每經編輯｜彭(peng)水萍

摘要：

1、光通信是5月8日全(quan)市場關注(zhu)度最(zui)高的(de)板塊(kuai)之一(yi)，通信(xin)ETF（515880）收漲3.9%。光(guang)通(tong)信(xin)龍頭標的(de)新易盛和中(zhong)際(ji)旭(xu)創(chuang)(chuang)全天(tian)成交額(e)在100億(yi)元(yuan)左(zuo)右，分別(bie)位列市場第(di)(di)一(yi)、第(di)(di)二。一(yi)方面，美(mei)國芯(xin)片政(zheng)策(ce)放緩(huan)態度(du)明顯，同時關稅談判有可能產(chan)(chan)生新的(de)重要進展；另一(yi)方面，光(guang)通(tong)信(xin)龍頭公司第(di)(di)一(yi)季度(du)業(ye)績(ji)亮眼(yan)，中(zhong)際(ji)旭(xu)創(chuang)(chuang)2024年營(ying)收和歸母(mu)凈利潤同比增幅均超過(guo)100%。光(guang)通(tong)信(xin)板塊產(chan)(chan)品(pin)需求確定性較高，增長勢頭有望(wang)延續(xu)。

2、5月8日，軍工ETF（512660）表現(xian)繼續(xu)亮眼，全天(tian)收(shou)漲2%。近五日，軍工ETF持續(xu)吸金，共流(liu)入(ru)超4億元(yuan)。軍工板(ban)(ban)塊受到市場(chang)資金的關(guan)注和追捧與近期地緣政治因素不(bu)無關(guan)系。此外，疊加(jia)“十四五任(ren)務沖刺”+“建軍百年目標(biao)”+“自主(zhu)可控國產替(ti)代(dai)”三重邏輯催化，軍工板(ban)(ban)塊內需增長確定性高，行(xing)業(ye)基本面具(ju)備較強(qiang)的正向(xiang)預期。