(qi)，但考慮到(dao)風(feng)(feng)(feng)(feng)電(dian)(dian)施工的(de)(de)(de)季節(jie)(jie)(jie)(jie)(jie)性特征、審批(pi)許可等(deng)因素，積攢(zan)項(xiang)目(mu)有(you)(you)望(wang)在(zai)下(xia)(xia)半年(nian)集中釋放，6月的(de)(de)(de)新增裝(zhuang)機(ji)已(yi)經超(chao)預期(qi)。特別(bie)是海風(feng)(feng)(feng)(feng)的(de)(de)(de)用海審批(pi)、開(kai)工許可等(deng)流程(cheng)逐(zhu)步推進后，大(da)批(pi)項(xiang)目(mu)有(you)(you)望(wang)過審并招(zhao)標。同時，陸風(feng)(feng)(feng)(feng)風(feng)(feng)(feng)(feng)機(ji)均價已(yi)回暖，整(zheng)機(ji)廠(chang)2023年(nian)業績(ji)有(you)(you)望(wang)改善。受(shou)(shou)(shou)2023年(nian)5月下(xia)(xia)旬以來(lai)產(chan)業鏈部分公司出貨節(jie)(jie)(jie)(jie)(jie)奏(zou)較慢的(de)(de)(de)信息影響，市場對風(feng)(feng)(feng)(feng)電(dian)(dian)板塊(kuai)Q2乃至全年(nian)業績(ji)產(chan)生擔憂，隨(sui)著(zhu)Q3出貨如期(qi)放量，市場信心將逐(zhu)步提振。綜上，我們(men)認為風(feng)(feng)(feng)(feng)電(dian)(dian)景氣拐點(dian)已(yi)經出現(xian)，繼續看好風(feng)(feng)(feng)(feng)電(dian)(dian)整(zheng)機(ji)環節(jie)(jie)(jie)(jie)(jie)，以及軸系、塔架(jia)、海纜、系泊鏈等(deng)核心零部件(jian)環節(jie)(jie)(jie)(jie)(jie)和配(pei)套(tao)儲(chu)能(neng)(neng)(neng)及電(dian)(dian)力調控(kong)設備的(de)(de)(de)龍頭。1）整(zheng)機(ji)環節(jie)(jie)(jie)(jie)(jie)，推薦(jian)明陽智能(neng)(neng)(neng)、三一重能(neng)(neng)(neng)，受(shou)(shou)(shou)益標的(de)(de)(de)：運達股(gu)份(fen)、金(jin)風(feng)(feng)(feng)(feng)科技、電(dian)(dian)氣風(feng)(feng)(feng)(feng)電(dian)(dian)；2）關鍵零部件(jian)環節(jie)(jie)(jie)(jie)(jie)受(shou)(shou)(shou)益標的(de)(de)(de)：金(jin)雷股(gu)份(fen)、天(tian)順風(feng)(feng)(feng)(feng)能(neng)(neng)(neng)、大(da)金(jin)重工、泰勝(sheng)風(feng)(feng)(feng)(feng)能(neng)(neng)(neng)、海力風(feng)(feng)(feng)(feng)電(dian)(dian)、日(ri)月股(gu)份(fen)、東方(fang)電(dian)(dian)纜、起帆電(dian)(dian)纜、亞星錨鏈；3）電(dian)(dian)力設備環節(jie)(jie)(jie)(jie)(jie)受(shou)(shou)(shou)益標的(de)(de)(de)：四方(fang)股(gu)份(fen)。