10月30日，半導(dao)體延續回調，截至13:32，半導(dao)體材(cai)料ETF（562590）跌(die)1.29%，持倉股(gu)TCL科(ke)技領漲，漲超8%，盤(pan)中一(yi)度(du)漲停。

消息面上， 由于人工智能需求的激增，美國(guo)網通及光通信芯(xin)(xin)片(pian)(pian)(pian)大(da)(da)廠Marvell近(jin)期發(fa)出通知，宣布全產品線(xian)將于2025年(nian)1月(yue)1日起漲價(jia)，在(zai)光通信領域漲價(jia)潮中率(lv)先行(xing)動(dong)。國(guo)內方(fang)面，10月(yue)21日，《廣(guang)東省加快(kuai)推動(dong)光芯(xin)(xin)片(pian)(pian)(pian)產業創(chuang)新發(fa)展(zhan)行(xing)動(dong)方(fang)案（2024—2030年(nian)）》印發(fa)，其(qi)中提(ti)到加快(kuai)開展(zhan)光芯(xin)(xin)片(pian)(pian)(pian)關(guan)(guan)鍵(jian)材(cai)料研發(fa)攻關(guan)(guan)，大(da)(da)力(li)支持硅光材(cai)料、光刻膠、石英(ying)晶(jing)體(ti)等(deng)光芯(xin)(xin)片(pian)(pian)(pian)關(guan)(guan)鍵(jian)材(cai)料研發(fa)制(zhi)造(zao)，推進光芯(xin)(xin)片(pian)(pian)(pian)關(guan)(guan)鍵(jian)裝(zhuang)備研發(fa)制(zhi)造(zao)。大(da)(da)力(li)推動(dong)刻蝕機、鍵(jian)合機、外延生長設備等(deng)光芯(xin)(xin)片(pian)(pian)(pian)關(guan)(guan)鍵(jian)裝(zhuang)備研發(fa)和(he)國(guo)產化替(ti)代等(deng)。

天風(feng)證券指出(chu)，半導體設(she)備材(cai)料作為半導體生產(chan)核心(xin)要素，目前國產(chan)替(ti)代需求迫切。在政策持(chi)續支持(chi)、本土頭(tou)部存儲(chu)廠(chang)(chang)/晶圓代工廠(chang)(chang)等帶動(dong)下，國產(chan)設(she)備材(cai)料有望加速產(chan)線驗證，預計板(ban)塊(kuai)受益于(yu)本土產(chan)能擴張及國產(chan)替(ti)代率提(ti)升(sheng)，看好(hao)板(ban)塊(kuai)投資機會。

半(ban)(ban)(ban)導(dao)體(ti)市(shi)場復蘇態勢向好，投資者不妨關注半(ban)(ban)(ban)導(dao)體(ti)材(cai)料(liao)ETF（562590）及其聯接(jie)基(ji)金（A類：020356、C類：020357），產(chan)品緊密跟蹤中證半(ban)(ban)(ban)導(dao)體(ti)材(cai)料(liao)設備(bei)指數，指數中半(ban)(ban)(ban)導(dao)體(ti)設備(bei)（53.7%）、半(ban)(ban)(ban)導(dao)體(ti)材(cai)料(liao)（22.9%）占(zhan)比靠前，合(he)計權(quan)重(zhong)超76%，充分聚焦指數主題，均為(wei)國產(chan)替代關鍵環節。