每(mei)經(jing)記(ji)者｜袁園    每(mei)經(jing)編輯｜陳旭    

財險(xian)(xian)(xian)業流(liu)傳著(zhu)一句(ju)老話(hua)，叫“得車(che)(che)險(xian)(xian)(xian)者得天下”。雖(sui)然(ran)車(che)(che)險(xian)(xian)(xian)市場(chang)歷經多(duo)次“費改”，財險(xian)(xian)(xian)機構(gou)(gou)也逐(zhu)步(bu)調整業務嘗試進行差異化發展，但(dan)從整體來看，車(che)(che)險(xian)(xian)(xian)依舊是大多(duo)數財險(xian)(xian)(xian)機構(gou)(gou)的(de)必爭之(zhi)地。

隨著非上市險(xian)(xian)企(qi)一季度(du)償付能力(li)報告的出爐(lu)，各保險(xian)(xian)公司一季度(du)車險(xian)(xian)相關數(shu)據(ju)開始(shi)成為市場關注的焦點。《每日經濟新聞》記者(zhe)梳理發現，截(jie)至5月8日，已有65家險(xian)(xian)企(qi)發布了一季度(du)車均保費數(shu)據(ju)。

數(shu)據顯示，各機構的(de)(de)車(che)均保(bao)費中，最高為5600元（現代財險(xian)），最低的(de)(de)僅為608.17元（鑫安(an)汽車(che)保(bao)險(xian)），有(you)42家險(xian)企一季度車(che)均保(bao)費低于2000元；從同比(bi)數(shu)據來看(kan)，近六成(cheng)險(xian)企的(de)(de)車(che)均保(bao)費較(jiao)去年同期有(you)所上(shang)漲。

不過從數據分布來看(kan)，保(bao)險機構車均保(bao)費呈現出往集(ji)中方向發展的(de)趨勢，各家保(bao)費差(cha)(cha)距越來越小，最高值和最低值之(zhi)間的(de)差(cha)(cha)距也在逐步縮小，這是否意(yi)味著新能源(yuan)車險的(de)保(bao)費已經進入穩定區(qu)間？就此(ci)問題，《每日經濟新聞(wen)》記者采(cai)訪到了相(xiang)關(guan)業內(nei)人士。

42家機構車均保費低于2000元

車(che)(che)險作為財(cai)險領域第一大業務，一直(zhi)是“兵家必爭(zheng)之地”。由于車(che)(che)險與民(min)生息息相關，所以監管對車(che)(che)險的態度是“降(jiang)價、增(zeng)保、提質(zhi)”。

自2015年開始(shi)，車(che)險(xian)領域(yu)就進(jin)行了一系列的費用(yong)改革(ge)，一步步放開車(che)險(xian)自主系數，讓財險(xian)公司(si)有更大的自主定價(jia)(jia)權，也(ye)讓車(che)險(xian)保(bao)費實現差異(yi)化(hua)、個(ge)性化(hua)。從近年公布(bu)的車(che)均(jun)保(bao)費數據來看(kan)，也(ye)確實體現出“降價(jia)(jia)、增保(bao)、提(ti)質”這個(ge)主旋律。

《每日(ri)經(jing)濟(ji)新(xin)聞》記者(zhe)統(tong)計發現，一季度(du)有42家(jia)(jia)機構(gou)的(de)車均保(bao)費低于(yu)2000元(yuan)(yuan)，占比超過六成。其中，車均保(bao)費低于(yu)1000元(yuan)(yuan)的(de)險(xian)企有6家(jia)(jia)，在1000至2000元(yuan)(yuan)區間的(de)險(xian)企達36家(jia)(jia)。其余機構(gou)的(de)車均保(bao)費大體(ti)上也處(chu)于(yu)2000~3000元(yuan)(yuan)的(de)區域。

鑫安汽車保險一季度車險車均保費情況

具體來看，一季(ji)度車(che)(che)均保(bao)(bao)(bao)(bao)費不到1000元(yuan)的共有6家，分別是都邦(bang)財險(xian)(xian)(xian)、安盟保(bao)(bao)(bao)(bao)險(xian)(xian)(xian)、華農(nong)保(bao)(bao)(bao)(bao)險(xian)(xian)(xian)、中煤財險(xian)(xian)(xian)、鑫(xin)安汽車(che)(che)保(bao)(bao)(bao)(bao)險(xian)(xian)(xian)、眾安保(bao)(bao)(bao)(bao)險(xian)(xian)(xian)，車(che)(che)均保(bao)(bao)(bao)(bao)費分別為890元(yuan)、900元(yuan)、987.52元(yuan)、900元(yuan)、608.17元(yuan)、923.03元(yuan)。

車均(jun)保(bao)費(fei)超(chao)過3000元(yuan)(yuan)的共(gong)有7家(jia)，分(fen)別是中銀保(bao)險(xian)、日本財(cai)險(xian)、京東安(an)聯財(cai)險(xian)、現(xian)代財(cai)險(xian)、國泰財(cai)險(xian)、眾誠保(bao)險(xian)、比亞迪財(cai)險(xian)，車均(jun)保(bao)費(fei)分(fen)別為3276.31元(yuan)(yuan)、4556.09元(yuan)(yuan)、4125元(yuan)(yuan)、5600元(yuan)(yuan)、4244元(yuan)(yuan)、3070.87元(yuan)(yuan)、4300元(yuan)(yuan)。

現代財險一季度車險車均保費情況

對(dui)比(bi)去年同(tong)(tong)(tong)期數據，今年一(yi)(yi)季度的車均保費(fei)與(yu)去年同(tong)(tong)(tong)期相差(cha)不(bu)大。以“老三家(jia)”為(wei)例(li)，今年一(yi)(yi)季度人保財(cai)險(xian)(xian)、平安產險(xian)(xian)、太保產險(xian)(xian)的車均保費(fei)分別為(wei)2463.26元(yuan)、2817元(yuan)、2721元(yuan)，對(dui)比(bi)去年的數據，無論是同(tong)(tong)(tong)比(bi)還是環比(bi)，其上漲和下調(diao)的幅度都(dou)不(bu)大。

機構車均保費呈現集中化態勢

從數據分布來看，財險機構的(de)(de)車均保(bao)費(fei)(fei)數據逐步往1000元~3000元集中(zhong)，共52家(jia)機構的(de)(de)車均保(bao)費(fei)(fei)在1000~3000元的(de)(de)區間，較(jiao)去(qu)年同(tong)期有(you)所(suo)增加。在車均保(bao)費(fei)(fei)較(jiao)低(di)和較(jiao)高的(de)(de)幾家(jia)機構中(zhong)，數據也出現了(le)不同(tong)幅度(du)的(de)(de)上漲或回調。

例如，去年一(yi)季(ji)(ji)度(du)車(che)(che)均保費(fei)(fei)為9252.75元的(de)日本財險(xian)，今年一(yi)季(ji)(ji)度(du)的(de)車(che)(che)均保費(fei)(fei)為4556.09元；去年一(yi)季(ji)(ji)度(du)車(che)(che)均保費(fei)(fei)為640.73元的(de)富邦(bang)財險(xian)，今年一(yi)季(ji)(ji)度(du)的(de)車(che)(che)均保費(fei)(fei)為1000元。

從(cong)車(che)(che)(che)均保(bao)費(fei)的(de)數(shu)據來看，主要(yao)由傳統車(che)(che)(che)險(xian)(xian)保(bao)費(fei)和新能(neng)源(yuan)(yuan)車(che)(che)(che)險(xian)(xian)保(bao)費(fei)組成，新能(neng)源(yuan)(yuan)車(che)(che)(che)險(xian)(xian)是(shi)近(jin)年來影響(xiang)車(che)(che)(che)均保(bao)費(fei)走(zou)向的(de)重(zhong)要(yao)變量(liang)因素，而車(che)(che)(che)均保(bao)費(fei)往集中化方向發展，是(shi)否意味著(zhu)新能(neng)源(yuan)(yuan)車(che)(che)(che)險(xian)(xian)的(de)保(bao)費(fei)已經進(jin)入到較為穩定(ding)的(de)發展區間？

“車(che)險保(bao)費的(de)集中化趨(qu)勢反(fan)映了新(xin)能源政策引(yin)導(dao)、市場機制優(you)化和數(shu)據(ju)積(ji)累(lei)的(de)階段性成(cheng)果(guo)，如自(zi)主(zhu)定價系數(shu)調整(zheng)進一步穩定了保(bao)費區(qu)間(jian)。”律(lv)商聯(lian)訊風險信息（以下(xia)簡稱律(lv)商風險）中國區(qu)董事(shi)總(zong)經(jing)理(li)戴海燕(yan)在(zai)接受《每日(ri)經(jing)濟新(xin)聞(wen)》記者(zhe)書面(mian)采訪時(shi)表示，新(xin)能源車(che)險自(zi)主(zhu)定價系數(shu)浮動范圍從0.65~1.35擴大至0.5~1.5，允許保(bao)險公司(si)根據(ju)風險精準定價。但(dan)新(xin)能源車(che)險整(zheng)體(ti)尚未完全脫離“高頻賠付(fu)、高維修成(cheng)本”的(de)困境。

戴海燕認為，未來，隨(sui)著(zhu)維修生態完善、技術標準(zhun)化推進以及車企(qi)(qi)與險(xian)企(qi)(qi)的深(shen)度(du)合作，新(xin)能源車險(xian)保費的穩定性有望進一步增強，而(er)車型風險(xian)分級制(zhi)度(du)的引入等，將成為重要因素。

今年(nian)初，為進一步(bu)提升新(xin)能源車(che)險(xian)保障(zhang)能力和(he)水平(ping)，金融監(jian)管總局、工業和(he)信息化部等四部門聯合發布(bu)了《關于深化改革(ge)加強監(jian)管促進新(xin)能源車(che)險(xian)高質量發展的指(zhi)導(dao)(dao)意(yi)見(jian)》（以下簡稱(cheng)《指(zhi)導(dao)(dao)意(yi)見(jian)》），提出合理(li)降(jiang)低新(xin)能源汽車(che)維(wei)修使(shi)用成(cheng)(cheng)本，包括推動降(jiang)低維(wei)修成(cheng)(cheng)本、引導(dao)(dao)消費者培養良好(hao)用車(che)習慣、推進數據跨行業共享、探索(suo)建立保險(xian)車(che)型風(feng)險(xian)分級制度等內容。

“《指導意(yi)見》的(de)出臺以(yi)及‘車(che)(che)(che)險(xian)好(hao)投保(bao)(bao)’平(ping)臺的(de)推出，從保(bao)(bao)險(xian)公(gong)司和(he)(he)新(xin)能(neng)(neng)源(yuan)車(che)(che)(che)主兩個角(jiao)度(du)都解(jie)決(jue)了新(xin)能(neng)(neng)源(yuan)車(che)(che)(che)險(xian)領域的(de)一些關鍵問(wen)題，有助于推動(dong)(dong)新(xin)能(neng)(neng)源(yuan)車(che)(che)(che)險(xian)市場(chang)的(de)健康發展。”戴海燕表示(shi)，《指導意(yi)見》提(ti)出，通過低速碰撞試驗評估車(che)(che)(che)型維修成(cheng)本并劃分風險(xian)等級，使保(bao)(bao)費與風險(xian)更匹(pi)配，但短(duan)期內仍需關注賠(pei)付率(lv)和(he)(he)成(cheng)本變化的(de)動(dong)(dong)態(tai)平(ping)衡。

頭部機構新能源車險綜合成本率已出現轉折苗頭

聚焦到機構領域，《每(mei)日經(jing)濟新聞》記者注意到，行業頭部機構新能源車險(xian)的(de)綜合成(cheng)本率已經(jing)出現了轉(zhuan)折(zhe)的(de)苗(miao)頭，這也(ye)意味著，新能源車險(xian)的(de)費用率和賠(pei)付率進(jin)入到可控區間內(nei)。

據了(le)解，2024年，人保(bao)財險(xian)(xian)新(xin)能(neng)源家用車(che)實(shi)現承保(bao)盈(ying)利，新(xin)能(neng)源車(che)整(zheng)體商業險(xian)(xian)綜合成本(ben)率(lv)較2023年下(xia)降5個百分點，新(xin)能(neng)源車(che)險(xian)(xian)整(zheng)體盈(ying)利水(shui)平明顯優于市場平均(jun)水(shui)平；2024年，太保(bao)產險(xian)(xian)新(xin)能(neng)源車(che)險(xian)(xian)綜合成本(ben)率(lv)同比下(xia)降4個百分點；中國太平新(xin)能(neng)源車(che)險(xian)(xian)承保(bao)車(che)輛出險(xian)(xian)率(lv)逐年下(xia)降，2024年出險(xian)(xian)率(lv)同比下(xia)降8.2個百分點。

“當前保險(xian)(xian)機構在新能源車(che)險(xian)(xian)的數據(ju)積累和風險(xian)(xian)模型搭建上(shang)已(yi)邁出關(guan)鍵步(bu)伐，但受制于技術(shu)(shu)迭代快、數據(ju)壁(bi)壘高、維修生(sheng)態(tai)不(bu)完善等因(yin)素，模型仍(reng)需持續(xu)優化。”律商(shang)風險(xian)(xian)中國區(qu)銷(xiao)售總監(jian)侯維強(qiang)表示，頭部(bu)險(xian)(xian)企通過行(xing)業協同和技術(shu)(shu)創新逐(zhu)步(bu)實現控費轉折，但中小公司(si)因(yin)數據(ju)積累不(bu)足仍(reng)面(mian)(mian)臨較大(da)挑戰。未來需依賴(lai)政策支持、跨行(xing)業協作(zuo)和技術(shu)(shu)突破，才能實現風險(xian)(xian)模型的全(quan)面(mian)(mian)成熟。

據悉(xi)，截(jie)至2024年底，我國(guo)新能源車保有量已突破3140萬(wan)輛，占汽車總量的(de)8.9%。2024年新能源車險保費收入(ru)達1409億元，同比增長顯(xian)著(zhu)。這一龐大的(de)市場(chang)體量為(wei)保險機構提(ti)供(gong)了豐富的(de)數據樣本，覆蓋車型、車齡、地域、使用(yong)場(chang)景等多維度，為(wei)風險建模提(ti)供(gong)了基(ji)礎(chu)。

但這并(bing)不意味著新(xin)能(neng)(neng)(neng)源車險(xian)已進入盈利(li)階段。在侯維強(qiang)看(kan)來，新(xin)能(neng)(neng)(neng)源車險(xian)的(de)(de)(de)長期盈利(li)仍面臨不確(que)定性(xing)。例如(ru)(ru)，當前新(xin)能(neng)(neng)(neng)源車中的(de)(de)(de)高風險(xian)車型占(zhan)比高，部(bu)分新(xin)能(neng)(neng)(neng)源車因設(she)計缺陷或使用場景特殊（如(ru)(ru)網約車），導致賠付(fu)率居高不下；車企與保險(xian)機構之間的(de)(de)(de)數據(ju)壁壘仍存在，影響(xiang)風險(xian)評估(gu)的(de)(de)(de)精準度。

業內：新能源車險市場規模有望在2030年突破5000億元

即便當前新能(neng)源(yuan)車(che)險(xian)的(de)盈利(li)問(wen)題仍面(mian)臨不確定性，可(ke)是積極發展和探(tan)索新能(neng)源(yuan)車(che)險(xian)卻(que)早已成為(wei)行業的(de)共(gong)識。

從2024年(nian)數據看，保險(xian)行業承(cheng)保新(xin)(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)汽車3105萬輛，保費(fei)收入(ru)1409億元，且2021~2024年(nian)新(xin)(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)車險(xian)保費(fei)年(nian)復合增長率高達47.3%，呈現出強勁的(de)(de)增長潛力。與此同時，新(xin)(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)車險(xian)保費(fei)的(de)(de)占比也在逐步提升，2024年(nian)我國新(xin)(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)車險(xian)保費(fei)在總車險(xian)保費(fei)中(zhong)的(de)(de)占比達到13%，較2015年(nian)上升12.4個百分點。

進入(ru)2025年，新(xin)能源(yuan)車(che)險保(bao)費收入(ru)依舊保(bao)持了高(gao)速(su)(su)增長。同業交流(liu)數據顯示，一季(ji)度新(xin)能源(yuan)商業車(che)險簽單保(bao)費超314億(yi)元，同比增長44%，遠高(gao)于全(quan)行業車(che)險簽單保(bao)費3.17%的增速(su)(su)。

“預(yu)計(ji)2025年我國新(xin)能(neng)源汽車(che)保險(xian)(xian)(xian)市(shi)(shi)場(chang)規(gui)模(mo)可(ke)達(da)約1900億元，增速保持在(zai)30%以上(shang)，占(zhan)車(che)險(xian)(xian)(xian)總保費比(bi)例(li)20%左右，新(xin)能(neng)源車(che)險(xian)(xian)(xian)在(zai)車(che)險(xian)(xian)(xian)市(shi)(shi)場(chang)中的重要性不斷提高(gao)。”律商(shang)風(feng)險(xian)(xian)(xian)中國區產品(pin)(pin)總監(jian)高(gao)偉表示，保險(xian)(xian)(xian)行業也在(zai)積(ji)極推動(dong)新(xin)能(neng)源車(che)險(xian)(xian)(xian)高(gao)質量發展，不斷推出創新(xin)產品(pin)(pin)和服務。

例如，“車(che)(che)險(xian)好投保(bao)”平臺上(shang)線，解決新(xin)能源汽車(che)(che)“投保(bao)難”問(wen)題；保(bao)險(xian)公司推出(chu)基于里程、駕駛行(xing)為的(de)新(xin)能源車(che)(che)險(xian)產品(pin)，實現(xian)差(cha)異(yi)化(hua)定價；“新(xin)能源車(che)(che)無憂服(fu)(fu)務包”“保(bao)險(xian)+充電(dian)+停車(che)(che)”的(de)一站式服(fu)(fu)務平臺等提升了客戶體驗(yan)，創(chuang)造出(chu)新(xin)的(de)盈利(li)增長點。

“新(xin)能(neng)源車險(xian)(xian)市場面臨賠(pei)付(fu)率高(gao)、維修成(cheng)本高(gao)、部分車型保(bao)險(xian)(xian)風險(xian)(xian)與價(jia)格不匹配、少數車輛投保(bao)不暢等問(wen)題(ti)。但(dan)同(tong)時，隨(sui)著技術進步、政策支持(chi)以及市場逐步成(cheng)熟(shu)，這些問(wen)題(ti)有望逐步解(jie)決，為行(xing)業發(fa)展帶來機(ji)遇。”高(gao)偉表示，新(xin)能(neng)源車險(xian)(xian)市場在(zai)高(gao)速增(zeng)長(chang)(chang)中面臨“量增(zeng)利減”的矛盾，但(dan)長(chang)(chang)期來看(kan)，隨(sui)著政策完善、技術成(cheng)熟(shu)及產業鏈協同(tong)深化，市場規模有望在(zai)2030年突破5000億元。

封(feng)面圖(tu)片(pian)來源(yuan)：新華社