每(mei)(mei)經記(ji)者｜王硯丹    每(mei)(mei)經編輯｜彭水萍 

3月6日晚間，中原證(zheng)券發(fa)布公(gong)告(gao)稱(cheng)，公(gong)司2023年3月4日收(shou)到上(shang)海(hai)證(zheng)券交易所通知，定增(zeng)申請已被受理。

值得一提(ti)的是(shi)，3月1日晚間，中原證券剛剛按照注冊制要求，根據修訂后的相關規定(ding)并結合公司實(shi)際情況(kuang)，對定(ding)增(zeng)(zeng)發行(xing)方案進行(xing)了(le)修訂并發布(bu)新的申報稿。僅(jin)僅(jin)三天上交所就(jiu)已受理了(le)公司定(ding)增(zeng)(zeng)申請(qing)，速度不可謂不神速。

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2020年定增曾有五家同行捧場

追溯過去(qu)公告可以看出，中原證(zheng)券首次發布定增(zeng)預案是在2022年4月30日，距今已(yi)有十(shi)個(ge)月之(zhi)久。

3月(yue)1日，中原(yuan)證(zheng)(zheng)券在定增預案(an)修訂情(qing)況公(gong)告中表(biao)示，鑒(jian)于《上市公(gong)司(si)證(zheng)(zheng)券發(fa)行(xing)注冊管理辦法(fa)》等(deng)(deng)注冊制相關法(fa)律法(fa)規已(yi)于2023年2月(yue)17日正式實施(shi)，為確保本次發(fa)行(xing)的順利進行(xing)，根據修訂后的相關規定并(bing)結合公(gong)司(si)實際(ji)情(qing)況，對(dui)定增發(fa)行(xing)方案(an)進行(xing)了修訂。涉及到與發(fa)行(xing)有關的相關表(biao)述由“非公(gong)開發(fa)行(xing)股票”調(diao)整為“向(xiang)特定對(dui)象發(fa)行(xing)股票”，審核程(cheng)序(xu)由“證(zheng)(zheng)監(jian)會審核調(diao)整”為“交(jiao)易(yi)所審核、證(zheng)(zheng)監(jian)會注冊”等(deng)(deng)等(deng)(deng)。

不(bu)(bu)過(guo)(guo)(guo)，對比(bi)兩次申報稿可以看出，中原證(zheng)券定增募資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)的具(ju)體(ti)投向并無變化——公司(si)定增募集資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)金不(bu)(bu)超過(guo)(guo)(guo)人(ren)民幣70億元(yuan)，扣除發行費用(yong)后，將全(quan)部用(yong)于補(bu)充(chong)公司(si)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)本(ben)金和(he)營(ying)運資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)金，以提升(sheng)公司(si)的市場競爭力(li)和(he)抗風(feng)險能力(li)。其中擬使(shi)用(yong)不(bu)(bu)超過(guo)(guo)(guo)33億元(yuan)發展資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)本(ben)中介(jie)業(ye)務，不(bu)(bu)超過(guo)(guo)(guo)21億元(yuan)發展投資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)與交(jiao)易業(ye)務，不(bu)(bu)超過(guo)(guo)(guo)8億元(yuan)對境內外全(quan)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)子公司(si)進行增資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)，不(bu)(bu)超過(guo)(guo)(guo)2億元(yuan)用(yong)于信(xin)息系統(tong)建設及(ji)合規風(feng)控投入，不(bu)(bu)超過(guo)(guo)(guo)6億元(yuan)償(chang)還債務及(ji)補(bu)充(chong)營(ying)運資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)金。

值得一(yi)提(ti)的是，2020年8月，中原證券曾進行了(le)一(yi)次定向增發，以4.71元(yuan)/股的價格向18名特定對(dui)象發行了(le)共計7.74億(yi)(yi)(yi)股，募資總額(e)達(da)到34.66億(yi)(yi)(yi)元(yuan)。中信(xin)證券、中信(xin)建投、國信(xin)證券、國泰君(jun)安、中金公司等五家同行參(can)與(yu)其中，合計認購金額(e)達(da)到11.93億(yi)(yi)(yi)元(yuan)。

定(ding)(ding)增完成之(zhi)后(hou)，2021年中原證(zheng)券股(gu)(gu)價(jia)(jia)(jia)(jia)一度觸及8.44元(yuan)的(de)階(jie)段高點。但在此之(zhi)后(hou)，中原證(zheng)券股(gu)(gu)價(jia)(jia)(jia)(jia)一路走低。3月6日其收(shou)盤(pan)價(jia)(jia)(jia)(jia)僅(jin)為(wei)3.89元(yuan)。按照規定(ding)(ding)，中原證(zheng)券如果要進行(xing)定(ding)(ding)增，需要滿(man)足的(de)條件是發(fa)行(xing)價(jia)(jia)(jia)(jia)格不低于定(ding)(ding)價(jia)(jia)(jia)(jia)基(ji)準日前(qian)(qian)20個交易日（不含定(ding)(ding)價(jia)(jia)(jia)(jia)基(ji)準日）公司A股(gu)(gu)股(gu)(gu)票交易均價(jia)(jia)(jia)(jia)的(de)80%及發(fa)行(xing)前(qian)(qian)最(zui)近一期經(jing)審計的(de)歸屬于母公司股(gu)(gu)東(dong)的(de)每(mei)股(gu)(gu)凈資產值(zhi)。也就是說，假(jia)設定(ding)(ding)價(jia)(jia)(jia)(jia)基(ji)準日收(shou)盤(pan)價(jia)(jia)(jia)(jia)與目前(qian)(qian)市(shi)價(jia)(jia)(jia)(jia)持平，那(nei)么(me)本(ben)次定(ding)(ding)增的(de)價(jia)(jia)(jia)(jia)格下限僅(jin)有每(mei)股(gu)(gu)3.11元(yuan)，大幅低于上次定(ding)(ding)增。

中(zhong)原證券(quan)股(gu)價(jia)走(zou)弱除了(le)券(quan)商(shang)板塊近年來非熱點外，公(gong)司業績(ji)表(biao)現不佳也(ye)是制約(yue)其股(gu)價(jia)走(zou)強的(de)重(zhong)要因素。2022年中(zhong)期，中(zhong)原證券(quan)出現虧損(sun)，而(er)根據(ju)最新業績(ji)預告，公(gong)司預計2022年1-12月(yue)歸屬(shu)于上(shang)市(shi)公(gong)司股(gu)東(dong)的(de)凈利潤盈利約(yue)1.03億元，同比(bi)上(shang)年下降79.93%。

披露多起重要訴訟或仲裁，公司提示未來或面臨潛在訴訟風險

此(ci)外，在(zai)3月6日晚(wan)間最新的申(shen)報(bao)稿中(zhong)，中(zhong)原證券(quan)披露了多起(qi)重要訴訟(song)或仲裁(cai)。

根據公告，截至(zhi)2022年10月31日(ri)，中原證券及其分(fen)支機構、主要子(zi)公司作為原告的(de)、存在尚未了(le)結的(de)單(dan)筆涉案金額(e)在1000萬(wan)元以(yi)上訴訟(song)或仲裁共22宗，部分(fen)已(yi)進入(ru)執行階(jie)段(duan)，涉及到多起(qi)股票質(zhi)押(ya)回(hui)購、債券回(hui)購違約等事項。

而截至2022年10月31日(ri)，發行(xing)人及其分支機(ji)構、主要子公司作(zuo)為被告的、存在(zai)尚未了結的單(dan)筆(bi)涉案金額在(zai)1000萬(wan)元以上訴訟(song)或仲裁共2宗(zong)。

其中之一是(shi)中原證(zheng)券(quan)與(yu)貴(gui)陽瑞(rui)旭股權投資(zi)基金合(he)伙(huo)企業（有限合(he)伙(huo)）、河(he)南(nan)彩虹光網絡印(yin)刷股份有限公(gong)司、和信會(hui)計(ji)師(shi)事務(wu)所（特殊普通(tong)合(he)伙(huo)）證(zheng)券(quan)虛假陳述(shu)責任糾紛。

中(zhong)原證(zheng)券表示，2017年3月(yue)(yue)16日(ri)(ri)，貴陽瑞旭向彩(cai)虹光(guang)投(tou)資(zi)(zi)(zi)2590萬元。起訴狀稱(cheng)：完成投(tou)資(zi)(zi)(zi)后，彩(cai)虹光(guang)公司(si)、發行(xing)人、銀行(xing)簽訂《募集資(zi)(zi)(zi)金三方(fang)監管(guan)協(xie)議》，約定由中(zhong)原證(zheng)券作(zuo)為主辦(ban)券商對募集資(zi)(zi)(zi)金使用情況進(jin)行(xing)監督。因(yin)彩(cai)虹光(guang)公司(si)融(rong)資(zi)(zi)(zi)前已存在巨(ju)額債(zhai)務，完成融(rong)資(zi)(zi)(zi)后即通過與關聯公司(si)虛假交易的方(fang)式將投(tou)資(zi)(zi)(zi)款用于(yu)償(chang)還部分債(zhai)務，導致(zhi)經營狀況每(mei)況愈下(xia)，最終(zhong)于(yu) 2019年3月(yue)(yue)12日(ri)(ri)因(yin)無(wu)力(li)支(zhi)付審(shen)計費(fei)用未披露年度審(shen)計報告被股轉系統中(zhong)止掛牌(pai)，致(zhi)使貴陽瑞旭投(tou)資(zi)(zi)(zi)款全部損失。

貴陽瑞旭因此以中(zhong)(zhong)原證券、彩虹(hong)光公司、和(he)信會計師事(shi)務所(suo)為被告向河南省鄭州市中(zhong)(zhong)級(ji)人民法院提起訴訟。

2022年(nian)(nian)7月(yue)(yue)(yue)(yue)20日(ri)，鄭州市中級人民法院對本案(an)做出判(pan)決，駁回貴(gui)(gui)陽瑞旭(xu)(xu)的訴(su)訟(song)請求。2022年(nian)(nian)9月(yue)(yue)(yue)(yue)29日(ri)，公司(si)收(shou)到河南省高級人民法院發(fa)來(lai)的傳票及上訴(su)狀，貴(gui)(gui)陽瑞旭(xu)(xu)對一審(shen)判(pan)決提起(qi)上訴(su)。2022年(nian)(nian)10月(yue)(yue)(yue)(yue)9日(ri)該案(an)二審(shen)開庭，截至2022年(nian)(nian)10月(yue)(yue)(yue)(yue)31日(ri)，尚未做出判(pan)決結果。

另一個案(an)子是公(gong)(gong)司(si)子公(gong)(gong)司(si)中州國際(ji)控(kong)(kong)股與(yu)柏(bo)盛管(guan)理(li)有限公(gong)(gong)司(si)、Sino Oriental International Limited（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“SOIL”）及中州資(zi)產管(guan)理(li)有限公(gong)(gong)司(si)股份回購糾紛(fen)。柏(bo)盛管(guan)理(li)有限公(gong)(gong)司(si)等要求中州國際(ji)控(kong)(kong)股支付10096.15萬港元投資(zi)款。截至2022年10月31日，該(gai)案(an)尚未審(shen)理(li)完畢。

中原證(zheng)券特別指出，針對上述(shu)公司作為被告涉及的(de)2宗金額(e)重大的(de)訴訟，根(gen)據案件審理進展及相關企業會計準則的(de)要(yao)求，尚未計提(ti)預計負債(zhai)。

此外(wai)，中原(yuan)證券(quan)還指出，公司未來還可(ke)能面臨其他潛(qian)在的重(zhong)大訴訟(song)或糾(jiu)紛，可(ke)能給公司帶來額(e)外(wai)的風險和損失。

其(qi)中，公(gong)(gong)(gong)司特別舉例，有報(bao)道稱數(shu)十(shi)名投資(zi)(zi)者與中原證(zheng)券南(nan)陽分(fen)公(gong)(gong)(gong)司簽訂(ding)了(le)《資(zi)(zi)產委托(tuo)管理合同(tong)》，理財資(zi)(zi)金(jin)逾期無法(fa)(fa)兌(dui)付，涉及(ji)資(zi)(zi)金(jin)規模(mo)可能(neng)超過2億元。投資(zi)(zi)者孫某(mou)(mou)某(mou)(mou)、楊某(mou)(mou)某(mou)(mou)、武某(mou)(mou)、齊某(mou)(mou)某(mou)(mou)曾向法(fa)(fa)院提起訴(su)訟，要求(qiu)公(gong)(gong)(gong)司賠(pei)償損(sun)失(shi)。目(mu)前(qian)，該等(deng)訴(su)訟請求(qiu)均已被(bei)法(fa)(fa)院駁回。盡管媒體(ti)報(bao)道中的(de)(de)《資(zi)(zi)產委托(tuo)管理合同(tong)》不是公(gong)(gong)(gong)司銷售(shou)的(de)(de)產品(pin)，為(wei)公(gong)(gong)(gong)司員工個人行為(wei)；公(gong)(gong)(gong)司已向公(gong)(gong)(gong)安機(ji)關報(bao)案，原南(nan)陽分(fen)公(gong)(gong)(gong)司負責(ze)人目(mu)前(qian)處于被(bei)公(gong)(gong)(gong)安機(ji)關立案偵(zhen)查階(jie)段；但由(you)于該案件所涉及(ji)當事人曾系公(gong)(gong)(gong)司員工，且(qie)案件至今尚未結案，公(gong)(gong)(gong)司仍可能(neng)面臨(lin)投資(zi)(zi)者訴(su)訟求(qiu)償的(de)(de)風(feng)險。

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