5月8日，CPO概念發力拉(la)升，截至A股收(shou)盤，新(xin)易盛漲超(chao)(chao)(chao)14%，中際(ji)旭創漲超(chao)(chao)(chao)11%，劍(jian)橋科技漲停(ting)，德科立、天孚通信漲超(chao)(chao)(chao)7%，聯特科技、兆(zhao)龍互連(lian)漲超(chao)(chao)(chao)6%。

行業方(fang)面，北美(mei)(mei)四大云廠商(shang)相繼發布(bu)一季度財報，資(zi)本(ben)開(kai)支持續高速增長，AI需(xu)求保(bao)持旺盛。四家云廠商(shang)對于2025年(nian)資(zi)本(ben)開(kai)支的(de)指(zhi)(zhi)引保(bao)持樂觀，谷歌、亞馬遜、微軟表示年(nian)初(chu)資(zi)本(ben)開(kai)支指(zhi)(zhi)引保(bao)持不變，Meta將全(quan)年(nian)資(zi)本(ben)開(kai)支由上(shang)季度指(zhi)(zhi)引的(de)600億美(mei)(mei)元~650億美(mei)(mei)元上(shang)調至640億美(mei)(mei)元~720億美(mei)(mei)元。

據證券時報(bao)(bao)，中(zhong)信(xin)建投證券表(biao)示，隨著2024年(nian)年(nian)報(bao)(bao)與今(jin)年(nian)一季報(bao)(bao)的落地，通信(xin)行業(ye)中(zhong)以光模塊為代(dai)表(biao)的海(hai)外算力鏈(lian)表(biao)現亮眼，國(guo)產算力、物(wu)聯網通信(xin)模組表(biao)現也較好。建議(yi)重(zhong)點關注：一是2024年(nian)及2025年(nian)一季度業(ye)績增(zeng)速持續(xu)強勁(jing)、估值較低的個股；二是優質紅利(li)資(zi)產電信(xin)運營商(shang)；三是需(xu)求有(you)望逐步恢復，業(ye)績和估值可能(neng)修復的軍工通信(xin)與海(hai)纜板塊。

摩根土(tu)丹利在最新發布(bu)的(de)AI供應鏈產業報(bao)告中指出，CPO具(ju)備AI數(shu)據中心的(de)傳輸潛力，預(yu)估2023年(nian)至(zhi)2030年(nian)期(qi)間，其(qi)市場規(gui)模(mo)將從800萬(wan)美元激(ji)增至(zhi)93億美元——超千倍的(de)成長空間，年(nian)復(fu)合成長率高達172%。

每(mei)日經(jing)濟(ji)新聞綜合自證券時報、公開(kai)信(xin)息

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