每經(jing)記者｜曾子建(jian)    每經(jing)編輯｜葉峰(feng)    

投基(ji)Z世代(dai)，Z哥最實(shi)在。

今天，全(quan)球(qiu)關(guan)注度最高(gao)的(de)話題，無(wu)疑是特斯拉投資(zi)者日，馬斯克開啟(qi)的(de)“宏圖”計劃第三篇(pian)章(zhang)。

實際上，并(bing)不(bu)是(shi)今天才開始關(guan)注(zhu)，兩(liang)三天前(qian)，市場就已經在紛(fen)紛(fen)猜測，馬(ma)斯(si)(si)克將(jiang)在投資者日上具體公布怎樣(yang)的(de)(de)計劃。因為，馬(ma)斯(si)(si)克的(de)(de)一(yi)舉一(yi)動，特斯(si)(si)拉的(de)(de)每一(yi)次(ci)重大發布，總能(neng)給市場帶(dai)來超(chao)乎(hu)想象的(de)(de)機(ji)會。比如此前(qian)的(de)(de)機(ji)器人，儲能(neng)等等。這(zhe)一(yi)次(ci)，同樣(yang)如此。

不(bu)過，今(jin)天(tian)總體來說，馬斯克沒(mei)有給市場帶來多大驚喜，反而是驚嚇更多一些。

目前(qian)，關(guan)于此(ci)次(ci)特斯拉投資(zi)者日活動的具體(ti)內容，相關(guan)的報道已經很多了。Z哥也(ye)不用去全文照搬，抓住(zhu)其中(zhong)幾個對股市影響較大的要點分享給大家。

此次特斯拉(la)投資者日的(de)主要(yao)內容，大致分為(wei)三個部分。

1）宏觀層(ceng)面，怎樣才(cai)能將(jiang)地球轉化為(wei)可(ke)持(chi)續能源的(de)生(sheng)產(chan)和(he)使(shi)用；

2）特斯拉對全球的(de)貢(gong)獻，逐個職(zhi)能部門(men)的(de)匯報；

3）討論這一切(qie)對整個(ge)特斯拉(la)意味著什么。

在第一(yi)部(bu)分的(de)(de)宏(hong)觀層面(mian)內容中，馬斯(si)克提到，電氣化(hua)經濟比目前的(de)(de)燃燒經濟更加具備可(ke)持續性(xing)。因此(ci)，需要大量(liang)的(de)(de)儲能(neng)支撐(cheng)，特斯(si)拉粗略(lve)估算需要240TWh的(de)(de)儲能(neng)，30TW的(de)(de)可(ke)再生能(neng)源，10萬億(yi)美元的(de)(de)制造投(tou)資。

馬斯克(ke)表(biao)示，將家庭、工業供暖(nuan)轉換為熱泵，減少22%化(hua)石(shi)燃料使用，6TWh儲能+5TW風光+3000億(yi)美元(yuan)投(tou)資。

其中，就是(shi)“熱(re)(re)泵(beng)(beng)(beng)”這個(ge)詞，引發了今天(tian)A股(gu)市(shi)場上資(zi)金對(dui)熱(re)(re)泵(beng)(beng)(beng)概念股(gu)的(de)炒作。這里所說的(de)熱(re)(re)泵(beng)(beng)(beng)，指的(de)是(shi)空氣能熱(re)(re)泵(beng)(beng)(beng)，就是(shi)利用空氣中的(de)熱(re)(re)量來(lai)產生(sheng)熱(re)(re)能，能全(quan)天(tian)24小時(shi)大(da)水量、高水壓、恒(heng)溫(wen)提供全(quan)家(jia)不(bu)同(tong)熱(re)(re)水、冷暖需求(qiu)，同(tong)時(shi)又以消耗最少的(de)能源(yuan)完成上述(shu)要求(qiu)。

A股市場(chang)上，熱泵概(gai)念股龍頭日出(chu)東(dong)方(fang)直接(jie)一字(zi)板漲停(ting)，大元(yuan)泵業(ye)、泰福泵業(ye)、申菱環(huan)境、冰山(shan)冷(leng)熱等都(dou)(dou)有不錯(cuo)表(biao)現(xian)。不過(guo)，到了(le)下午，除了(le)日出(chu)東(dong)方(fang)、大元(yuan)泵業(ye)外，其他多數都(dou)(dou)沖高(gao)回落。

從熱泵概念股今天的表(biao)現不難看出，市(shi)場對于這個題材，似乎并(bing)不太感冒，短(duan)期看，更多(duo)還是情緒化的反應。

繼續看馬斯克在特斯拉投資者(zhe)日上(shang)公布(bu)的內(nei)容，Z哥發現更多(duo)的似乎還是讓投資者(zhe)對(dui)某些板塊感(gan)到失望(wang)。

比如碳(tan)化硅，馬斯克表示，在下(xia)一代的(de)動力總(zong)成(cheng)中(zhong)，減少75%碳(tan)化硅，整個生(sheng)產過(guo)程中(zhong)車(che)輛的(de)碳(tan)排放(fang)足跡(ji)減少50%。我(wo)們認為，每一輛車(che)的(de)總(zong)成(cheng)本(ben)綜合下(xia)來計算能夠減少1000美元。

而今天(tian)，碳化硅板(ban)塊遭(zao)遇重挫(cuo)。其中，天(tian)岳先進下跌超過(guo)10%，東尼電(dian)子(zi)跌停，天(tian)富能源、晶(jing)盛機電(dian)等個股(gu)都有較大跌幅。

基本(ben)面上，天岳先進是國(guo)內領先的(de)寬(kuan)禁帶(dai)半(ban)導體(ti)(ti)(ti)(第三代(dai)半(ban)導體(ti)(ti)(ti))襯(chen)底(di)(di)材料(liao)生(sheng)產(chan)商,主要從事碳化(hua)硅(gui)(gui)襯(chen)底(di)(di)的(de)研發(fa)、生(sheng)產(chan)和銷(xiao)售(shou),產(chan)品可(ke)(ke)廣泛應用于(yu)微波電子、電力電子等(deng)領域(yu)。寬(kuan)禁帶(dai)半(ban)導體(ti)(ti)(ti)襯(chen)底(di)(di)材料(liao)在5G通信(xin)、電動汽車(che)、新能源等(deng)領域(yu)具有明確(que)且(qie)可(ke)(ke)觀的(de)市場前景,是半(ban)導體(ti)(ti)(ti)產(chan)業重(zhong)要的(de)發(fa)展方向。公司今日對媒(mei)體(ti)(ti)(ti)表示，對于(yu)特斯(si)拉下(xia)一代(dai)平臺減(jian)少75%碳化(hua)硅(gui)(gui)，公司暫時無法衡量其影響。

今日跌停(ting)的東(dong)尼電子，公司也是(shi)碳化硅襯(chen)(chen)底(di)供應商，今年1月其子公司東(dong)尼半導(dao)體簽(qian)訂大單，將在2023年向T客戶交付13.5萬片6英寸碳化硅襯(chen)(chen)底(di)，2024年和(he)2025年還將分別交付30萬片和(he)50萬片。

今天，馬(ma)斯克(ke)一席(xi)話(hua)，未來將減少75%碳化硅(gui)，這對A股(gu)碳化硅(gui)概念股(gu)無疑(yi)帶來較(jiao)大(da)打(da)擊。

此外，今天稀土永磁板塊也遭遇了馬(ma)斯克的驚嚇。

今天，整個稀(xi)土永(yong)(yong)磁板(ban)塊表現低迷，金力永(yong)(yong)磁，大地(di)熊(xiong)、中科三環、中國稀(xi)土、廣晟有色、正(zheng)海磁材等都有較大跌幅。

馬(ma)斯克說(shuo)，特斯拉將制造一種不(bu)含有稀土元素的永磁(ci)電機。這一席話，引(yin)發了市場不(bu)小的爭(zheng)議。

因(yin)為(wei)稀土(tu)元素是電動汽車供(gong)(gong)應鏈中(zhong)的(de)一個重(zhong)要(yao)關鍵點，因(yin)為(wei)很難確保稀土(tu)的(de)供(gong)(gong)應，尤其是美國所使用的(de)稀土(tu)幾乎全部依賴進(jin)口——這對于特(te)斯拉來說(shuo)很重(zhong)要(yao)。

在元素(su)(su)(su)周期(qi)表上，“稀土(tu)元素(su)(su)(su)”是(shi)下圖中用(yong)紅色(se)標出的(de)元素(su)(su)(su)——鑭(lan)系(xi)元素(su)(su)(su)，加上鈧和釔。雖然被稱為“稀土(tu)”，但(dan)稀土(tu)元素(su)(su)(su)實(shi)際上也并非稀缺，地球上釹的(de)含(han)量大(da)約是(shi)銅(tong)的(de)三分之二。

業(ye)內人(ren)士指出，電(dian)(dian)動(dong)汽(qi)(qi)車(che)中(zhong)的(de)稀土元(yuan)素(su)通常(chang)(chang)用(yong)于(yu)發(fa)動(dong)機(ji)（而不是(shi)(shi)電(dian)(dian)池），常(chang)(chang)用(yong)的(de)是(shi)(shi)釹(nv)，是(shi)(shi)用(yong)于(yu)揚聲器、硬盤驅動(dong)器和電(dian)(dian)動(dong)機(ji)的(de)強(qiang)力磁(ci)鐵。鏑和鋱通常(chang)(chang)用(yong)作釹(nv)磁(ci)體(ti)的(de)添加(jia)劑。稀土元(yuan)素(su)并不適用(yong)于(yu)所有(you)類型(xing)的(de)電(dian)(dian)動(dong)汽(qi)(qi)車(che)電(dian)(dian)機(ji)，一般只在直流電(dian)(dian)機(ji)中(zhong)使用(yong)。

不過(guo)，特斯(si)(si)拉最初(chu)在(zai)其(qi)車(che)輛中使(shi)用的(de)，是不需要稀土元(yuan)素(su)的(de)交流(liu)感(gan)應電(dian)(dian)機，但(dan)當Model 3上市(shi)時，特斯(si)(si)拉默(mo)默(mo)地推(tui)出了(le)一款(kuan)新的(de)永磁直流(liu)電(dian)(dian)機，并最終在(zai)其(qi)他車(che)型上也使(shi)用了(le)這一款(kuan)電(dian)(dian)機。

如果未(wei)來特斯拉(la)不(bu)使用稀土，也(ye)就意味著特斯拉(la)可能將在(zai)電動汽車中重新使用交流感應電機。

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