每經記者｜劉(liu)曦    每經編輯(ji)｜孫磊    

在高階自動(dong)駕駛技術(shu)推進(jin)，以(yi)及成本逐步降低的(de)(de)背景下，激光(guang)雷(lei)達正逐漸成為自動(dong)駕駛感(gan)知系統(tong)中的(de)(de)核心(xin)硬件。據蓋世汽車統(tong)計，2024年(nian)1~11月，激光(guang)雷(lei)達單年(nian)裝機量首次突破130萬(wan)顆，對比2023年(nian)同期(qi)的(de)(de)57.09萬(wan)顆的(de)(de)出貨(huo)量，增幅達127%。

隨著(zhu)L2輔助駕駛技術(shu)的滲透率不斷(duan)增長，以及消費(fei)者對自(zi)動(dong)(dong)駕駛的認知和接(jie)受度的提高，高階智駕已(yi)成為(wei)各大車企爭奪的焦點(dian)，L2++甚至L3級別(bie)自(zi)動(dong)(dong)駕駛技術(shu)正逐漸成為(wei)車企接(jie)下來發(fa)力的重點(dian)。例如，華為(wei)、理想等(deng)企業(ye)均計劃在2025年實現(xian)L3級自(zi)動(dong)(dong)駕駛技術(shu)的落地。

民生證券(quan)認為(wei)，當前自動駕(jia)駛已臨近L3跨越期，攝像頭和毫米波(bo)雷(lei)達(da)足以滿足L2及以下自動駕(jia)駛的感知(zhi)層(ceng)配(pei)置需求，但在向L3級(ji)自動駕(jia)駛跨越時，激光(guang)雷(lei)達(da)上車(che)(che)的必(bi)要(yao)性(xing)凸(tu)顯。圖達(da)通CEO鮑君威也表(biao)示：“無論對于乘用(yong)車(che)(che)還(huan)是商用(yong)車(che)(che)，高性(xing)能(neng)激光(guang)雷(lei)達(da)都是汽(qi)車(che)(che)產(chan)業智能(neng)化進程中不可或缺的傳感器，更是實現(xian)從L2+向L3跨越的必(bi)選項。”

激光雷達“價格減半”

根據蓋世汽車(che)激光(guang)雷達供(gong)應商裝(zhuang)機(ji)(ji)量排(pai)名(ming)，2024年1～11月，速(su)(su)騰聚(ju)(ju)創、華(hua)為(wei)技(ji)術與(yu)禾賽(sai)分別(bie)排(pai)名(ming)前三，合計占市場份(fen)(fen)額(e)(e)的85.9%。具體來(lai)看(kan)，速(su)(su)騰聚(ju)(ju)創以(yi)45.6萬(wan)顆(ke)裝(zhuang)機(ji)(ji)量占據34.7%的市場份(fen)(fen)額(e)(e)，排(pai)名(ming)行(xing)業第(di)(di)(di)一；華(hua)為(wei)以(yi)35.1萬(wan)顆(ke)裝(zhuang)機(ji)(ji)量排(pai)名(ming)第(di)(di)(di)二，占比26.7%；禾賽(sai)科技(ji)以(yi)32.1萬(wan)顆(ke)裝(zhuang)機(ji)(ji)量位居(ju)第(di)(di)(di)三，占比24.5%；第(di)(di)(di)四名(ming)圖達通(tong)的裝(zhuang)機(ji)(ji)量為(wei)18.4萬(wan)顆(ke)，占比14.0%。

公開數據(ju)顯(xian)示，2024年(nian)我國乘(cheng)用車L2級及以上輔助(zhu)駕(jia)駛的滲透(tou)(tou)率(lv)是(shi)55.7%，中(zhong)國電(dian)動汽車百人會副理事長兼秘書長張永偉預計這一(yi)數字到2025年(nian)可能(neng)(neng)會接近(jin)65%。目前，以城市(shi)(shi)NOA為代表的高(gao)階(jie)智駕(jia)功能(neng)(neng)，正在(zai)加速滲透(tou)(tou)，其中(zhong)20萬~25萬元價格區(qu)間搭載城市(shi)(shi)NOA功能(neng)(neng)的汽車銷量(liang)增速迅(xun)猛(meng)，其滲透(tou)(tou)率(lv)從2024年(nian)1月(yue)的2.1%迅(xun)速攀(pan)升至(zhi)同年(nian)10月(yue)的24.7%。

而在車企價(jia)格戰及智駕快速“上車”的背景下，激光(guang)雷(lei)(lei)達行業正面臨一場大規模的價(jia)格調整(zheng)。據《每日經濟新聞》記(ji)者(zhe)(zhe)觀察(cha)，目前，頭部(bu)激光(guang)雷(lei)(lei)達廠商早已開(kai)始布局(ju)。例如，速騰聚(ju)創的相(xiang)關專家向(xiang)記(ji)者(zhe)(zhe)表示，目前量產激光(guang)雷(lei)(lei)達的成(cheng)本已降至(zhi)500美(mei)元以內(nei)，并(bing)預計到2025年部(bu)分新產品(pin)的成(cheng)本將(jiang)降至(zhi)200美(mei)元以內(nei)（約(yue)合1400元人(ren)民幣）。

禾(he)賽科技也計劃在2025年將(jiang)其主(zhu)要激光(guang)雷達產(chan)品的價(jia)格(ge)降低(di)一半(ban)，其下一代用(yong)于高(gao)級駕駛輔助(zhu)系統（ADAS）的激光(guang)雷達產(chan)品ATX，預計售(shou)價(jia)將(jiang)低(di)于200美元(yuan)（約合(he)人民幣1446元(yuan)），僅(jin)為當前(qian)AT128型號價(jia)格(ge)的一半(ban)。禾(he)賽聯合(he)創始人及CEO李一帆強調，降價(jia)是通過使用(yong)自主(zhu)研發(fa)的芯片和(he)提高(gao)工廠開工率實(shi)現(xian)的，并不適用(yong)于所有產(chan)品和(he)業務。

李一帆(fan)預計(ji)，隨著激(ji)光(guang)(guang)雷(lei)達價(jia)(jia)格的減半，其(qi)在(zai)電(dian)動(dong)(dong)汽車(che)中(zhong)的吸引力將(jiang)大增，未來甚至價(jia)(jia)格低于15萬元的電(dian)動(dong)(dong)汽車(che)也(ye)將(jiang)配備(bei)激(ji)光(guang)(guang)雷(lei)達。此外(wai)，中(zhong)信(xin)證券研報也(ye)表示，伴隨著城區(qu)NOA的加速(su)滲透，激(ji)光(guang)(guang)雷(lei)達有望下(xia)沉至15萬~20萬元的智駕車(che)型，進而支撐(cheng)激(ji)光(guang)(guang)雷(lei)達2026年出貨量進一步增長。

激光雷達必要性凸顯

值得(de)注(zhu)意(yi)的(de)是(shi)，2024年12月(yue)底，《北京市(shi)自動(dong)駕駛汽(qi)(qi)車(che)(che)條例》與(yu)《武漢市(shi)智(zhi)能(neng)(neng)(neng)網(wang)聯(lian)汽(qi)(qi)車(che)(che)發(fa)展(zhan)促進(jin)條例》先后發(fa)布(bu)(bu)，標志著乘用車(che)(che)從L2級別向(xiang)L3及以上級別自動(dong)駕駛的(de)過渡。央視新聞稱，此前，工信部(bu)等四部(bu)門聯(lian)合發(fa)布(bu)(bu)《關于開展(zhan)智(zhi)能(neng)(neng)(neng)網(wang)聯(lian)汽(qi)(qi)車(che)(che)準入和上路通行試點工作的(de)通知》，宣(xuan)布(bu)(bu)9家(jia)企業(ye)成(cheng)為首批智(zhi)能(neng)(neng)(neng)網(wang)聯(lian)汽(qi)(qi)車(che)(che)準入和上路通行試點聯(lian)合體。

在(zai)中國市場，自(zi)動(dong)駕(jia)(jia)駛技術路(lu)線正加速分化。部分車(che)企如(ru)小鵬開始傾向于(yu)采用(yong)純視覺(jue)方案(an)，認為(wei)這是最優路(lu)徑；但也有車(che)企堅(jian)持采用(yong)多傳(chuan)感(gan)器融合的(de)方法，選擇激光(guang)雷達。有專家表示(shi)，對(dui)于(yu)L3級別自(zi)動(dong)駕(jia)(jia)駛，安全性是關鍵，激光(guang)雷達對(dui)于(yu)提(ti)高自(zi)動(dong)駕(jia)(jia)駛的(de)安全性至關重要，尤其是在(zai)強陽光(guang)等視覺(jue)受限場景下。

同時(shi)，記者注意到，在L3級自動(dong)駕駛的(de)(de)相關政策文件中，對傳感(gan)器(qi)的(de)(de)要求(qiu)明確指出了(le)激光雷達的(de)(de)布置(zhi)，以及要求(qiu)自動(dong)駕駛系(xi)統(tong)具備更復雜的(de)(de)冗余(yu)安(an)全設計。例如(ru)，工信部、公安(an)部、交通(tong)運輸部和(he)市場監督管理總(zong)局聯合發布的(de)(de)《關于開(kai)展智能網聯汽車準(zhun)入(ru)和(he)上路通(tong)行試點工作的(de)(de)通(tong)知》指出L3和(he)L4級別自動(dong)駕駛汽車的(de)(de)準(zhun)入(ru)規范，強調車輛(liang)需配備冗余(yu)傳感(gan)器(qi)、執行器(qi)和(he)高精度地(di)圖，以確保系(xi)統(tong)的(de)(de)可靠性和(he)安(an)全性。

此外，《智能(neng)網聯(lian)汽車自動(dong)駕駛(shi)(shi)系(xi)統通(tong)用(yong)技術要(yao)求》（GB/ T 44721-2024）也規(gui)定了L3級(ji)及以上(shang)自動(dong)駕駛(shi)(shi)系(xi)統（ADS）的(de)總體(ti)要(yao)求，包括(kuo)動(dong)態(tai)駕駛(shi)(shi)任務執(zhi)行(xing)、動(dong)態(tai)駕駛(shi)(shi)任務后援(yuan)和(he)人機交(jiao)互等(deng)內容(rong)。其中，對傳(chuan)感器的(de)要(yao)求包括(kuo)具備足夠的(de)目標和(he)事件探測響應(ying)能(neng)力（OEDR），以支持安(an)全地執(zhi)行(xing)動(dong)態(tai)駕駛(shi)(shi)任務。

實際上為(wei)(wei)應(ying)對即將到來的(de)L3級(ji)自動駕駛(shi)，車(che)企(qi)(qi)(qi)和激光(guang)(guang)(guang)雷達企(qi)(qi)(qi)業均已開始布(bu)局。例(li)如，某車(che)企(qi)(qi)(qi)目前(qian)采用純視(shi)覺方(fang)案，但(dan)據頭部(bu)激光(guang)(guang)(guang)雷達廠家在(zai)2024年三(san)季(ji)度投資者交流會(hui)上透(tou)露，該車(che)企(qi)(qi)(qi)計劃在(zai)2025年三(san)、四季(ji)度重新引(yin)入激光(guang)(guang)(guang)雷達。這一決策(ce)一方(fang)面是(shi)因為(wei)(wei)激光(guang)(guang)(guang)雷達成本的(de)降低，另一方(fang)面則是(shi)為(wei)(wei)了超越(yue)L2級(ji)別自動駕駛(shi)，以應(ying)對華為(wei)(wei)等競爭對手(shou)的(de)挑戰。

與此(ci)同時，激光(guang)雷達企業也(ye)在加速產(chan)品升級。例如，速騰聚創于2025年1月推(tui)出(chu)了全球首款(kuan)千線(xian)超長距(ju)數(shu)字化激光(guang)雷達EM4，該產(chan)品采用940nm VCSEL激光(guang)收發(fa)方(fang)案，最遠(yuan)測距(ju)距(ju)離可達600米，能夠為汽車(che)提供接近1080P的高清三維(wei)感(gan)知效果；禾賽(sai)科技則(ze)推(tui)出(chu)了首款(kuan)1440線(xian)超遠(yuan)距(ju)激光(guang)雷達AT1440和車(che)規(gui)級純固態(tai)激光(guang)雷達FTX，以支(zhi)持L3/L4自動駕駛(shi)技術。

根據TrendForce集邦(bang)咨詢報告，受到L3及更進階的自動駕駛系統和物流運輸帶動，預估激光雷達市場(chang)產值(zhi)將(jiang)從2024年(nian)(nian)的11.81億美(mei)元成(cheng)長(chang)至2029年(nian)(nian)的53.52億美(mei)元，年(nian)(nian)復合成(cheng)長(chang)率達35%。

封面圖片來源：視(shi)覺中(zhong)國