每經記者｜王硯(yan)丹    每經編輯｜彭水萍    

3月6日晚間，中原證(zheng)券發布(bu)公告稱(cheng)，公司2023年3月4日收到(dao)上(shang)海證(zheng)券交易(yi)所通知，定(ding)增申請已(yi)被受理。

《每日經濟新(xin)聞》記者發(fa)現(xian)，3月(yue)1日晚(wan)間，中原證(zheng)券剛剛按照注冊制要求，根據修訂(ding)后的相關規定(ding)(ding)并結(jie)合公司(si)實際情況，對定(ding)(ding)增發(fa)行(xing)方案(an)進行(xing)了(le)修訂(ding)并發(fa)布新(xin)的申報稿。僅僅3天上交所(suo)就已受(shou)理了(le)公司(si)定(ding)(ding)增申請(qing)，速(su)(su)度不可(ke)謂不神速(su)(su)。

此外(wai)，在3月6日晚(wan)間(jian)最新的(de)申報稿(gao)中，中原證(zheng)券(quan)披(pi)露了多起重要訴訟或仲裁。

根據公(gong)告，截至2022年(nian)10月31日(ri)，中(zhong)原證券(quan)及(ji)其(qi)(qi)分(fen)支機構、主(zhu)要子公(gong)司作為(wei)原告的(de)(de)、存(cun)在(zai)(zai)尚未了結(jie)的(de)(de)單(dan)筆涉(she)案金額在(zai)(zai)1000萬元以上訴訟或仲(zhong)裁共22宗，部分(fen)已進入執行階段，涉(she)及(ji)到多(duo)起股(gu)票質押(ya)回(hui)購、債券(quan)回(hui)購違約等(deng)事(shi)項。截至2022年(nian)10月31日(ri)，發行人及(ji)其(qi)(qi)分(fen)支機構、主(zhu)要子公(gong)司作為(wei)被告的(de)(de)、存(cun)在(zai)(zai)尚未了結(jie)的(de)(de)單(dan)筆涉(she)案金額在(zai)(zai)1000萬元以上訴訟或仲(zhong)裁共2宗。其(qi)(qi)中(zhong)之(zhi)一是中(zhong)原證券(quan)與貴陽瑞旭股(gu)權投資基金合(he)(he)(he)伙(huo)企(qi)業（有限合(he)(he)(he)伙(huo)）、河南彩虹光網(wang)絡印刷股(gu)份有限公(gong)司、和信(xin)會計師事(shi)務所（特殊普通合(he)(he)(he)伙(huo)）證券(quan)虛假(jia)陳述(shu)責任糾(jiu)紛。

數據來源：記(ji)者整(zheng)理 視覺中國(guo)圖 楊靖制(zhi)圖

募資具體投向并無變化

追溯(su)過去公告可(ke)以看出，中原(yuan)證券首次發布定增(zeng)預案是(shi)在2022年4月30日，距(ju)今已有10個(ge)月之久(jiu)。

2023年3月(yue)1日，中原(yuan)證(zheng)券在定(ding)增預(yu)案修訂(ding)情況公告(gao)中表示，鑒于《上市公司(si)證(zheng)券發(fa)行注(zhu)(zhu)冊管理辦法》等注(zhu)(zhu)冊制(zhi)相關(guan)(guan)(guan)法律(lv)法規已于2023年2月(yue)17日正式(shi)實施，為(wei)(wei)確保本次(ci)發(fa)行的順利進行，根據修訂(ding)后(hou)的相關(guan)(guan)(guan)規定(ding)并(bing)結合(he)公司(si)實際情況，對定(ding)增發(fa)行方案進行了修訂(ding)。涉及到與發(fa)行有關(guan)(guan)(guan)的相關(guan)(guan)(guan)表述由“非公開(kai)發(fa)行股票”調(diao)整(zheng)為(wei)(wei)“向特定(ding)對象發(fa)行股票”，審核程序由“證(zheng)監會審核”調(diao)整(zheng)為(wei)(wei)“交(jiao)易(yi)所審核、證(zheng)監會注(zhu)(zhu)冊”等。

不過(guo)(guo)(guo)，對比兩次申報稿可以(yi)看出，中(zhong)(zhong)原(yuan)證券定增(zeng)募(mu)資(zi)(zi)(zi)的(de)具體投(tou)向(xiang)并無(wu)變(bian)化(hua)。公(gong)司(si)(si)定增(zeng)募(mu)集(ji)資(zi)(zi)(zi)金不超過(guo)(guo)(guo)人民幣70億(yi)元(yuan)，扣除發(fa)行費(fei)用后，將全(quan)部用于(yu)補充公(gong)司(si)(si)資(zi)(zi)(zi)本(ben)金和營運資(zi)(zi)(zi)金，以(yi)提升公(gong)司(si)(si)的(de)市場(chang)競爭力和抗風險能力。其中(zhong)(zhong)擬使用不超過(guo)(guo)(guo)33億(yi)元(yuan)發(fa)展資(zi)(zi)(zi)本(ben)中(zhong)(zhong)介業(ye)務，不超過(guo)(guo)(guo)21億(yi)元(yuan)發(fa)展投(tou)資(zi)(zi)(zi)與交易業(ye)務，不超過(guo)(guo)(guo)8億(yi)元(yuan)對境(jing)內外全(quan)資(zi)(zi)(zi)子公(gong)司(si)(si)進行增(zeng)資(zi)(zi)(zi)，不超過(guo)(guo)(guo)2億(yi)元(yuan)用于(yu)信息系統建(jian)設(she)及(ji)合規風控(kong)投(tou)入(ru)，不超過(guo)(guo)(guo)6億(yi)元(yuan)償還債務及(ji)補充營運資(zi)(zi)(zi)金。

值得一(yi)(yi)(yi)提(ti)的是(shi)，2020年8月(yue)，中(zhong)(zhong)(zhong)原(yuan)證(zheng)券(quan)曾進行了一(yi)(yi)(yi)次(ci)定向增(zeng)(zeng)發(fa)，以4.71元(yuan)(yuan)/股(gu)的價格(ge)向18名特定對象(xiang)發(fa)行了共計7.74億股(gu)，募資總額(e)達(da)到(dao)(dao)34.66億元(yuan)(yuan)。中(zhong)(zhong)(zhong)信(xin)證(zheng)券(quan)、中(zhong)(zhong)(zhong)信(xin)建投、國(guo)信(xin)證(zheng)券(quan)、國(guo)泰(tai)君安、中(zhong)(zhong)(zhong)金(jin)(jin)公(gong)司五家同行參與其中(zhong)(zhong)(zhong)，合計認購金(jin)(jin)額(e)達(da)到(dao)(dao)11.93億元(yuan)(yuan)。定增(zeng)(zeng)完成(cheng)后，2021年中(zhong)(zhong)(zhong)原(yuan)證(zheng)券(quan)股(gu)價一(yi)(yi)(yi)度觸(chu)及8.44元(yuan)(yuan)的階段高點。此后，中(zhong)(zhong)(zhong)原(yuan)證(zheng)券(quan)股(gu)價一(yi)(yi)(yi)路(lu)走低(di)。

2023年3月6日(ri)其收(shou)(shou)盤價(jia)(jia)僅為3.89元。按照規定，中原證(zheng)券如果要進(jin)行(xing)定增(zeng)(zeng)，需(xu)要滿足的條件是(shi)發(fa)行(xing)價(jia)(jia)格不低(di)于(yu)定價(jia)(jia)基準日(ri)前20個(ge)交(jiao)易日(ri)（不含定價(jia)(jia)基準日(ri)）公(gong)司A股(gu)股(gu)票交(jiao)易均價(jia)(jia)的80%及發(fa)行(xing)前最近一期(qi)經審計(ji)的歸屬于(yu)母公(gong)司股(gu)東(dong)的每股(gu)凈(jing)資產值。也就(jiu)是(shi)說(shuo)，假設(she)定價(jia)(jia)基準日(ri)收(shou)(shou)盤價(jia)(jia)與目(mu)前市價(jia)(jia)持平，那么本次(ci)定增(zeng)(zeng)的價(jia)(jia)格下限僅有每股(gu)3.11元，大(da)幅低(di)于(yu)上次(ci)定增(zeng)(zeng)。

未來面臨潛在訴訟風險

中原證券表示(shi)，2017年3月16日(ri)，貴(gui)陽瑞(rui)旭向(xiang)彩虹光(guang)(guang)投(tou)資(zi)2590萬元。起訴狀(zhuang)稱：完成投(tou)資(zi)后，彩虹光(guang)(guang)公司、發行人(ren)、銀行簽訂《募集(ji)(ji)資(zi)金(jin)三方監管協議》，約(yue)定由中原證券作為主辦券商(shang)對募集(ji)(ji)資(zi)金(jin)使用(yong)(yong)情況(kuang)進(jin)行監督。因彩虹光(guang)(guang)公司融資(zi)前已存(cun)在巨額債務(wu)，完成融資(zi)后即(ji)通(tong)過與關聯公司虛(xu)假(jia)交易的方式(shi)將投(tou)資(zi)款用(yong)(yong)于償(chang)還部分債務(wu)，導致經營狀(zhuang)況(kuang)每況(kuang)愈下，最終于2019年3月12日(ri)因無力支付審(shen)計費用(yong)(yong)未披露年度(du)審(shen)計報告被股轉(zhuan)系統(tong)中止掛牌(pai)，致使貴(gui)陽瑞(rui)旭投(tou)資(zi)款全部損失(shi)。

貴陽瑞(rui)旭因此以(yi)中(zhong)原證券、彩(cai)虹光公(gong)司(si)、和信會計師(shi)事務(wu)所(suo)為被(bei)告向河南省鄭州市中(zhong)級人民法院(yuan)提起訴訟。

2022年(nian)(nian)7月20日(ri)，鄭州市中級人民(min)法(fa)院(yuan)(yuan)對本(ben)案作(zuo)出判決(jue)，駁回貴陽瑞旭的訴訟請求。2022年(nian)(nian)9月29日(ri)，公司(si)收到河南省高級人民(min)法(fa)院(yuan)(yuan)發來的傳票及上(shang)訴狀，貴陽瑞旭對一審(shen)判決(jue)提起上(shang)訴。2022年(nian)(nian)10月9日(ri)該(gai)案二審(shen)開庭，截至2022年(nian)(nian)10月31日(ri)，尚(shang)未(wei)作(zuo)出判決(jue)結(jie)果。

另一個(ge)案子是公司(si)子公司(si)中州(zhou)(zhou)國際(ji)控(kong)股與柏盛(sheng)管理(li)有限公司(si)、Sino Oriental International Limited（以下(xia)簡(jian)稱“SOIL”）及中州(zhou)(zhou)資(zi)產管理(li)有限公司(si)股份(fen)回購糾紛。柏盛(sheng)管理(li)有限公司(si)等要求中州(zhou)(zhou)國際(ji)控(kong)股支付10096.15萬(wan)港元投(tou)資(zi)款。截至2022年10月31日，該案尚未審理(li)完畢。

中原證券(quan)特別指出，針對上述(shu)公司作為被(bei)告涉及的(de)(de)2宗(zong)金額重大(da)的(de)(de)訴(su)訟，根據案件審理進展及相(xiang)關企業會計(ji)準則的(de)(de)要求，尚未計(ji)提預(yu)計(ji)負債(zhai)。公司未來還可能(neng)面臨其他潛在(zai)的(de)(de)重大(da)訴(su)訟或糾紛，可能(neng)給公司帶來額外的(de)(de)風險和(he)損失(shi)。

其中(zhong)(zhong)，公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)特別舉例(li)，有(you)報(bao)(bao)道稱(cheng)數十名投(tou)資(zi)(zi)(zi)者(zhe)(zhe)與中(zhong)(zhong)原證券(quan)南陽(yang)分公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)簽訂了《資(zi)(zi)(zi)產(chan)委(wei)托管理合(he)同》，理財資(zi)(zi)(zi)金(jin)逾期無法兌(dui)付，涉(she)及資(zi)(zi)(zi)金(jin)規模可能超(chao)過2億(yi)元。投(tou)資(zi)(zi)(zi)者(zhe)(zhe)孫(sun)某某、楊某某、武某、齊某某曾(ceng)向(xiang)法院提起訴訟，要(yao)求(qiu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)賠償損失。目(mu)前，該(gai)(gai)等訴訟請求(qiu)均已(yi)被法院駁回(hui)。盡管媒體報(bao)(bao)道中(zhong)(zhong)的《資(zi)(zi)(zi)產(chan)委(wei)托管理合(he)同》不是公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)銷售的產(chan)品，為(wei)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)員工個(ge)人(ren)行為(wei)；公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)已(yi)向(xiang)公(gong)(gong)(gong)安機關(guan)報(bao)(bao)案(an)(an)，原南陽(yang)分公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)負(fu)責人(ren)目(mu)前處于被公(gong)(gong)(gong)安機關(guan)立案(an)(an)偵查階(jie)段；但由于該(gai)(gai)案(an)(an)件所涉(she)及當事人(ren)曾(ceng)系公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)員工，且案(an)(an)件至(zhi)今尚未結案(an)(an)，公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)仍(reng)可能面臨投(tou)資(zi)(zi)(zi)者(zhe)(zhe)訴訟求(qiu)償的風險(xian)。

封面圖片來源：視(shi)覺中國