每經編輯｜肖(xiao)芮冬    

要點：

1、TMT板塊(kuai)(kuai)4月(yue)2日(ri)整體回調。資(zi)金(jin)面上，4月(yue)2日(ri)計算機(ji)板塊(kuai)(kuai)主力資(zi)金(jin)凈流出(chu)53.80億元。基(ji)本(ben)面上，今年(nian)1~2月(yue)，我國軟件業(ye)實現良(liang)好開局(ju)，業(ye)務收(shou)入增長較快，利(li)潤總額(e)保(bao)持兩位數增長。消息面上，我國將(jiang)開展數據標注基(ji)地(di)試點，探索建設國家級(ji)數據標注基(ji)地(di)。頭部廠商紛紛布局(ju)AIPC，或將(jiang)在數年(nian)內給市場帶來量(liang)價齊升的(de)新機(ji)會。

2、石油ETF（561360）4月2日收漲1.74%。OPEC減(jian)產疊加(jia)地緣(yuan)政治沖擊導致油價(jia)持續上漲。此外，市(shi)場對(dui)高股息板塊的(de)關(guan)注和國企改革的(de)進一步深化，也使行業獲得投資(zi)者(zhe)的(de)青(qing)睞。

3、仔豬價(jia)格較上(shang)個月(yue)大(da)幅上(shang)漲，一方面(mian)由(you)于，后(hou)市看好下半年豬價(jia)，二育/壓欄(lan)行為推升豬價(jia)；另一方面(mian)，當前(qian)豬價(jia)也是前(qian)期(qi)產能去(qu)化結(jie)果的反(fan)(fan)映，部分區域(yu)體重(zhong)由(you)增轉降，初步證偽(wei)壓欄(lan)超量(liang)邏輯，供給缺口或(huo)(huo)主要(yao)由(you)于去(qu)年冬季非(fei)瘟(wen)，反(fan)(fan)映到當前(qian)生豬供給大(da)幅收縮，或(huo)(huo)已達(da)到周(zhou)期(qi)反(fan)(fan)轉水(shui)平(ping)。豬價(jia)最低迷的時期(qi)或(huo)(huo)已經(jing)過去(qu)，周(zhou)期(qi)反(fan)(fan)轉漸近。

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