每(mei)經(jing)(jing)記者(zhe)｜楊(yang)棄非(fei)    每(mei)經(jing)(jing)編輯｜劉(liu)艷美

圖(tu)片來源：攝(she)圖(tu)網_502497176

近年(nian)來(lai)，越(yue)南(nan)制造業(ye)迅速發展并引發廣泛關注。早在今年(nian)一(yi)季度，越(yue)南(nan)出(chu)口(kou)(kou)“超越(yue)深圳、直追(zhui)廣東”的話題就曾(ceng)掀起(qi)一(yi)波(bo)討論。最新(xin)數據顯示，前三季度，深圳進出(chu)口(kou)(kou)額為2.61萬億(yi)元(yuan)人民幣，其中出(chu)口(kou)(kou)1.53萬億(yi)元(yuan)，增長12.9%。同期(qi)越(yue)南(nan)進出(chu)口(kou)(kou)為5585.2億(yi)美元(yuan)，其中出(chu)口(kou)(kou)2825.2億(yi)美元(yuan)，上漲17.3%。

在這波產(chan)業轉移過程中，越(yue)南會(hui)成為下一個(ge)“世界工廠”嗎？這對我國出口產(chan)業鏈會(hui)造成多大沖擊(ji)？

類似的(de)(de)(de)(de)討(tao)論(lun)，已持續多時。幾年(nian)前(qian)，外交學(xue)院教(jiao)授施展曾(ceng)前(qian)往越南(nan)和廣(guang)東展開調研。在隨后出版(ban)的(de)(de)(de)(de)《溢出》一(yi)書中，他引用河內國家大(da)學(xue)下屬(shu)經濟大(da)學(xue)經濟與政(zheng)策研究(jiu)院院長(chang)阮德成(cheng)的(de)(de)(de)(de)一(yi)句經典評價，來(lai)概括越南(nan)的(de)(de)(de)(de)發展邏輯——“因為我們有廣(guang)州”。

《溢(yi)出(chu):中(zhong)(zhong)國制造(zao)未來史(shi)》，施展 著，中(zhong)(zhong)信出(chu)版集團，2020年1月(yue)

越南(nan)的(de)(de)崛起(qi)，伴隨著與中(zhong)國的(de)(de)合作關系不(bu)斷加(jia)深。越南(nan)是中(zhong)國在東盟第一(yi)大(da)貿(mao)易(yi)伙伴國，中(zhong)國則是越南(nan)最大(da)貿(mao)易(yi)伙伴和(he)第二(er)大(da)出口市場。去年(nian)，中(zhong)越雙邊貿(mao)易(yi)額(e)達到2302億美元，首(shou)次突破2000億美元大(da)關。今年(nian)11月1日，兩(liang)國簽訂《關于(yu)進(jin)一(yi)步(bu)加(jia)強和(he)深化(hua)中(zhong)越全面戰略合作伙伴關系的(de)(de)聯(lian)合聲明》，被(bei)外界認為將推進(jin)兩(liang)國貿(mao)易(yi)進(jin)一(yi)步(bu)升溫(wen)。

對于(yu)兩國的“親密關系”，阮德成曾分析稱：“越南(nan)能做到的最好程度，就是在和中國的經(jing)濟聯(lian)系中找到越南(nan)的比較(jiao)優勢，把自己(ji)嵌在一個合理(li)的位置上，搭上中國的順風(feng)車發展起(qi)來。越南(nan)不需要有自己(ji)的產業政策(ce)，因(yin)為有‘廣州’。”

“遷移”次序

對于越南來說，“廣州(zhou)”的重要性從何而來？

在回答(da)這個(ge)問題之前，首(shou)先要明確的是(shi)，如(ru)施展(zhan)所說(shuo)，阮德成所提到的“廣州”，實際上指代的是(shi)以廣東為代表的東南(nan)沿海省份，這里是(shi)越南(nan)對華貿(mao)易的重要場所。

據施展分析，越南(nan)對華(hua)貿(mao)易的(de)一(yi)個突(tu)出特(te)點是逆差(cha)明(ming)顯。數據顯示(shi)，2017～2018年，越南(nan)對中(zhong)國大陸、韓國、東盟(meng)和(he)中(zhong)國臺灣地(di)區都(dou)存在(zai)巨額(e)貿(mao)易逆差(cha)，來自(zi)這幾個地(di)方的(de)進(jin)口(kou)超過越南(nan)進(jin)口(kou)總(zong)額(e)2/3。而與(yu)此相對的(de)是，越南(nan)對美國、歐盟(meng)則(ze)是巨額(e)貿(mao)易順差(cha)。

圖片來源：《溢出》

越南都從中國進(jin)口些什么？

有數據顯示，越(yue)南(nan)出口(kou)有較(jiao)大(da)比(bi)例是(shi)終(zhong)端產(chan)品，而進口(kou)則主(zhu)要(yao)是(shi)機(ji)器設備和(he)中間產(chan)品（零(ling)部(bu)件、半成(cheng)品等）。一方(fang)面，從越(yue)南(nan)出發，以三(san)星(xing)為首的手機(ji)出口(kou)量位列全球第2名，而電(dian)子零(ling)部(bu)件進口(kou)則占越(yue)南(nan)年進口(kou)總額六成(cheng)多，其中七成(cheng)來自(zi)(zi)東亞地(di)區(qu)，三(san)成(cheng)多來自(zi)(zi)中國，且(qie)基本享受零(ling)進口(kou)稅。

越南(nan)統計總局原局長阮碧林曾表示：“越南(nan)經濟在很大程(cheng)度上(shang)仍(reng)依(yi)賴(lai)于農業、加工制造(zao)業，我們依(yi)賴(lai)于來(lai)自(zi)中國的原材料。”

換(huan)句話(hua)說，“廣州”首先能給越南提供的，是其作為后(hou)備(bei)軍進軍“世界工(gong)廠”所必須的產(chan)業鏈支撐。

施展曾提(ti)出一(yi)種“產業(ye)終(zhong)局”的(de)(de)概念。自工業(ye)發(fa)生革命以來(lai)，每一(yi)個(ge)新生的(de)(de)革命性產業(ye)，最終(zhong)都會隨著地區間的(de)(de)各(ge)類勢(shi)能差(cha)向外轉移(yi)，這個(ge)過程一(yi)直(zhi)持續，直(zhi)到(dao)以某種形態停留下(xia)來(lai)，形成“終(zhong)局”。

分次(ci)序來(lai)看，第二次(ci)工業(ye)(ye)(ye)(ye)革命(ming)的核心(xin)(xin)是(shi)(shi)(shi)重化工業(ye)(ye)(ye)(ye)產業(ye)(ye)(ye)(ye)，“大致是(shi)(shi)(shi)終(zhong)局于中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)”；第三次(ci)工業(ye)(ye)(ye)(ye)革命(ming)的核心(xin)(xin)是(shi)(shi)(shi)電子技(ji)術(shu)(shu)產業(ye)(ye)(ye)(ye)，因為對重化工業(ye)(ye)(ye)(ye)有高(gao)度依(yi)賴性，使中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)同樣具有巨大優勢(shi)，但部分環節有可能向其他國(guo)家轉移；第四次(ci)工業(ye)(ye)(ye)(ye)革命(ming)的核心(xin)(xin)則是(shi)(shi)(shi)信(xin)息技(ji)術(shu)(shu)產業(ye)(ye)(ye)(ye)，主導(dao)動力是(shi)(shi)(shi)創(chuang)新(xin)，其中(zhong)(zhong)(zhong)，技(ji)術(shu)(shu)創(chuang)新(xin)美國(guo)優勢(shi)明顯(xian)，而商業(ye)(ye)(ye)(ye)模式創(chuang)新(xin)又依(yi)賴大市場，中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)則有一定(ding)優勢(shi)。

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從(cong)某種意義上說，制(zhi)造業目前(qian)的(de)遷移邏輯，正處于生(sheng)產工(gong)序(xu)的(de)跨(kua)國分工(gong)階段。在此背景下，粗略衡量(liang)產業的(de)技術高低(di)已不(bu)(bu)合時宜，同(tong)(tong)一種產業中(zhong)不(bu)(bu)同(tong)(tong)生(sheng)產工(gong)序(xu)或(huo)環節的(de)技術含量(liang)很不(bu)(bu)一樣，不(bu)(bu)同(tong)(tong)工(gong)序(xu)的(de)增(zeng)加值也不(bu)(bu)同(tong)(tong)。

于越(yue)南而(er)言，被轉移的(de)組裝環節，通常是產(chan)(chan)業生(sheng)產(chan)(chan)流程(cheng)中(zhong)(zhong)對供應(ying)鏈(lian)(lian)需(xu)求(qiu)較低、人工成本占比較高(gao)的(de)環節，這對應(ying)了越(yue)南的(de)優勢(shi)。但(dan)隨著生(sheng)產(chan)(chan)流程(cheng)中(zhong)(zhong)的(de)某些特定環節往越(yue)南轉移得越(yue)多，對中(zhong)(zhong)國供應(ying)鏈(lian)(lian)的(de)需(xu)求(qiu)就越(yue)大，二(er)者反而(er)形成了一種深度“嵌(qian)合”關系(xi)。

制造邏輯

這種(zhong)格局是如何形成的？

施展構建(jian)了一個(ge)視野更高的國際政治經濟解釋框架：越南所身處(chu)的國際環境，以(yi)及大國博弈下的“生存策略(lve)”，造成了越南承(cheng)接產業轉(zhuan)移的結果。

如(ru)果(guo)回(hui)顧過去幾輪產(chan)業轉移中承接國的(de)產(chan)業發展走向，大致(zhi)可以(yi)歸納為兩(liang)類(lei)：一類(lei)如(ru)日本、韓國等(deng)，構建(jian)起包含重(zhong)化工業在(zai)內的(de)“自主經(jing)濟(ji)(ji)體(ti)系(xi)”；另一類(lei)則如(ru)澳(ao)大利亞、加(jia)拿(na)大，將自身產(chan)業嵌合在(zai)英、美等(deng)國的(de)經(jing)濟(ji)(ji)秩序(xu)中。

施展詳細剖析了兩類國家的發(fa)展過程。

日韓兩國(guo)的崛起時(shi)間(jian)(jian)，已經(jing)是以重化(hua)工(gong)業(ye)為核心(xin)的第二次工(gong)業(ye)革命爆發的數十年(nian)后。這段時(shi)間(jian)(jian)差內，技術的擴散(san)令重化(hua)工(gong)產(chan)業(ye)效益跌至平(ping)均(jun)利潤率水平(ping)，加之其本(ben)(ben)就是資本(ben)(ben)密(mi)集型產(chan)業(ye)，對(dui)于資本(ben)(ben)本(ben)(ben)就匱乏的后發國(guo)家(jia)而言(yan)，發展重化(hua)工(gong)業(ye)不符合市場環境(jing)中的比較(jiao)優(you)勢。因此，兩國(guo)都曾走向財閥經(jing)濟，也花費(fei)大力(li)氣來(lai)消化(hua)其所帶(dai)來(lai)的問題。

而主要由市(shi)場經濟邏輯驅動(dong)的(de)澳加(jia)兩國(guo)，則(ze)并未刻意追求(qiu)完整的(de)工業(ye)體系。一個(ge)原(yuan)因是，由于歷(li)史淵源和國(guo)際環境，它(ta)們只要簡單地嵌合在英、美的(de)經濟秩序中(zhong)，發揮自(zi)身(shen)比較優勢(shi)，各個(ge)經濟部門都(dou)是在一個(ge)遠大于本國(guo)的(de)市(shi)場空(kong)間中(zhong)達成均衡的(de)。

越南選擇的(de)是一(yi)種“中間道路”。面對國際環境(jing)(jing)帶(dai)來的(de)“安全(quan)焦慮(lv)”，越南有動(dong)力發展(zhan)完整工(gong)業體系(xi)，但要(yao)與美國“聯(lian)盟”，又(you)必須接受(shou)一(yi)系(xi)列自由貿(mao)易協定(ding)的(de)約束(shu)。據(ju)施展(zhan)總結，越南面臨(lin)和日韓相(xiang)似(si)的(de)處境(jing)(jing)，卻“很(hen)可(ke)能走上更接近澳(ao)大利亞、加拿(na)大的(de)路徑”。此種情況下，完整的(de)重化工(gong)業體系(xi)就(jiu)很(hen)難在越南落(luo)腳(jiao)。

“貿易上嵌(qian)合在(zai)美國體(ti)系中，生產上嵌(qian)合在(zai)中國體(ti)系中”，最終成了越(yue)南的發展路徑(jing)。

而即(ji)便在(zai)(zai)承接后兩(liang)次工業(ye)革(ge)命的主導產(chan)業(ye)上，越(yue)南(nan)也存在(zai)(zai)一(yi)個(ge)難以短(duan)時間內(nei)逾(yu)越(yue)的劣勢(shi)——人才。

施(shi)展發現，雖然(ran)關于蘋(pin)果(guo)(guo)代工(gong)(gong)廠外遷的(de)(de)傳言(yan)早(zao)已有(you)(you)之，但事實上，中(zhong)(zhong)(zhong)國在蘋(pin)果(guo)(guo)代工(gong)(gong)廠的(de)(de)地位依然(ran)穩固(gu)。他獲(huo)得的(de)(de)數據(ju)顯示，2015年(nian)(nian)蘋(pin)果(guo)(guo)在全球的(de)(de)33家代工(gong)(gong)廠中(zhong)(zhong)(zhong)，有(you)(you)30家位于中(zhong)(zhong)(zhong)國；到2019年(nian)(nian)的(de)(de)59家代工(gong)(gong)廠中(zhong)(zhong)(zhong)，仍有(you)(you)52家位于中(zhong)(zhong)(zhong)國。

圖片來源：《溢出》，統計的組裝廠主要(yao)包括(kuo)富士康、和碩(shuo)、仁寶電(dian)腦、緯創、廣(guang)達(da)電(dian)腦，主要(yao)進行(xing)維修與(yu)保養的廠家則未計入

施展提到英(ying)國科學家邁克(ke)爾·波蘭尼所(suo)說的(de)(de)(de)“隱性(xing)知識(shi)”，即(ji)只(zhi)能通過(guo)師(shi)傅言傳身(shen)教、個人體悟所(suo)積(ji)累(lei)的(de)(de)(de)經(jing)驗(yan)性(xing)知識(shi)。在(zai)中國，一(yi)批掌握“隱性(xing)知識(shi)”的(de)(de)(de)技術工人是留下(xia)制造(zao)業的(de)(de)(de)重要原因(yin)。比(bi)如，即(ji)便(bian)只(zhi)是一(yi)個模具的(de)(de)(de)設計，都(dou)涉及功能的(de)(de)(de)實現(xian)、設計的(de)(de)(de)配合等(deng)一(yi)系列“非常(chang)微妙(miao)的(de)(de)(de)東西”，只(zhi)有經(jing)驗(yan)豐富的(de)(de)(de)師(shi)傅才能拿出(chu)巧(qiao)妙(miao)的(de)(de)(de)方案。

在此(ci)方面，越(yue)(yue)南能(neng)否超越(yue)(yue)中(zhong)國(guo)？按照施展的分析，短(duan)時(shi)間內可能(neng)很(hen)難(nan)。原因(yin)是，中(zhong)國(guo)的人(ren)(ren)才(cai)(cai)庫(ku)是在特殊歷史條(tiao)件下(xia)孕(yun)育成(cheng)長的，在外資企業進入后，“使這個高(gao)水位人(ren)(ren)才(cai)(cai)庫(ku)找(zhao)到出口，奔(ben)瀉而下(xia)。”

廣東“力量”

而(er)當視角越(yue)(yue)下(xia)沉到(dao)人的(de)層面(mian)，就越(yue)(yue)能看(kan)到(dao)越(yue)(yue)南(nan)制造背(bei)后更多的(de)“廣(guang)州”印記。

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據施(shi)展調(diao)研(yan)，在(zai)越南(nan)承(cheng)接的(de)(de)制造業企業中，有(you)一(yi)個頗為特(te)別的(de)(de)現象(xiang)：這些以臺(tai)資(zi)背(bei)景為主的(de)(de)工廠，都有(you)較為類似的(de)(de)人(ren)員架構，通常由來自中國大(da)陸(lu)的(de)(de)技術工人(ren)充當(dang)(dang)當(dang)(dang)地的(de)(de)管理層(ceng)和(he)中層(ceng)，他(ta)們負責(ze)管理越南(nan)本地人(ren)從事(shi)流水線作業。由于在(zai)當(dang)(dang)地十分普遍，他(ta)們還(huan)有(you)一(yi)個特(te)別的(de)(de)稱(cheng)呼(hu)，“中國干部”。

為何已進入(ru)越南的(de)(de)制(zhi)造(zao)(zao)業(ye)企業(ye)，仍然沒能(neng)“離開”中(zhong)(zhong)國(guo)？一(yi)位“中(zhong)(zhong)國(guo)干(gan)部(bu)”的(de)(de)解釋是，“越南人的(de)(de)管(guan)理(li)能(neng)力和技術(shu)水(shui)平(ping)都(dou)跟不上，從中(zhong)(zhong)國(guo)臺灣(wan)調人又太貴(gui)”，而在制(zhi)造(zao)(zao)業(ye)遷移過程(cheng)中(zhong)(zhong)培養出來的(de)(de)“中(zhong)(zhong)國(guo)干(gan)部(bu)”，恰(qia)是最(zui)合適(shi)擔任此角色的(de)(de)一(yi)群人。

而廣(guang)東正是“紐帶”和“跳板”。

施展(zhan)在(zai)書中(zhong)(zhong)講述了幾(ji)個“中(zhong)(zhong)國干(gan)部(bu)”的(de)故事。他(ta)們(men)可能成長于(yu)四(si)川(chuan)、湖(hu)南(nan)等地，甚至第一(yi)份工作在(zai)內陸其(qi)他(ta)省市，但在(zai)時(shi)代洪流(liu)下都(dou)曾前往(wang)廣東打(da)拼。隨著廣東工廠向越(yue)南(nan)遷移，他(ta)們(men)又抓住(zhu)新的(de)機會(hui)，共同“下南(nan)洋”開疆拓土。他(ta)們(men)既是越(yue)南(nan)“新移民”，又是中(zhong)(zhong)國“小鎮青年”，更是廣東在(zai)東南(nan)亞的(de)“代言人”。

為什么又是廣東？

眾所周知的(de)(de)是(shi)，廣(guang)東一(yi)直是(shi)改(gai)革開(kai)放的(de)(de)前沿(yan)陣(zhen)地(di)，并通過“三來一(yi)補”早一(yi)步享受外商投(tou)資的(de)(de)紅利(li)。廣(guang)東政(zheng)協(xie)網發布的(de)(de)一(yi)篇調研報告指(zhi)出，特別是(shi)在(zai)1992年后(hou)，臺商對(dui)廣(guang)東的(de)(de)投(tou)資進入快速增(zeng)長(chang)階(jie)段。

施展展示(shi)了一份臺企在(zai)東(dong)莞的投資(zi)(zi)數據。其中顯(xian)示(shi)，在(zai)高峰期有超(chao)過10000家(jia)臺資(zi)(zi)企業在(zai)東(dong)莞投資(zi)(zi)，包括當時全球(qiu)最大(da)的制鞋(xie)代(dai)工廠(chang)裕元集團(tuan)。

更(geng)值(zhi)得注意的是臺資企業“撤出(chu)”之(zhi)后(hou)的情(qing)況——東莞民營經濟出(chu)現(xian)迅猛(meng)成長，特(te)別是2008年金(jin)融(rong)危機(ji)之(zhi)后(hou)，這一趨勢更(geng)為明顯。

施(shi)展提到，臺(tai)資企業進(jin)駐，不僅(jin)帶動了當地經濟發展，更盤活了一個更大的供應鏈網絡。裕元集團(tuan)曾有“制鞋業的黃埔軍(jun)校(xiao)”之稱(cheng)，盡(jin)管(guan)已經逐步向東南亞轉移(yi)，但培養的大量(liang)熟(shu)練工(gong)(gong)人(ren)和(he)管(guan)理(li)人(ren)員，走進(jin)了國內各大鞋廠，還(huan)培養、拉動了大量(liang)供應商廠家，進(jin)一步吸納了被裁(cai)掉的工(gong)(gong)人(ren)。

這兩方面，成為日(ri)后(hou)“中國(guo)干部”進(jin)入(ru)越南的關鍵因素。

施展發(fa)現，臺資企(qi)業進(jin)入(ru)大陸時(shi)，在(zai)經濟和(he)文化環(huan)境(jing)差異下(xia)，曾面臨管理模式的(de)調適和(he)升級需求，在(zai)臺企(qi)工作(zuo)的(de)大陸人(ren)才也因此有了培養管理“隱性知識(shi)”的(de)機會。

后(hou)來，企(qi)業(ye)(ye)外遷到(dao)越(yue)(yue)南(nan)遇到(dao)類似(si)問題。曾有(you)企(qi)業(ye)(ye)照搬大陸調適過的管理方案，毫無意外出(chu)現“水(shui)土(tu)不服(fu)”的問題。在越(yue)(yue)南(nan)當地缺乏(fa)相應人才(cai)的情(qing)況下，“中國(guo)干部(bu)”再次被投以(yi)青眼。

“中國(guo)干(gan)部(bu)”不(bu)僅有(you)才干(gan)，還有(you)資源。施展調研發現，由(you)于越南(nan)本地并不(bu)具有(you)完整工(gong)(gong)業門(men)類，只能向海外尋找供(gong)應商(shang)。而大陸過去(qu)所形(xing)成的供(gong)應商(shang)網絡，自(zi)然而然再次與遷(qian)出的工(gong)(gong)廠形(xing)成連接——樞紐正是(shi)“中國(guo)干(gan)部(bu)”。

從某種意義上來(lai)說(shuo)，以人(ren)為中心，一張(zhang)巨(ju)大的網(wang)已然織就。隨(sui)著(zhu)網(wang)絡不斷加粗、拉緊，廣(guang)東將一直(zhi)扮(ban)演重要(yao)角色，未(wei)來(lai)也是。