每(mei)經(jing)記者(zhe)｜曾子建(jian)    每(mei)經(jing)編輯｜彭(peng)水萍

投基Z世(shi)代，Z哥最實在。

昨天，Z哥在文章中，談到了(le)自己對(dui)短期中藥股炒作行情(qing)的看(kan)法(fa)。

Z哥的觀點是，現在很多人(ren)都把某些中藥(yao)，看做是治療(liao)奧(ao)密克戎的神藥(yao)。于是，凡是出現發燒頭疼等癥(zheng)狀，大家就紛紛開始搶購某(mou)些中成藥(yao)。然而，大家整(zheng)天搶購的這些藥(yao)，本身(shen)并不(bu)是什(shen)么有(you)多高技(ji)術含量的創新高精尖產品，短期搶購過后(hou)，很快(kuai)這些藥(yao)將不(bu)再是緊(jin)俏貨。而這些中藥(yao)板塊的股(gu)票，很快(kuai)也會降溫。

果然(ran)，今天中藥板塊就大降溫了(le)。其中，領頭羊以嶺(ling)藥業(ye)盤(pan)中(zhong)一度跌停，最終下(xia)跌超(chao)過6%。Z哥此前在(zai)文中預計，如(ru)果有一天，以(yi)嶺(ling)藥業(ye)放量跌停(ting)，或者(zhe)放量收長(chang)陰線(xian)，那(nei)么炒作也就結束了。今天，以(yi)嶺(ling)藥業(ye)K線(xian)圖看上去還不算太恐怖(bu)，但其他中藥股、化學原料藥個股等(deng)，都紛紛倒下(xia)。

比如，前幾天熱炒(chao)的上海凱寶(bao)，暴(bao)跌14%，康芝藥(yao)業(ye)(ye)、共同(tong)藥(yao)業(ye)(ye)、香(xiang)雪(xue)制(zhi)藥(yao)、盤龍藥(yao)業(ye)(ye)等(deng)跌幅超過10%。此外，賽升藥(yao)(yao)業、神(shen)奇制藥(yao)(yao)、亨迪藥(yao)(yao)業等跌幅都接近10%。

看看這些藥股(gu)的表現，為什么昨天還(huan)是(shi)“小甜甜”，今(jin)天就成了不(bu)受人(ren)待見的“牛夫人(ren)”了？

Z哥認為(wei)，對(dui)于新冠藥物概(gai)念股的(de)炒作(zuo)(zuo)，尤其是對(dui)個別中藥股的(de)炒作(zuo)(zuo)，很(hen)重要(yao)的(de)一(yi)點是源自(zi)近期國內疫情新形(xing)勢下，自(zi)測抗原陽性(xing)病(bing)例突然增加，發燒頭疼病(bing)例突然增多(duo)，導(dao)致了大家(jia)對退燒藥(yao)的突發需求，還有就是對某些中成藥(yao)生產商的非理(li)性追捧。

近期不少人非理性地忙著囤貨各種中成藥，也讓我想到近期一條有趣的新聞。據說，近期某廠家生產的黃桃罐頭突然就火了。之所以黃桃罐頭能夠大賣特賣，就因為有個“桃”字，諧音“逃”字。所以，有人迷信說，吃了黃桃罐頭可以逃過疫情，能夠緩解新冠癥狀。于是，有人甚至開始囤貨黃桃罐頭了。

竟有那(nei)(nei)么多(duo)人迷信黃(huang)桃罐頭能夠緩(huan)解新冠癥狀，那(nei)(nei)么有更多(duo)人瘋狂囤(dun)貨中成藥，也(ye)就(jiu)變(bian)得不足為奇了。而(er)且，隨著(zhu)大眾對奧密克戎的(de)了解越來越深入，越來越多的(de)人開始將輕癥(zheng)新冠(guan)癥(zheng)狀(zhuang)當做感冒癥(zheng)狀(zhuang)來治療(liao)。在這樣的趨勢下，整個社(she)會，對(dui)于奧密克戎疫情(qing)的擔憂程(cheng)度會逐漸(jian)降(jiang)低(di)，對新冠藥物(wu)概念的炒(chao)作，也就(jiu)降溫了。當(dang)然，今天這些股票(piao)大跌還有一個(ge)原因，也(ye)就是前期漲(zhang)幅過大所致。

對(dui)奧密(mi)克戎的(de)認識(shi)越來(lai)越深(shen)入，這是理性的(de)一面(mian)，前(qian)期股價漲幅過(guo)大(da)，這是感性的(de)認識(shi)。這兩方面(mian)認知，共同決定了新冠(guan)藥(yao)物(wu)概念(nian)炒作(zuo)很可(ke)能結束了。

下一步，國家推動的(de)是疫苗的(de)接種。國(guo)家衛(wei)健委印(yin)發新冠病(bing)毒疫苗(miao)第(di)二劑次加強(qiang)免疫接種實施(shi)方(fang)案的通知。

目標(biao)人(ren)群：現階段，可在(zai)(zai)第一劑次加強(qiang)免疫接種基礎(chu)上，在(zai)(zai)感染高風(feng)險人群、60歲以上老年人群、具(ju)有較(jiao)嚴重基礎性(xing)疾(ji)病人群和(he)免疫力(li)低下(xia)人群中開(kai)展第二(er)劑次(ci)加強免疫接種。

疫苗選擇：根據疫(yi)苗研發工作進展，所有批準附條件上市(shi)或緊(jin)急使用的疫(yi)苗均(jun)可(ke)用于第二劑次(ci)加強免(mian)疫(yi)。優先考慮序貫加強免疫(yi)接種，或采用含(han)奧密克戎(rong)毒株(zhu)(zhu)或對奧密克戎(rong)毒株(zhu)(zhu)具有良好(hao)交叉(cha)免疫(yi)的疫(yi)苗進(jin)行第(di)二(er)劑次加強免疫(yi)接種，有關組(zu)合如下(xia)：

3劑(ji)滅(mie)活疫苗+1劑(ji)康希諾肌注式(shi)重組新冠病毒疫苗(5型(xing)腺病毒載體)；

3劑滅(mie)活(huo)疫苗(miao)+1劑智飛龍科馬重(zhong)組新(xin)冠病(bing)毒疫苗(miao)(CHO細胞)；

3劑滅(mie)活疫苗+1劑康(kang)希諾吸入用重組新冠病毒疫苗(miao)(5型腺病毒載(zai)體)；

3劑滅活疫苗+1劑珠(zhu)海麗珠(zhu)重組新(xin)冠病(bing)毒融合蛋(dan)白(CHO細胞)疫苗；

2劑康希諾肌注式腺病(bing)毒載體疫(yi)苗(miao)+1劑康希諾吸入用重組新冠病毒疫苗(5型腺(xian)病毒載體)；

3劑(ji)滅活(huo)疫苗(miao)+1劑(ji)成都(dou)威斯克重組新冠病毒(du)疫苗(miao)(sf9細胞)；

3劑(ji)滅活疫苗+1劑(ji)北(bei)京(jing)萬泰鼻噴流感病毒(du)載體新冠(guan)病毒(du)疫苗；

3劑滅(mie)活疫苗+1劑浙(zhe)江三葉(xie)草重組新冠病(bing)毒蛋(dan)白亞單位疫苗(CHO細胞)；

3劑(ji)滅(mie)活疫苗+1劑(ji)神州細胞重組新冠病(bing)毒2價S三聚體蛋白疫苗。

時(shi)間間隔：根據國內外真實世(shi)界研究和臨床(chuang)試驗數據，結合我國疫苗(miao)接種實際，第(di)二(er)劑(ji)次加(jia)(jia)強免(mian)疫與第(di)一(yi)劑(ji)次加(jia)(jia)強免(mian)疫時間間隔為(wei)6個月以(yi)上(shang)。

股票方面，康希諾今(jin)日大漲8.5%，神州細胞和智飛生(sheng)物(wu)小漲，沃(wo)森生(sheng)物(wu)下(xia)跌2%。

另一個(ge)消息，今(jin)天上午(wu)，國家衛健委通(tong)報(bao)，當(dang)前，新(xin)冠肺炎核酸檢(jian)(jian)測實行愿檢(jian)(jian)盡檢(jian)(jian)的策略，許多無(wu)癥狀感染者不再(zai)參加核酸檢(jian)(jian)測，無(wu)法準(zhun)確掌(zhang)握無(wu)癥狀感染者的實際數量(liang)，從今天起不再公布無癥(zheng)狀感(gan)染者數據。

其他方(fang)面，Z哥近期一直(zhi)看好(hao)的(de)疫情修復主題繼續(xu)走強(qiang)，旅游酒店板塊(kuai)今(jin)日領漲(zhang)。

此(ci)外，釀酒板塊(kuai)也開始全面復蘇。

中信(xin)建投認(ren)為，防控措(cuo)施的優化預計對(dui)白酒(jiu)消(xiao)費(fei)場(chang)景(jing)修復具有(you)較強正面(mian)影(ying)響，對(dui)渠道備貨信心將有(you)明顯提升。參(can)考(kao)國外防(fang)疫經(jing)驗(yan)，經(jing)濟能(neng)力(li)及消費場景的(de)恢復對居民消費有更(geng)明顯的(de)影響。雖然當前多(duo)數品牌經(jing)銷(xiao)商庫存(cun)同(tong)比去年(nian)同(tong)期有所提升，但產業(ye)鏈(lian)整體仍(reng)然穩定(ding)。在白酒產業(ye)運(yun)作(zuo)逐步進(jin)入新銷(xiao)售年(nian)度(du)籌備春(chun)節(jie)活(huo)動之際，防(fang)疫措施的(de)優化(hua)大(da)幅降(jiang)低了春(chun)節(jie)旺季的(de)不確定(ding)性，長(chang)期趨勢向(xiang)好已經(jing)明確。中信建(jian)投(tou)認為(wei)，結合庫存(cun)水平及消費環境來看，具備系統化(hua)運(yun)營能(neng)力(li)的(de)龍頭如貴州茅臺(tai)、五糧液、瀘州老窖、古(gu)井貢(gong)酒(jiu)、山(shan)西汾酒(jiu)和(he)洋河股份等(deng)具備核心優勢。

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