每經AI快(kuai)訊，7月7日，中信建投研報稱(cheng)，CoreWeave宣布成(cheng)為首家部署英偉(wei)達GB300 NVL72系統的(de)(de)云服務商。Oracle披露簽署多項大型(xing)云協議(yi)，其中一項可(ke)從2028財年(nian)(nian)開始(shi)每年(nian)(nian)貢獻(xian)超300億美(mei)元收入(ru)。Meta重組AI部門成(cheng)立(li)MSL，未來(lai)幾(ji)年(nian)(nian)將投入(ru)數(shu)千億美(mei)元瞄準超級智能。總體(ti)來(lai)看，AI的(de)(de)發展依然(ran)日新月異，對算(suan)力(li)的(de)(de)需(xu)求預計將持續(xu)強勁。當前，市(shi)場(chang)可(ke)能因(yin)算(suan)力(li)板塊短期的(de)(de)快(kuai)速上漲及美(mei)國的(de)(de)關稅(shui)問題而偏(pian)向觀望，走勢可(ke)能偏(pian)震蕩(dang)，AI推動的(de)(de)算(suan)力(li)投資未來(lai)預計依然(ran)強勁，繼續(xu)推薦：一是(shi)(shi)業績持續(xu)高增長且估值仍處于(yu)歷史較低(di)水平的(de)(de)標(biao)的(de)(de)；二是(shi)(shi)有望享受外溢需(xu)求、取(qu)得客戶或份額(e)突破(po)的(de)(de)公司(si)；三是(shi)(shi)上游緊(jin)缺的(de)(de)環節；四是(shi)(shi)1.6T及CPO產業。