每經記(ji)者｜楊(yang)建    每經編輯｜彭水萍    

美股(gu)集體上揚，中概股(gu)承壓，人民幣匯率微跌

1：美股繼續保持強勢，北京時間8月8日凌晨，美股三大指數高開高走，道指漲1.16%，標普500指數漲0.9%，納指漲0.61%。大型科技股多數上漲，以奈飛和谷歌漲超2%領跑，亞(ya)馬遜和臉(lian)書漲超1%，微軟小漲。然而，蘋果(guo)跌超1%，特斯拉小幅下(xia)(xia)跌。值(zhi)得一提的是，巴菲(fei)特旗下(xia)(xia)的伯克希(xi)爾(er)漲超3%，創下(xia)(xia)歷史收盤新高。

2：在中概股方面，納斯達克中國金龍指數下跌0.81%，多數股票承壓。其中(zhong)，微博、滿幫、騰訊音樂跌超(chao)3%，嗶哩(li)嗶哩(li)、拼多多跌超(chao)2%，富(fu)途(tu)控股跌超(chao)1%，百度、京東、阿里巴巴、網易小幅下跌。盡管(guan)整體表現偏弱，但小鵬汽車(che)和(he)理想(xiang)汽車(che)表現出色(se)，漲幅分別超(chao)過2%和(he)1%，蔚來和(he)唯品會也有(you)小幅上漲。

3：在商品市場，國際原油期貨價格下跌超過1%。WTI 9月原油期貨結算價收跌0.88美元，跌幅1.06%，報81.94美元/桶。布倫特(te)10月原油期(qi)(qi)貨收(shou)跌0.9美元，跌幅1.04%，報85.34美元/桶(tong)。另外(wai)，COMEX 9月黃金期(qi)(qi)貨結算(suan)價收(shou)跌0.32%，報1940.7美元/盎(ang)司。

4：在貨幣市場，人民幣兌美元匯率微跌。在岸人民幣兌美元北京時間03:00收報7.1942，較上一交易日夜盤收盤跌202點，成交量為300.82億美元。離岸人民幣（CNH）兌美(mei)元北京(jing)時間04:59報(bao)7.2012元，較上(shang)周五紐約(yue)尾盤(pan)跌133點，盤(pan)中整體交(jiao)投于(yu)7.1840-7.2053元區(qu)間。

5：歐洲股市收盤漲跌不一。德國DAX30指數微跌0.02%，英國富時100指數跌0.14%，法國CAC40指數微(wei)漲0.06%，歐洲斯托克50指數漲0.1%。雖然(ran)漲跌幅度不大(da)，但反映(ying)出市場(chang)的(de)謹慎情緒(xu)。

結語(yu)：美股(gu)繼續上漲，科技股(gu)大(da)多表現強勢，但中概股(gu)承壓，人民幣匯(hui)率(lv)微跌，歐洲(zhou)股(gu)市漲跌不一。市場的變化無常，投資(zi)者需要保持謹慎，理性投資(zi)。

投(tou)資熱點：操作(zuo)系統市(shi)場潛力巨大(da)，面板(ban)價格上漲，新能(neng)源汽車銷量有(you)望(wang)走(zou)高

1：財政部會同工業和信息化部研究起草了操作系統、便攜式計算機政府采購需求標準，現向社會公開征求意見。例如在桌面操作系統方面，提出了數據安全保障、代碼無風險等多項指標，要求除用戶授權采集的信息外不采集其他數據，相關信(xin)息采集(ji)無安全(quan)風險，相關數據存儲在中(zhong)國境內;操(cao)作(zuo)系統廠商(shang)可(ke)提供(gong)源代(dai)碼，源代(dai)碼可(ke)供(gong)第三方(fang)機構審查，代(dai)碼知(zhi)識(shi)產(chan)權無風險，無惡意(yi)安全(quan)漏洞或后(hou)門(men)，代(dai)碼可(ke)追溯、可(ke)重構。操(cao)作(zuo)系統是信(xin)息系統的(de)“靈魂”，是信(xin)創推進的(de)重要突破方(fang)向。預計到2025年(nian)，中(zhong)國操(cao)作(zuo)系統市場(chang)規模(mo)高(gao)達586億元。 

點評：政府對操作系統的重視和需求標準的提出，意味著操作系統市場有巨大的發展空間和潛力。數據安全和源代碼無風險的要求，將帶動國內操作系統廠商的技術升級和創新，同時，對于相關的軟件開發和信息安全等行業也會帶來積極影響。預計到2025年，中國操作系統市場規模高達586億元，這將為相關企業帶來巨大的發展機遇。概念股包括潤和軟件、浪潮信息、誠邁科技等。

2：據TrendForce集邦咨詢，8月上旬，電視各尺寸面板價格繼續保持上漲趨勢。65英寸、55英寸電視面板均較前期上漲3美元均價分別為165美元和122美元;43英寸32英寸電視面板均較前期上漲1美元，均價分別為64美元和37美元。受價格持(chi)續(xu)上漲(zhang)的趨勢(shi)(shi)影響(xiang)，品牌廠開始為(wei)下半(ban)年促銷季提前備貨，一定(ding)(ding)程度延續(xu)需求抬升(sheng)趨勢(shi)(shi)。中期(qi)來(lai)看，整體供給端(duan)預計仍相對(dui)穩定(ding)(ding)控產，而下半(ban)年的海外促銷季實際需求情況將成為(wei)價格走勢(shi)(shi)的更(geng)大權衡指標(biao)。長期(qi)來(lai)看，面板(ban)產能正逐漸向境內和頭部(bu)企業(ye)聚集，并且行(xing)業(ye)大尺寸(cun)(cun)化趨勢(shi)(shi)持(chi)續(xu)，對(dui)整體面板(ban)出貨面積推動顯(xian)著(zhu)，中國(guo)整機(ji)市(shi)場平均尺寸(cun)(cun)已突破60英寸(cun)(cun)。 

點評：面板價格的持續上漲可能會影響電視等電子產品的成本，但也反映出面板需求的旺盛。品牌廠商的提前備貨，也預示著下半年可能會有一波電視銷售的高峰。在面板產能逐漸向境內和頭部企業聚集的趨勢下，這些企業將有可能獲得更大的市場份額和更高的利潤。同時，行業大尺寸化的趨勢也將帶動面板出貨面積的增長，對于面板制造企業來說，這將是一次發展的機遇。概念股包括京東方A、華星光電、深天馬A等。

3：據報道，上海印發《上海市清潔空氣行動計劃（2023—2025年）》，加快公共領域車輛電動化，鼓勵私有乘用車電動化，持續推進純電動、氫燃料電池重型貨運車輛的示范試點及推廣應用。到2025年，燃料電池汽車(che)應用總量(liang)力爭突(tu)破1萬輛，個(ge)人新(xin)(xin)增(zeng)(zeng)購(gou)置車(che)輛中純(chun)電動(dong)車(che)輛占(zhan)比(bi)超過(guo)50%。8月(yue)(yue)以來，多家國內(nei)新(xin)(xin)能源車(che)企公布7月(yue)(yue)銷(xiao)(xiao)量(liang)數據，新(xin)(xin)勢(shi)力增(zeng)(zeng)長(chang)勢(shi)頭(tou)強勁，理想、蔚(yu)來等車(che)企均實現同環比(bi)大(da)幅(fu)增(zeng)(zeng)長(chang)。此(ci)外，頭(tou)部車(che)企銷(xiao)(xiao)量(liang)也(ye)普遍靚麗，比(bi)亞(ya)迪、埃安等均有良(liang)好表現。乘(cheng)聯會預測(ce)，盡管受季節性因素影響(xiang)，環比(bi)出現小(xiao)幅(fu)下滑，但(dan)預計7月(yue)(yue)新(xin)(xin)能源乘(cheng)用車(che)銷(xiao)(xiao)量(liang)同比(bi)仍將保持30%+較(jiao)快增(zeng)(zeng)速。

點評：新能源汽車是未來汽車行業的重要發展方向，政策的推動和消費者的接納將使其市場規模持續擴大。從銷量數據來看，新能源汽車的市場接受度正在逐步提高，特別是在新能源汽車領域的新勢力，如理想、蔚來等，其銷量增長勢頭強勁。另外，比亞迪、埃安等頭部車企的銷量也非常靚麗，這都表明新能源汽車市場的需求旺盛。預計隨著消費旺季的到來，新能源汽車銷量將有望走高，相關產業鏈公司將受益。概念股包括比亞迪、寧德時代、廣汽集團等。

1：安(an)控科技(300370)：近日，安(an)控科技宣布與四川(chuan)(chuan)省天然氣投(tou)資(zi)(zi)集(ji)(ji)團(tuan)有(you)限(xian)(xian)責(ze)任公(gong)(gong)司(si)、四川(chuan)(chuan)省燃氣集(ji)(ji)團(tuan)有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)簽訂《戰(zhan)略合作協議》。四川(chuan)(chuan)省燃氣集(ji)(ji)團(tuan)有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)為四川(chuan)(chuan)省天然氣投(tou)資(zi)(zi)集(ji)(ji)團(tuan)有(you)限(xian)(xian)責(ze)任公(gong)(gong)司(si)全資(zi)(zi)子公(gong)(gong)司(si)。本次合作將在自動化(hua)、數(shu)字化(hua)、智能(neng)化(hua)、智能(neng)安(an)全等領(ling)域展開深(shen)度合作，對于公(gong)(gong)司(si)未來的發展具(ju)有(you)重要(yao)意義。

2：科(ke)華數據(ju)(ju)(ju)(002335)：科(ke)華數據(ju)(ju)(ju)與孫家鳳簽署(shu)《股權轉讓協議》，計劃以(yi)1.11億元收(shou)購孫家鳳持(chi)有的(de)北京科(ke)華眾生云(yun)計算科(ke)技(ji)有限公(gong)司33%股權。本次(ci)股權轉讓完成后，科(ke)華數據(ju)(ju)(ju)將直(zhi)接持(chi)有北京科(ke)眾100%的(de)股權，進一步優化整合了數據(ju)(ju)(ju)中(zhong)心平臺資源。

3：華神(shen)(shen)科技(ji)(000790)：華神(shen)(shen)科技(ji)擬以5100萬(wan)(wan)元收購西藏(zang)萬(wan)(wan)安持有(you)(you)的(de)(de)西藏(zang)康(kang)域(yu)藥業(ye)有(you)(you)限公司(si)51%股權。西藏(zang)康(kang)域(yu)是一家藥品批(pi)發經(jing)營企業(ye)，主要業(ye)務(wu)涵(han)蓋醫藥、醫療器械銷(xiao)(xiao)售，擁有(you)(you)健全(quan)的(de)(de)銷(xiao)(xiao)售網絡和優秀的(de)(de)銷(xiao)(xiao)售團(tuan)隊，銷(xiao)(xiao)售網絡遍布(bu)全(quan)國。

4：中(zhong)科(ke)云(yun)網(wang)(002306)：中(zhong)科(ke)云(yun)網(wang)控(kong)股子公司(si)(si)中(zhong)科(ke)云(yun)網(wang)（高郵）新能源(yuan)科(ke)技有(you)限公司(si)(si)與湖北三江航天建筑工程有(you)限公司(si)(si)簽訂了《機(ji)電(dian)總承包(bao)工程建設工程施工合(he)同》，合(he)同價為2.81億元。三江航天建筑將(jiang)負責中(zhong)科(ke)高郵高效電(dian)池一期項(xiang)目及配(pei)套項(xiang)目機(ji)電(dian)總承包(bao)工程的施工。

5：青(qing)龍管業(ye)(002457)：青(qing)龍管業(ye)控(kong)股子公(gong)司(si)寧(ning)夏青(qing)龍鋼(gang)塑(su)復合管有限(xian)公(gong)司(si)在拉薩市旁多引水(shui)工程鋼(gang)塑(su)復合管及管件(jian)采購評標(biao)(biao)活動中(zhong)，被評為(wei)中(zhong)標(biao)(biao)候選人第一名。預(yu)計(ji)中(zhong)標(biao)(biao)金額(e)為(wei)2.27億元，占公(gong)司(si)2022年度(du)經審(shen)計(ji)營業(ye)總收入(ru)的8.84%。

6：恒(heng)銀(yin)科(ke)技(603106)：近(jin)期市(shi)場對恒(heng)銀(yin)科(ke)技AI管(guan)理平(ping)臺(tai)較為關注。恒(heng)銀(yin)科(ke)技AI管(guan)理平(ping)臺(tai)是為客戶提(ti)供互(hu)動交流、業務(wu)辦理、問題咨(zi)詢、服務(wu)導覽等多種服務(wu)的(de)技術能力平(ping)臺(tai)，盡(jin)管(guan)未(wei)形(xing)成直接收入，但(dan)未(wei)來(lai)發展潛力巨大(da)。

7：百(bai)利電氣（600468）：百(bai)利電氣明(ming)確表示，公(gong)司(si)不涉及“室(shi)溫(wen)(wen)超(chao)導(dao)”相關業務(wu)，也未籌劃(hua)開展相關研(yan)發(fa)和投入。公(gong)司(si)下(xia)屬控股(gu)子公(gong)司(si)北京英納(na)超(chao)導(dao)技(ji)術有(you)限公(gong)司(si)從事(shi)鉍系高(gao)溫(wen)(wen)超(chao)導(dao)線材的研(yan)發(fa)生產(chan)，與“室(shi)溫(wen)(wen)超(chao)導(dao)”無關。

8：榮(rong)旗科技(ji)(301360)：榮(rong)旗科技(ji)正在籌劃以支付(fu)現金的(de)方式收(shou)購寧德(de)中(zhong)(zhong)能電子設備有限公司60%的(de)股(gu)權。本(ben)次交(jiao)(jiao)易(yi)完(wan)成(cheng)后，公司將(jiang)實現對(dui)寧德(de)中(zhong)(zhong)能的(de)控股(gu)；本(ben)次交(jiao)(jiao)易(yi)將(jiang)構成(cheng)重大資產重組。

9：拓(tuo)爾思(300229)：拓(tuo)爾思擬向特定對象(xiang)發行(xing)股票募集資(zi)金總額不超過(guo)18.45億元，用于拓(tuo)天行(xing)業大模型研發及AIGC應(ying)用產業化項目。

10：金(jin)冠股份(300510)：金(jin)冠股份被確(que)認成(cheng)為(wei)許繼集(ji)團電科(ke)儲(chu)能中科(ke)超算項(xiang)目用(yong)儲(chu)能電池及(ji)附(fu)屬設備(bei)(bei)采購項(xiang)目包W01(包名稱: 電池及(ji)附(fu)屬設備(bei)(bei))的成(cheng)交(jiao)人，成(cheng)交(jiao)價(jia)格(ge)為(wei)23574萬元含稅價(jia))。