每經記(ji)者｜袁園    每經編輯｜張益(yi)銘    

隨著各上市險(xian)(xian)企四(si)季度(du)償付(fu)能力報告(gao)的出爐(lu)，保險(xian)(xian)公司2023年度(du)車險(xian)(xian)相(xiang)關數(shu)據也隨之出爐(lu)。

作為跟消費者(zhe)息息相關(guan)(guan)的保險(xian)(xian)(xian)產(chan)品，同樣也是財險(xian)(xian)(xian)領域的重要險(xian)(xian)(xian)種之一(yi)，車險(xian)(xian)(xian)的走(zou)勢和(he)發展一(yi)直備(bei)受關(guan)(guan)注。《每日(ri)經濟新聞》記者(zhe)梳理發現，截至2月(yue)21日(ri)，已有70多(duo)家險(xian)(xian)(xian)企(qi)發布了四季度償付(fu)能力報告，除退出車險(xian)(xian)(xian)市(shi)場以及“不適(shi)用”的險(xian)(xian)(xian)企(qi)外，共有55家險(xian)(xian)(xian)企(qi)披露了2023年(nian)四季度車險(xian)(xian)(xian)車均保費數據(ju)。

從數(shu)據分(fen)布(bu)來(lai)看，已披露相關數(shu)據的(de)財(cai)險公司2023年(nian)累計車(che)(che)均(jun)保(bao)費差距較大，最(zui)低的(de)約586元(yuan)，最(zui)高的(de)接(jie)近6300元(yuan)。從區間來(lai)看，大部分(fen)公司的(de)車(che)(che)均(jun)保(bao)費在1000到3000元(yuan)之間。

對(dui)比2022年(nian)，《每日(ri)經濟新(xin)聞》記(ji)者發現，超過六成保司的(de)2023年(nian)車(che)均保費呈現下降趨勢。有(you)業(ye)內人士(shi)表示，車(che)均保費的(de)下降，是在車(che)險綜合費改深(shen)化監管指導下，行(xing)業(ye)優化定價和成本結構的(de)結果(guo)，也(ye)是保險高質量發展的(de)必然趨勢。

35家保司2023年車均(jun)保費(fei)同比下降

據悉，車險(xian)(xian)(xian)一(yi)直都是財險(xian)(xian)(xian)領域的第一(yi)大(da)業務(wu)(wu)。國(guo)家金(jin)融監督管理總局數據顯示，2023年車險(xian)(xian)(xian)保(bao)(bao)費(fei)收入為(wei)8673億元，占財險(xian)(xian)(xian)機(ji)構(gou)原保(bao)(bao)險(xian)(xian)(xian)保(bao)(bao)費(fei)收入的55%。正因為(wei)市場規模大(da)，車險(xian)(xian)(xian)也成為(wei)了財險(xian)(xian)(xian)機(ji)構(gou)重點布局業務(wu)(wu)之一(yi)。

不同于(yu)之(zhi)前的(de)(de)粗放式發(fa)展，在車(che)(che)險綜合改(gai)革之(zhi)后，車(che)(che)險領域的(de)(de)主旋律變(bian)成(cheng)了(le)(le)“降價、增保(bao)、提質”。如何讓消費(fei)者獲得更多的(de)(de)服務、更實惠的(de)(de)價格成(cheng)為了(le)(le)當前保(bao)司在車(che)(che)險領域探索(suo)的(de)(de)主方向之(zhi)一(yi)。

那(nei)么，各家的車(che)(che)險(xian)(xian)業務究竟(jing)做得如何？車(che)(che)均(jun)保(bao)(bao)費(fei)的價(jia)格趨(qu)勢是(shi)上(shang)升了還是(shi)下降了呢？從區間來看，大(da)部分公司(si)的車(che)(che)均(jun)保(bao)(bao)費(fei)集中(zhong)在(zai)1000到3000元之間。車(che)(che)均(jun)保(bao)(bao)費(fei)在(zai)651至1000元區間的8家財(cai)(cai)(cai)險(xian)(xian)公司(si)均(jun)為(wei)中(zhong)小財(cai)(cai)(cai)險(xian)(xian)公司(si)，包括(kuo)前海聯(lian)合財(cai)(cai)(cai)險(xian)(xian)、國任財(cai)(cai)(cai)險(xian)(xian)等。

具體來看，2023年四(si)(si)季(ji)度車均(jun)保(bao)(bao)(bao)費最高的(de)是(shi)國泰(tai)財險(xian)，車均(jun)保(bao)(bao)(bao)費為(wei)6756.93元，緊(jin)隨其后的(de)是(shi)現代財險(xian)，車均(jun)保(bao)(bao)(bao)費為(wei)5500元，車均(jun)保(bao)(bao)(bao)費排名第三高的(de)是(shi)京東(dong)安聯財險(xian)，車均(jun)保(bao)(bao)(bao)費為(wei)4426元；2023年四(si)(si)季(ji)度車均(jun)保(bao)(bao)(bao)費最低的(de)是(shi)富德財險(xian)，僅為(wei)651元。

從數據(ju)對比(bi)來看(kan)，相較于(yu)(yu)2023年三(san)季度(du)的(de)車(che)均保費(fei)數據(ju)，有36家險企的(de)四季度(du)車(che)均保費(fei)出(chu)現了下滑的(de)情(qing)況；相較于(yu)(yu)2022年的(de)車(che)均保費(fei)數據(ju)，有35家機構(gou)的(de)2023年車(che)均保費(fei)都低于(yu)(yu)2022年，也就是說，2023年超過六成的(de)險企車(che)均保費(fei)是同(tong)比(bi)下降的(de)（有三(san)家無2022年參考數據(ju)），有七(qi)成的(de)機構(gou)將(jiang)車(che)均保費(fei)維持在1000到3000元之間(jian)。這意(yi)味著(zhu)，保司將(jiang)“讓利、降價”做到了實處。

其中，京東安(an)聯財險(xian)(xian)、國泰(tai)財險(xian)(xian)、三(san)井住(zhu)友海上(shang)火災保險(xian)(xian)、日本財險(xian)(xian)等4家險(xian)(xian)企2023年(nian)車(che)險(xian)(xian)車(che)均保費(fei)下(xia)調(diao)最(zui)多，相比于2022年(nian)的車(che)均保費(fei)，其2023年(nian)的車(che)均保費(fei)下(xia)調(diao)超千(qian)元(yuan)。

據悉，車(che)(che)險(xian)保費(fei)(fei)由費(fei)(fei)率和(he)被(bei)保險(xian)車(che)(che)輛(liang)的(de)價值決定。首都經貿大學農(nong)村保險(xian)研究所副所長李(li)文中(zhong)介紹說(shuo)，相關披露信(xin)息顯示，2023年(nian)我國(guo)乘用車(che)(che)總體單價為(wei)16.71萬元，呈走高趨勢。這說(shuo)明，2023年(nian)機構和(he)行業車(che)(che)均保費(fei)(fei)下降主(zhu)要是(shi)因為(wei)費(fei)(fei)率的(de)下調(diao)(diao)，而(er)促使費(fei)(fei)率下調(diao)(diao)的(de)原因可能是(shi)市場(chang)競爭和(he)經營管理能力的(de)提(ti)升。

車險定價往精細化方向發展

“車險(xian)(xian)(xian)(xian)行(xing)業經歷了非常明(ming)顯的(de)(de)(de)三個階段：2015年之前(qian)，行(xing)業對(dui)風(feng)險(xian)(xian)(xian)(xian)的(de)(de)(de)差(cha)(cha)異性關(guan)注(zhu)(zhu)不多，導致對(dui)車險(xian)(xian)(xian)(xian)風(feng)險(xian)(xian)(xian)(xian)的(de)(de)(de)理(li)解不是很完整；2015年之后，行(xing)業開(kai)始逐步(bu)關(guan)注(zhu)(zhu)風(feng)險(xian)(xian)(xian)(xian)的(de)(de)(de)差(cha)(cha)異化，到2020年綜改(gai)就特別關(guan)注(zhu)(zhu)。”有業內人士此前(qian)在跟記者交流時表示，當下(xia)行(xing)業對(dui)于風(feng)險(xian)(xian)(xian)(xian)的(de)(de)(de)關(guan)注(zhu)(zhu)不止停留在差(cha)(cha)異化方面，而是更多地去關(guan)注(zhu)(zhu)風(feng)險(xian)(xian)(xian)(xian)差(cha)(cha)異化背后的(de)(de)(de)原(yuan)因(yin)。

而這些也是監管的指(zhi)導方向之(zhi)一。2023年9月份，監管下發《關于加強車險(xian)費用管理的通(tong)知(zhi)》，嚴格(ge)規范車險(xian)費用管理，隨后各地(di)監管開(kai)(kai)始落(luo)實監管文件，規范車險(xian)行(xing)業(ye)手(shou)續(xu)費，行(xing)業(ye)進入(ru)“禁止返傭”時代。禁止返傭后，車險(xian)的價格(ge)差別開(kai)(kai)始顯現，保司開(kai)(kai)始根據風險(xian)測算(suan)的結果給汽車定價。

“監管希望(wang)保(bao)險(xian)(xian)行業‘降費增保(bao)’，目的(de)是促進整個社會穩定(ding)，所(suo)以(yi)監管希望(wang)保(bao)險(xian)(xian)公司(si)(si)降費，讓每(mei)個老百姓都(dou)能買到保(bao)險(xian)(xian)；而保(bao)險(xian)(xian)公司(si)(si)除了要(yao)增加(jia)車輛(liang)(liang)的(de)保(bao)額，還要(yao)盈利(li)(li)。”某(mou)車險(xian)(xian)科(ke)技(ji)平臺(tai)人士此前(qian)曾(ceng)對記者(zhe)表示，保(bao)險(xian)(xian)不同于其他商品，它的(de)盈利(li)(li)是滯后的(de)，也就是說(shuo)，保(bao)司(si)(si)今年賣的(de)車險(xian)(xian)產品，到明(ming)年才能知道是否實現了盈利(li)(li)，所(suo)以(yi)監管希望(wang)保(bao)司(si)(si)能從(cong)源頭來做(zuo)風險(xian)(xian)把控，區分出(chu)車輛(liang)(liang)的(de)風險(xian)(xian)并(bing)進行精細化定(ding)價(jia)，從(cong)而保(bao)證這輛(liang)(liang)車在一年后是盈利(li)(li)的(de)。

值得一提的(de)是，保(bao)司雖然在車險保(bao)費和費率方(fang)面下(xia)足(zu)了(le)功夫，但是卻(que)依然無法(fa)擺脫盈利這(zhe)個大難題。

《每日經濟新(xin)聞》記者從業(ye)內獨(du)家獲(huo)悉的一組數據顯(xian)示，2023年行業(ye)車(che)(che)(che)(che)險保費收入為(wei)8778.86億元，車(che)(che)(che)(che)險業(ye)務占比為(wei)54.81%。車(che)(che)(che)(che)險綜合(he)成本率(lv)為(wei)98.91%，車(che)(che)(che)(che)險綜合(he)賠付率(lv)為(wei)71.03%，車(che)(che)(che)(che)險綜合(he)費用(yong)率(lv)為(wei)27.88%。

具(ju)體到全行(xing)(xing)(xing)業(ye)(ye)，2023年(nian)財險行(xing)(xing)(xing)業(ye)(ye)實現(xian)凈(jing)利(li)(li)(li)(li)潤(run)90.35億元，較(jiao)2022年(nian)的218.63億元同(tong)比(bi)下(xia)降128.28億元。“從(cong)數據來看(kan)，財險市(shi)場(chang)格局(ju)并未發生(sheng)根本性(xing)變化，利(li)(li)(li)(li)潤(run)向行(xing)(xing)(xing)業(ye)(ye)巨(ju)頭高(gao)度(du)集中，利(li)(li)(li)(li)潤(run)向行(xing)(xing)(xing)業(ye)(ye)巨(ju)頭高(gao)度(du)集中，行(xing)(xing)(xing)業(ye)(ye)整(zheng)體利(li)(li)(li)(li)潤(run)同(tong)比(bi)2022年(nian)大幅度(du)下(xia)滑，‘老三(san)家’以接近七成的市(shi)場(chang)業(ye)(ye)務(wu)份額，貢獻(xian)了(le)超(chao)出整(zheng)個行(xing)(xing)(xing)業(ye)(ye)的利(li)(li)(li)(li)潤(run)。”某業(ye)(ye)內(nei)人士表示。

新能源車險有機遇也有挑戰

在競爭的驅使下(xia)，很(hen)多機構開始將目光鎖定到新能源車(che)(che)險領域。乘(cheng)(cheng)聯會數據顯示，1月(yue)，全國乘(cheng)(cheng)用(yong)車(che)(che)市場零(ling)售(shou)銷(xiao)量(liang)(liang)達(da)到203.5萬輛，同比(bi)增長57.4%。1月(yue)，國內新能源乘(cheng)(cheng)用(yong)車(che)(che)批發銷(xiao)量(liang)(liang)達(da)到68.2萬輛，同比(bi)增長76.2%，滲透(tou)(tou)率為32.6%，較(jiao)2023年1月(yue)26.8%的滲透(tou)(tou)率提(ti)升5.8個百分點。

新(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)車(che)輛的增(zeng)加，讓保(bao)(bao)險(xian)(xian)機構看到了新(xin)藍(lan)海(hai)，車(che)險(xian)(xian)頭(tou)部(bu)機構均將(jiang)新(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)車(che)險(xian)(xian)作為(wei)業務增(zeng)量(liang)的重點。以“老(lao)三(san)家(jia)”為(wei)例，2023年上半年，太保(bao)(bao)產險(xian)(xian)新(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)車(che)險(xian)(xian)保(bao)(bao)費(fei)收入(ru)同(tong)比(bi)增(zeng)長65.1%；人(ren)保(bao)(bao)財(cai)險(xian)(xian)新(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)車(che)承(cheng)保(bao)(bao)數量(liang)達282.4萬輛，同(tong)比(bi)提(ti)升(sheng)54.4%，保(bao)(bao)費(fei)收入(ru)為(wei)126.3億元，同(tong)比(bi)提(ti)升(sheng)54.7%，占車(che)險(xian)(xian)總保(bao)(bao)費(fei)的比(bi)例為(wei)9.4%。

“隨著(zhu)國家(jia)兩碳戰略的(de)推進，新(xin)(xin)能源汽車的(de)市場(chang)份額不斷上升(sheng)，新(xin)(xin)能源車險也是(shi)財(cai)產險行業發展的(de)必然(ran)方向。”周瑾表示，當然(ran)新(xin)(xin)能源汽車的(de)成(cheng)本結(jie)構和(he)風險特(te)性(xing)也與(yu)傳(chuan)統燃油車有(you)很大差異，尤其(qi)很多(duo)新(xin)(xin)能源汽車都引入了自動駕駛等(deng)新(xin)(xin)技術，并且在使用過程(cheng)中(zhong)還產生有(you)網絡安全、產品責(ze)任和(he)數(shu)據(ju)隱私等(deng)多(duo)方面的(de)新(xin)(xin)風險，因此出險概率和(he)維修成(cheng)本更(geng)是(shi)和(he)傳(chuan)統燃油車迥(jiong)異。這(zhe)就需要(yao)險企從數(shu)據(ju)、人才、精算、風控和(he)流程(cheng)等(deng)領域，打造適合新(xin)(xin)能源汽車的(de)專業能力。

李文中亦認為(wei)，在(zai)國家“雙碳”目標政策的引導下，新(xin)能源汽車(che)在(zai)我國快速發展，這(zhe)也必然導致汽車(che)保(bao)(bao)險(xian)(xian)市場(chang)也將(jiang)快速地(di)由燃油車(che)保(bao)(bao)險(xian)(xian)向新(xin)能源車(che)保(bao)(bao)險(xian)(xian)的切(qie)換。各家保(bao)(bao)險(xian)(xian)公(gong)司為(wei)了在(zai)激(ji)烈的市場(chang)競爭(zheng)中搶得先機，自然應該將(jiang)新(xin)能源車(che)險(xian)(xian)作為(wei)車(che)險(xian)(xian)發展的新(xin)方(fang)向。

不(bu)過(guo)，李(li)文中(zhong)也表示，當前，新(xin)能源(yuan)車(che)(che)險(xian)(xian)發展仍然(ran)面臨挑戰(zhan)，以及(ji)一些待解的(de)難題。例如：公(gong)司和行業歷史數據(ju)積(ji)累不(bu)足，費(fei)率(lv)厘定不(bu)精確，導(dao)致公(gong)司經營中(zhong)面臨較(jiao)(jiao)大的(de)逆向選(xuan)擇風險(xian)(xian)；新(xin)能源(yuan)車(che)(che)有別于(yu)傳統燃油車(che)(che)的(de)構造導(dao)致一方面出(chu)險(xian)(xian)率(lv)較(jiao)(jiao)高，另一方面車(che)(che)輛(liang)維(wei)修(xiu)成本(ben)較(jiao)(jiao)高，最(zui)終導(dao)致新(xin)能源(yuan)車(che)(che)險(xian)(xian)的(de)賠(pei)付成本(ben)較(jiao)(jiao)高，給(gei)保險(xian)(xian)公(gong)司帶來(lai)較(jiao)(jiao)大的(de)經營壓力。

封(feng)面圖片來源：每日(ri)經(jing)濟新(xin)聞 劉(liu)國梅(mei) 攝