每經(jing)記者｜楊建    每經(jing)編輯｜趙云    

隨著公募基金年報披露(lu)，最新機構ETF（交(jiao)易(yi)型開(kai)放式指數(shu)基金）持(chi)(chi)倉中的私募ETF持(chi)(chi)倉，頗為值得關注(zhu)。

據(ju)私募(mu)排排網統計，截至2023年末(mo)，共(gong)有368只私募(mu)基(ji)(ji)金(jin)現身290只上市(shi)公募(mu)基(ji)(ji)金(jin)的(de)(de)前(qian)十(shi)大(da)(da)持有人(ren)名(ming)單(dan)，其中包(bao)含(han)223只ETF，合計持有ETF份額97.17億份。其中，但(dan)斌旗下東方港灣(wan)布局美股(gu)AI（人(ren)工智能）的(de)(de)“秘訣”就在ETF中；景林資(zi)(zi)產(chan)旗下產(chan)品通過ETF布局港股(gu)，2月凈值大(da)(da)幅增加；百億私募(mu)敦(dun)和(he)資(zi)(zi)產(chan)則(ze)包(bao)攬(lan)了工銀大(da)(da)和(he)日經(jing)225ETF前(qian)十(shi)大(da)(da)持有人(ren)中4個(ge)席位；“國家隊”的(de)(de)私募(mu)基(ji)(ji)金(jin)產(chan)品扎(zha)堆央企ETF，而外(wai)資(zi)(zi)頭牌(pai)橋(qiao)水基(ji)(ji)金(jin)All in黃金(jin)ETF。

但斌借道ETF投美股AI

2月以(yi)來(lai)，以(yi)AI為主(zhu)的(de)科技板塊在A股走出一波行情，再度激發市場對人(ren)工(gong)智(zhi)能的(de)炒作(zuo)熱(re)情。

在美股市場(chang)，AI龍(long)頭(tou)英偉達的股價飆漲，隨(sui)著公募基(ji)金2023年年報的披(pi)露(lu)，私募大佬但(dan)斌借道ETF布局美股AI也逐漸(jian)曝光。據私募排(pai)排(pai)網(wang)不完(wan)全統計，東(dong)方港灣(wan)旗(qi)下5只私募產品(pin)現身5家公募基(ji)金發行(xing)的美股ETF前(qian)十大持(chi)有人(ren)名單，美股市場(chang)AI可(ke)謂其重點布局領域。

具(ju)體(ti)來(lai)看，東方港灣(wan)光耀匠心一號出現在國(guo)泰納斯達(da)克(ke)(ke)100(QDII- ETF)、華(hua)安納斯達(da)克(ke)(ke)100ETF(QDII)、華(hua)夏納斯達(da)克(ke)(ke)100ETF(QDII)等三只(zhi)ETF的持(chi)有(you)(you)人名單中(zhong)。另(ling)外東方港灣(wan)華(hua)享(xiang)1號持(chi)有(you)(you)博時納斯達(da)克(ke)(ke)100ETF、國(guo)泰標普(pu)500(QDII-ETF)兩(liang)只(zhi)ETF中(zhong)。東方港灣(wan)價值投資7號持(chi)有(you)(you)華(hua)安納斯達(da)克(ke)(ke)100ETF(QDII)、華(hua)夏納斯達(da)克(ke)(ke)100ETF(QDII)兩(liang)只(zhi)ETF的份額。東方港灣(wan)馬(ma)拉松28號持(chi)有(you)(you)國(guo)泰標普(pu)500(QDII-ETF)的份額，東方港灣(wan)湘(xiang)財精(jing)選1號持(chi)有(you)(you)景順長城納斯達(da)克(ke)(ke)科(ke)技ETF (QDII)的份額。

另外(wai)，東方(fang)港(gang)(gang)灣(wan)(wan)投資也(ye)擔(dan)任銀河(he)東方(fang)港(gang)(gang)灣(wan)(wan)1號(hao)、2號(hao)產品的投資顧問，銀河(he)金(jin)匯東方(fang)港(gang)(gang)灣(wan)(wan)1號(hao)2023年四(si)季報顯(xian)示，“銀河(he)金(jin)匯東方(fang)港(gang)(gang)灣(wan)(wan)1號(hao)”持(chi)有廣發納斯(si)達(da)克100ETF、國泰納斯(si)達(da)克 100(QDII-ETF)、納斯(si)達(da)克ETF三只指數基金(jin)，持(chi)倉市值合計1047.29萬(wan)元(yuan)(yuan)；另外(wai)“銀河(he)金(jin)匯東方(fang)港(gang)(gang)灣(wan)(wan)2號(hao)”持(chi)有國泰納斯(si)達(da)克100(QDII-ETF)507萬(wan)元(yuan)(yuan)，持(chi)有廣發納斯(si)達(da)克100ETF504萬(wan)元(yuan)(yuan)，納斯(si)達(da)克100ETF(QDII)494萬(wan)元(yuan)(yuan)，博時標普500ETF(QDII) 36萬(wan)元(yuan)(yuan)。四(si)只指數基金(jin)合計持(chi)倉市值1542.77萬(wan)元(yuan)(yuan)。

這(zhe)些ETF，前十大重倉(cang)股(gu)均(jun)以微軟(ruan)、蘋果、英偉(wei)達、亞馬遜、谷(gu)歌(ge)和特斯拉等重點科(ke)技股(gu)為(wei)主。2023年，英偉(wei)達股(gu)價飆(biao)漲239%，蘋果、微軟(ruan)股(gu)價分別上(shang)漲48%和57%。以科(ke)技股(gu)為(wei)主的(de)納斯達克綜合指數，2023年上(shang)漲43.4%。東方港灣在2024年1~2月(yue)獲(huo)(huo)得(de)14.8%的(de)收(shou)益(yi)，再度斬獲(huo)(huo)百(bai)億私募。

百億私募(mu)敦和資產包攬(lan)了工(gong)銀大和日(ri)經225ETF前十大持有人(ren)中4個席位。截(jie)至2023年底，敦和復興(xing)1號(hao)、敦和峰云(yun)1號(hao)、敦和峰云(yun)3號(hao)、敦和系統化多策(ce)略(lve)3號(hao)合計(ji)持有2490萬份(fen)工(gong)銀大和日(ri)經225ETF。此外，歌斐(fei)資產旗下的(de)(de)歌斐(fei)德寶定(ding)制1號(hao)持有大成納斯達克100ETF(QDII)的(de)(de)份(fen)額(e)。歌斐(fei)目標策(ce)略(lve)平衡型私募(mu)基金出現在華泰(tai)柏(bo)(bo)瑞中證港(gang)股通高股息(xi)投資ETF (QDII)、華夏野村(cun)日(ri)經225ETF (QDII)、華泰(tai)柏(bo)(bo)瑞中韓半導體(ti)ETF (QDII)等(deng)3只ETF產品的(de)(de)名單中。

另外，百(bai)億私(si)(si)募(mu)(mu)景(jing)林(lin)(lin)資產通過(guo)旗下“景(jing)林(lin)(lin)景(jing)鵬優(you)選私(si)(si)募(mu)(mu)基(ji)金(jin)(jin)”持(chi)有(you)3.55億份“華夏(xia)恒生(sheng)(sheng)科(ke)技(ji)(ji)ETF”，抓住了2024年2月(yue)份恒生(sheng)(sheng)科(ke)技(ji)(ji)指數的強勁(jing)表現(xian)，指數漲(zhang)幅(fu)達14.16%。景(jing)林(lin)(lin)景(jing)鵬優(you)選私(si)(si)募(mu)(mu)基(ji)金(jin)(jin)凈(jing)值表現(xian)也(ye)比較突(tu)出，2月(yue)收益為10.01%。景(jing)林(lin)(lin)旗下景(jing)林(lin)(lin)景(jing)鵬優(you)選私(si)(si)募(mu)(mu)基(ji)金(jin)(jin)還持(chi)有(you)博時恒生(sheng)(sheng)醫療保健(jian)(QDII-ETF)3.05億份。

近期市場關注黃金ETF

百億(yi)私(si)(si)募(mu)上海迎水投資(zi)旗下9只私(si)(si)募(mu)產品，持有景順長城創(chuang)業板(ban) 50ETF、方(fang) 正 富 邦 滬(hu) 深300ETF、華 泰 柏 瑞 中(zhong)(zhong) 證2000ETF、南方(fang)標普 500ETF (QDII)等(deng)7只ETF產品的(de)(de)份額(e)(e)；百億(yi)私(si)(si)募(mu)阿(a)巴(ba)馬(ma)旗下的(de)(de)阿(a)巴(ba)馬(ma)元(yuan)享紅利(li)17號持有博時中(zhong)(zhong)證疫苗與生物技術ETF的(de)(de)份額(e)(e)。另外阿(a)巴(ba)馬(ma)元(yuan)享127號持有易方(fang)達中(zhong)(zhong)證國新(xin)央企科技引(yin)領ETF的(de)(de)份額(e)(e)。

康曼德(de)投(tou)資旗下的(de)康曼德(de)量化2期主動管理型私募證券投(tou)資基金(jin)持(chi)(chi)有海富通中證短融ETF323.99萬份；上(shang)海少藪派(pai)投(tou)資旗下的(de)少數(shu)(shu)派(pai)61號(hao)(hao)、少數(shu)(shu)派(pai)64號(hao)(hao)、少數(shu)(shu)派(pai)錦繡前(qian)程A、少數(shu)(shu)派(pai)錦繡前(qian)程C、少數(shu)(shu)派(pai)錦繡前(qian)程F、少數(shu)(shu)派(pai)尊享(xiang)收(shou)益68號(hao)(hao)等(deng)產品扎堆出現在方正富邦滬深300ETF的(de)持(chi)(chi)有人名單中。

對(dui)于百億私募扎堆布(bu)局ETF的(de)現象(xiang)，排排網財富合伙人項目負(fu)責人孫恩祥告訴《每日經濟新(xin)聞(wen)》記者(zhe)，ETF流動性(xing)好、費用成本低，同時ETF既有(you)寬基指(zhi)數(shu)的(de)ETF，也有(you)行業或者(zhe)主題性(xing)的(de)ETF，因此是一種較好的(de)配(pei)置工具。

“尤其(qi)是當我們看好某個行業或者風格，甚至看好整(zheng)個Beta資產的(de)(de)(de)(de)時候(hou)，均可通過直接配置相關ETF來解決。但ETF只是客(ke)觀(guan)型的(de)(de)(de)(de)工具(ju)，而不(bu)是一(yi)個完全的(de)(de)(de)(de)解決方案，不(bu)像其(qi)他主(zhu)動管理的(de)(de)(de)(de)基金，一(yi)般都(dou)有管理人(ren)的(de)(de)(de)(de)主(zhu)觀(guan)能(neng)動性(xing)和(he)能(neng)力(li)疊(die)加。ETF只是一(yi)個純客(ke)觀(guan)的(de)(de)(de)(de)類似指數的(de)(de)(de)(de)工具(ju)，需要在私募管理人(ren)有強(qiang)烈(lie)觀(guan)點的(de)(de)(de)(de)時候(hou)，ETF才能(neng)夠發揮比(bi)較好的(de)(de)(de)(de)作用。”

2024年以來(lai)，內外(wai)盤金(jin)價不(bu)斷(duan)創下歷史新高，近期市場對黃金(jin)相關(guan)ETF也十分(fen)關(guan)注。

外資(zi)百(bai)億(yi)(yi)私募橋(qiao)水（中國）投資(zi)提(ti)前布局黃(huang)金ETF，可謂受益匪淺，旗下3只產(chan)品重倉黃(huang)金ETF，共計1.819億(yi)(yi)份基(ji)金份額。

具(ju)體來看，橋水全天候增強(qiang)型中(zhong)國私募基(ji)金二號持(chi)有(you)博(bo)時黃金ETF、易方(fang)達黃金ETF的(de)(de)份額。橋水全天候增強(qiang)型中(zhong)國私募基(ji)金三號持(chi)有(you)博(bo)時黃金ETF、華安(an)黃金易ETF、易方(fang)達黃金ETF等(deng)3只ETF產品的(de)(de)份額。橋水全天候增強(qiang)型中(zhong)國私募基(ji)金一(yi)號持(chi)有(you)博(bo)時黃金ETF、易方(fang)達黃金ETF的(de)(de)份額。

“國家隊”旗下的(de)私募(mu)基金——國新(xin)(xin)央(yang)企(qi)新(xin)(xin)發(fa)(fa)展格局私募(mu)證(zheng)(zheng)券(quan)投資(zi)基金也大量持有ETF。截至2023年末，共計持有19.69億(yi)份(fen)基金份(fen)額。具體來看，國新(xin)(xin)央(yang)企(qi)新(xin)(xin)發(fa)(fa)展格局私募(mu)證(zheng)(zheng)券(quan)投資(zi)基金持有博時中(zhong)(zhong)(zhong)證(zheng)(zheng)國新(xin)(xin)央(yang)企(qi)現代能源ETF、工銀瑞信中(zhong)(zhong)(zhong)證(zheng)(zheng)國新(xin)(xin)央(yang)企(qi)現代能源ETF、廣(guang)發(fa)(fa)中(zhong)(zhong)(zhong)證(zheng)(zheng)國新(xin)(xin)央(yang)企(qi)股(gu)東(dong)回報ETF、匯添(tian)富中(zhong)(zhong)(zhong)證(zheng)(zheng)國新(xin)(xin)央(yang)企(qi)股(gu)東(dong)回報ETF、嘉實中(zhong)(zhong)(zhong)證(zheng)(zheng)國新(xin)(xin)央(yang)企(qi)現代能源ETF、南方中(zhong)(zhong)(zhong)證(zheng)(zheng)國新(xin)(xin)央(yang)企(qi)科技引領ETF等9只ETF的(de)份(fen)額。