每經AI快訊(xun)，中(zhong)信建投指出，華為(wei)及(ji)(ji)(ji)蘋果接連發布(bu)新(xin)機(ji)，市場(chang)(chang)對于(yu)(yu)消(xiao)費(fei)電(dian)子乃至半(ban)(ban)導(dao)體(ti)產業(ye)鏈基本面回(hui)暖預期(qi)有(you)(you)望逐漸升(sheng)溫。Q2以來(lai)(lai)受消(xiao)費(fei)力制約(yue)及(ji)(ji)(ji)庫存去化(hua)不(bu)及(ji)(ji)(ji)預期(qi)的影響，7-8月(yue)智能手機(ji)出貨量整(zheng)體(ti)處于(yu)(yu)低(di)位震(zhen)蕩， 7月(yue)全球半(ban)(ban)導(dao)體(ti)銷售額同比降幅有(you)(you)所收窄至11.8%，臺積(ji)電(dian)預計IC設計廠商庫存調整(zheng)將延續至2023Q4。近(jin)期(qi)華為(wei)表現(xian)超出市場(chang)(chang)預期(qi)，iPhone15發布(bu)蘋果官(guan)網被擠(ji)崩，下(xia)半(ban)(ban)年新(xin)機(ji)供給(gei)豐富、傳統旺季(ji)來(lai)(lai)臨及(ji)(ji)(ji)渠道庫存繼續去化(hua)背景下(xia)，傳統智能手機(ji)市場(chang)(chang)需求有(you)(you)望迎(ying)來(lai)(lai)溫和復蘇(su)，從而帶動(dong)半(ban)(ban)導(dao)體(ti)基本面周(zhou)期(qi)觸(chu)底向(xiang)上(shang)進程。目前部分品類如存儲(chu)已率先(xian)實現(xian)庫存去化(hua)，釋放價格調漲(zhang)信號。整(zheng)體(ti)來(lai)(lai)看，科技板塊行(xing)情(qing)有(you)(you)望在順(shun)周(zhou)期(qi)后即情(qing)緒修復后啟(qi)動(dong)。