每(mei)經記者｜袁園    每(mei)經編(bian)輯｜馬子卿    

隨著(zhu)各上市險(xian)企二季度償付(fu)能力報告的出爐(lu)，保險(xian)公司二季度車險(xian)相關(guan)數據(ju)也(ye)隨之(zhi)出爐(lu)。

作為跟消(xiao)費者息(xi)息(xi)相(xiang)關的(de)(de)(de)保險(xian)(xian)(xian)(xian)產品，同樣也是財(cai)險(xian)(xian)(xian)(xian)領域(yu)的(de)(de)(de)重要險(xian)(xian)(xian)(xian)種之一，車(che)險(xian)(xian)(xian)(xian)的(de)(de)(de)走勢和發展一直備(bei)受關注。《每日經濟新聞》記者梳理發現，截至(zhi)8月31日，已有80多家(jia)險(xian)(xian)(xian)(xian)企(qi)(qi)發布了(le)二(er)季度(du)(du)償付能力報告，除退(tui)出車(che)險(xian)(xian)(xian)(xian)市(shi)場以及“不適用”的(de)(de)(de)險(xian)(xian)(xian)(xian)企(qi)(qi)外(wai)，共有63家(jia)險(xian)(xian)(xian)(xian)企(qi)(qi)披露(lu)了(le)第二(er)季度(du)(du)車(che)險(xian)(xian)(xian)(xian)車(che)均保費數據。

從數據分布來看，機構的車均保費差距有所縮小，最高的為6300元，最低不到600元，多數險企第二季度車均保費低于2000元；從環比數據來看，超七成的險企車均保費較第(di)一季度有(you)所上揚。

有業(ye)內人(ren)士對《每日(ri)經濟新聞》記(ji)者表示(shi)，導致二(er)季度車(che)險保費上漲(zhang)的(de)原因主(zhu)要在于新能源車(che)，尤其是新的(de)新能源車(che)。

多數險企第二季度車均保費低于2000元

據悉，車險一直都是財險領域的第一大業務，國家金融監督管理總局數據顯示，2023年前7個月車險保費收入為4877億元，占財險機構原保險保費收入的49.27%。正因為市場規模大，車(che)險也成為財險機構重點布局業務(wu)之一。

不同于之前的粗放式發展，在《關于實施車險綜合改革的指導意見》（以下簡稱“車險綜改”）的推動下，“降價、增保、提質”成為車險領域的主旋律。今年1月12日，原銀保監會下發《關于擴大商業車險自主定價系數浮動范圍等有關事項的通知》，將商業車險自主定價系數浮動范圍由此前的[0.65-1.35]擴大為[0.5-1.5]，財產保險公司的定價自主權得到進一步釋放。

需要(yao)指出的是，自主(zhu)(zhu)定(ding)(ding)價(jia)(jia)系(xi)(xi)數(shu)(shu)調整帶來的最直觀的影響，就是商業(ye)車(che)險保(bao)(bao)費(fei)(fei)(fei)發(fa)生變(bian)化(hua)。根(gen)據商業(ye)車(che)險保(bao)(bao)費(fei)(fei)(fei)計算公式（商業(ye)車(che)險保(bao)(bao)費(fei)(fei)(fei)=基(ji)準保(bao)(bao)費(fei)(fei)(fei)×無賠款(kuan)優待(dai)系(xi)(xi)數(shu)(shu)×自主(zhu)(zhu)定(ding)(ding)價(jia)(jia)系(xi)(xi)數(shu)(shu)），若(ruo)以(yi)上述(shu)兩(liang)次(ci)自主(zhu)(zhu)定(ding)(ding)價(jia)(jia)系(xi)(xi)數(shu)(shu)的最低值計算，當該(gai)系(xi)(xi)數(shu)(shu)從0.65降(jiang)為0.5的時候，則車(che)險保(bao)(bao)費(fei)(fei)(fei)價(jia)(jia)格(ge)最高可(ke)降(jiang)23%，這也符合車(che)險“降(jiang)價(jia)(jia)、增保(bao)(bao)、提質(zhi)”的主(zhu)(zhu)旋律。

從行業整體來看，根據原(yuan)銀保(bao)監會數據顯(xian)示，截至(zhi)2021年(nian)末，消費(fei)者(zhe)車均保(bao)費(fei)為2761元，較改(gai)革(ge)前(qian)大幅(fu)下降21%，87%的消費(fei)者(zhe)保(bao)費(fei)支出下降。而到了(le)2022年(nian)6月(yue)，消費(fei)者(zhe)車均保(bao)費(fei)則降至(zhi)2748元。

具體到單個機構，記者注意到，2000元是車均保費的分水嶺。在記者統計的63家險企中，第二季度有40多家機構的車均保費低于2000元，占比接近65.08%。其中，車均保費在1000至2000元區間的險企達35家。其余機構的車均(jun)保費也在2000至3000元附(fu)(fu)近徘徊(huai)，僅有個(ge)別機構的車均(jun)保費在5000元附(fu)(fu)近。

超七成險企第二季度車均保費環比上漲

雖然車均保費低于2000元的險企占大多數，但對比第一季度數據和全年累計數據時，記者發現，多數機構的車均保費在第二季度卻出現了上漲。

數據顯示，僅有日本財險、東京海上日動火災保險、三井住友海上火災保險、京東安聯財險、中意財險、現代財險、國泰財險、錦泰財險、恒邦財險、建信財險、融通財險等11家公司的第二季度車均保費是低于上半年累計車均保費的，即說明第二季度車均保費較第一季度車均保費環比下降。

此外，還有5家險企第二季度車均保費與第一季度的車均保費大致持平，其余47家機構的二季度車均保費均呈現上漲趨勢，數量占比超過七成。

從增長幅度來看，險企二季度車均保費的增幅不大，大部分都在100-200元左右，還有的在幾元錢左右。是什么原因導致多數險企第二季度車均保費出現上揚態勢的呢？

“原因或在新能源車的賠付問題上，尤其是新的新能源車。”某機構高(gao)管對《每(mei)日經(jing)濟(ji)新(xin)聞》記(ji)者表示，新(xin)能源車(che)(che)的(de)整(zheng)體賠付比傳統汽(qi)油車(che)(che)高(gao)，大部分(fen)做新(xin)能源車(che)(che)險業務的(de)機構，其新(xin)能源車(che)(che)的(de)賠付率(lv)可能都在100%以上。

上述高管的觀點(dian)并非個例。太保(bao)產險總(zong)經理曾(ceng)義也曾(ceng)公開表示，新能源車出(chu)險率高出(chu)燃油(you)車接(jie)近1倍，加上今(jin)年(nian)(nian)上半年(nian)(nian)汽車出(chu)行(xing)同比大幅提升，對新能源車承保(bao)成本構成了一定壓力。

據悉，導致新能源車險賠付率走高的原因有三點：其一，一些(xie)新能源車(che)的車(che)主會去開網約車(che)，比如“跑滴(di)(di)滴(di)(di)”等，這從根本上改變了車(che)輛的使用性(xing)質；

其二，新能源車(che)不限號，以北京為例，傳統汽車(che)一周(zhou)限行五天，而(er)新能源車(che)不受限號的影(ying)響，一周(zhou)7天均能出行；

其三，新能源(yuan)車(che)的(de)車(che)主多以(yi)年輕人為主，還有一些是(shi)新手司(si)機，這些新車(che)主往往會因為不熟練而(er)增加出(chu)險率。

新能源車險的拐點何時才會出現？

其實，關于(yu)新能(neng)(neng)源(yuan)車險(xian)的(de)定價和理賠一(yi)直(zhi)都是(shi)市(shi)場(chang)關注的(de)熱點。隨著新能(neng)(neng)源(yuan)車輛(liang)的(de)普及(ji)，市(shi)場(chang)上(shang)的(de)新能(neng)(neng)源(yuan)車的(de)數量(liang)越來越多。公(gong)安(an)部數據顯示，截至2023年6月底，新能(neng)(neng)源(yuan)汽車保有量(liang)達到1620萬輛(liang)。

新能源車輛的增加，給保險機構帶來了機遇，車險頭部機構均將新能源車險作為業務增量的重點。以“老三家”為例，今年上半年，太保產險新能源車險保費收入同比增長65.1%；人保財險新能源車承保數量達282.4萬輛，同比提升54.4%，保費收入為126.3億元，同比提升54.7%，占車險總保費的比例為9.4%。

在帶來保費的同時，新能源車險也為險企帶來了高賠付難題。在中國人保業績發布會上，人保集團副總裁、人保財險總裁于澤披露了一組數據，即新能源新車保費在整體新車保費中占比已達28.3%。不過，受出行強度回升等因素影響，上半年新能源車出險率同比提升了2.7個百分點。

面對(dui)逐步(bu)走(zou)高的(de)(de)出現率(lv)，險(xian)企對(dui)于新(xin)能源車(che)的(de)(de)定價和風險(xian)管控也采取了一(yi)些措施。比如，太(tai)保產(chan)險(xian)從經營層面構建了一(yi)套與燃(ran)油車(che)不一(yi)樣的(de)(de)經營管理(li)體系，即“四大體系十六大能力(li)”，將此作為(wei)太(tai)保產(chan)險(xian)關于新(xin)能源車(che)的(de)(de)戰略(lve)性制度安排，解決的(de)(de)是提(ti)升未來的(de)(de)競爭(zheng)力(li)的(de)(de)問題。

新能源車險究竟何時才能讓險企實現盈利？其拐點什么時候會到來呢？“對于次新車來說，其實2023年這個拐點已經出現了。”有保險機構從業人士表示，從上半年的數據來看，次新車的新能源車的出險率已經降下來了，現在最大的問題在于新車。

至于新車方面，上述人士認為，這需要看險企在風險定價上有沒有突破性進展，以及數據積累的程度。總的來說，新能源車險是一個產業鏈，新能源車險的發展和完善也是整個產業鏈的成熟和發展的過程，電池的技術、維修的成本等等都決定了新能源車險的價格和未來發展方向，而這些只能交給時間。

封面圖(tu)片來源(yuan)：每(mei)經記者 賀娟(juan)娟(juan) 攝