每經編輯｜張楊(yang)運 張喜威    

NO.1 深交所：持續推動新“國九條”和資本市場“1+N”政策文件落地見效

據深交所公眾號，11月30日，深交所召開2024年會員大會。會議審議通過了深交所理事會工作報告、總經理工作報告、監事會工作報告及年度財務預決算報告，選舉產生了第六屆理事會。沙雁同志當選第六屆理事會理事長。會議要點如下：持續推動新“國九條”和資本市場“1+N”政策文件落地見效；著力打造安全、規范、透明、開放、有活力、有韌性的資本市場；落實好(hao)一攬子增量政策，全方位支持新質(zhi)生(sheng)產力發(fa)展壯大，持續提升(sheng)監(jian)管(guan)效能，守牢不(bu)發(fa)生(sheng)系統(tong)性風險底線，切實保護投資者(zhe)特別(bie)是中小(xiao)投資者(zhe)合法權益；會(hui)議(yi)發(fa)布了《深交(jiao)所(suo)會(hui)員積(ji)極培育(yu)中國特色金融文(wen)化(hua)倡(chang)議(yi)書》；會(hui)議(yi)號召加快建設世(shi)界一流交(jiao)易所(suo)。

NO.2 50.3%！11月制造業PMI比上月上升0.2個百分點

11月30日，國家統計局服務業調查中心和中國物流與采購聯合會發布中國采購經理指數。數據顯示，11月份，制造業采購經理指數（PMI）為50.3%，比上月上升0.2個百分點，制造業擴張步伐小幅加快。《每日經濟新聞》記者注意到，其中，新訂單指數為50.8%，比上月上升0.8個百分點，創今年5月以來的新高。國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀時表示，生產指數和新訂單指數分別為52.4%和50.8%，比上月上升0.4和0.8個百分點，其中新訂單指數自今年5月份以來首次升至擴張區間，表明制造業市場活躍度有所增強。

NO.3 個人已存的定期存款利率也會動態調整？系誤讀

全國市場利率定價自律機制近日發布了《關于在存款服務協議中引入“利率調整兜底條款”的倡議》，要求銀行應在同客戶簽署的存款服務協議中加入“利率調整兜底條款”，并于2024年12月1日起生效。記者關注到，對于該條款，市場上有這樣一種誤讀，即如果存款掛牌利率下調了，那么此前已存的3年期、5年期定期存款利率也要下調。記者求證業內人士了解到，事實并非如此。實際上，本(ben)次(ci)倡(chang)議(yi)(yi)所指“存款服(fu)務協(xie)(xie)議(yi)(yi)”指對公客戶存款存入前涉及存款利(li)率的有效書面材料，包括報價單、相(xiang)關(guan)投標文件、服(fu)務協(xie)(xie)議(yi)(yi)、承諾函以及定(ding)價單等。因此，本(ben)次(ci)倡(chang)議(yi)(yi)實際是針對這類協(xie)(xie)議(yi)(yi)的。(金融(rong)時報)

NO.4 中國汽車流通協會：汽車市場熱度持續升溫，預計12月翹尾行情較為突出

11月30日，中國汽車流通協會微信公號發文稱，隨著年末的臨近，汽車市場熱度持續升溫。車企及經銷商全力沖刺銷售目標，加大促銷力度、加快銷售節奏，以促進銷量提升。另外，本輪報廢更新及以舊換新政策將在12月底結束，加之春節提前至1月份，預計12月翹尾行情較為突出。此外，有數據顯示，2024年11月中國汽車經銷商庫存預警指數為51.8%，同比下降8.6個百分點，環比上升1.3個百分點。庫存預警指數接近(jin)榮枯(ku)線，汽車流通行業(ye)景氣度持(chi)續改善。

NO.5 山東濰坊兩家首飾店同一天被搶，詳情披露

山東濰坊壽光市、昌邑市11月28日分別發生1起首飾店被搶案件。記者從濰坊市相關部門獲悉，兩起案件現已告破，犯罪嫌疑人均已被警方抓獲，涉案財物（合計價值80余萬元）全部追回。經查，兩起(qi)案件沒有(you)關聯，為不同人員所犯。（新華社）

國家氣候中心：11月全國平均氣溫為1961年以來同期最高

11月30日，據國家氣候中心消息，今年11月（1日-28日）全國平均氣溫5.5℃，較常年同期偏高2.0℃，為1961年以來歷史同期最高。全國大部地區氣溫較常年同期偏高，吉遼蒙津冀5省（區、市）氣溫為歷史同期最高。吉(ji)林(lin)、遼寧、青海、西藏、云(yun)南(nan)、廣(guang)西等地共有(you)74個國(guo)家級氣(qi)象站日(ri)最高氣(qi)溫突破11月(yue)歷史極值。但(dan)11月(yue)氣(qi)溫起伏波動大(da)，2次全國(guo)型(xing)強冷空(kong)氣(qi)造成大(da)風降溫雨雪(xue)天氣(qi)，降水極端性強，臺風生成偏多，西北太平(ping)洋出現(xian)罕見“四臺共舞(wu)”。

NO.7 長征十二號火箭在我國首個商業航天發射場成功首飛

11月30日，我國首個商業航天發射場海南商業航天發射場首次發射取得圓滿成功。新型運載火箭長征十二號成功將衛星互聯網技術試驗衛星、技術試驗衛星03星送入預定軌道。（央視新聞）

NO.8 國際新聞

敘利亞政府軍與反對派武裝持續交火 造成重大傷亡

敘利亞軍方當地時間29日發表聲明說，敘利亞政府軍當天在敘西北部地區與反對派武裝和極端組織繼續發生大規模交火，造成對方重大人員傷亡。目前交火仍在進行中。聲明說，敘利亞反對派武裝在敘西北部阿勒頗、伊德利卜省郊區使用各類重型、中型武器及無人機發動大規模襲擊，并得到外國極端組織的支持。敘政府軍對此予以回擊，除造成對方重大傷亡外，還摧毀了數十輛裝甲車和車輛，并擊落17架無人機。（央視新聞）

巴基斯坦西北部暴力沖突持續 死亡人數升至120人

記者當地時間11月30日獲悉，巴基斯坦西北部開伯爾-普什圖省克勒姆地區近日的暴力沖突事件已導致至少120人死亡。目前該(gai)地區的暴力(li)事(shi)件仍(reng)在持續。（央視新聞）

澤連斯基提出“結束熱戰”方案

法新社報道，烏克蘭總統澤連斯基29日呼吁北約提供保護烏克蘭所控制領土的保證，以便“結束熱戰階段”。這位(wei)總統(tong)在英國(guo)天空(kong)新聞(wen)頻道表示：“如果我(wo)們(men)想要結束熱戰階段，我(wo)們(men)應(ying)該將我(wo)們(men)所控制的領土(tu)置于北約的庇護(hu)之下。這是我(wo)們(men)應(ying)該馬上做(zuo)的事情，隨后烏克蘭再通過外(wai)交手段收(shou)回(hui)另一部分領土(tu)。”（參考消息）

德國稱確認兩名破壞“北溪”管道的人員

記者當地時間11月30日獲悉，德國總檢察長延斯·隆美爾表示，德國檢察官辦公室已確認兩名涉嫌在2022年破壞“北溪”天然氣管道的人員。但其沒有(you)透(tou)露更(geng)多(duo)細(xi)節，稱(cheng)調查仍在進(jin)行中。延斯·隆美爾表示，目前正在調查參與者的(de)身(shen)份、犯罪動機以及可能(neng)參與的(de)國家。（央視新聞）

NO.1 任澤平聲明：從未參與恒大地產公司財富銷售等相關業務

任澤平：11月30日，經濟(ji)學(xue)家、澤平宏觀創(chuang)始人任澤平在(zai)社交(jiao)平臺發(fa)文稱，“近期有自媒體造謠(yao)本(ben)人參(can)與(yu)恒大地(di)產公(gong)(gong)(gong)司(si)財富(fu)等，在(zai)此聲(sheng)(sheng)明，本(ben)人從未參(can)與(yu)該(gai)公(gong)(gong)(gong)司(si)財富(fu)銷售(shou)等相關(guan)業務，也并(bing)未有一分錢由此產生的獎金(jin)或收入，對于相關(guan)造謠(yao)自媒體，律師函已在(zai)路上(shang)。本(ben)人在(zai)該(gai)公(gong)(gong)(gong)司(si)時間短暫，主要負責研究，并(bing)不(bu)參(can)與(yu)具體經營(ying)相關(guan)業務。此前已多次聲(sheng)(sheng)明。”

點評：任澤平澄清未參與(yu)恒大財富銷(xiao)售(shou)，及時辟謠避免誤解，維護個人(ren)聲譽。

NO.2 廣汽與華為打造新品牌，合作不屬于鴻蒙智行模式

廣汽集團（SH601238，股價8.84元，市值916億元）、華為：11月30日，廣州汽(qi)(qi)車(che)集(ji)(ji)團股份有限(xian)公司(si)與華為技術有限(xian)公司(si)簽署了深化合(he)作(zuo)協議。廣汽(qi)(qi)集(ji)(ji)團將(jiang)在(zai)傳祺、埃安和昊(hao)鉑之外，打造(zao)一個全新的(de)高端智能新能源汽(qi)(qi)車(che)品牌。廣汽(qi)(qi)將(jiang)以(yi)新品牌為載體(ti)，與華為發揮各自(zi)優勢(shi)，通過產品開發、營銷及生態服務等領域的(de)合(he)作(zuo)，為用戶(hu)帶(dai)來智能化體(ti)驗。《每(mei)日經濟新聞》記者(zhe)了解到(dao)，雙方(fang)的(de)合(he)作(zuo)模式不(bu)屬于鴻蒙(meng)智行模式。

點評：此舉或(huo)開啟智能汽車新篇章(zhang)，市(shi)場充滿期待。

NO.3 華為花瓣郵箱App將下架 已安裝用戶可以正常使用

華為：花瓣(ban)郵(you)箱(xiang)App11月(yue)30日發(fa)布下架公(gong)告稱，將于2024年12月(yue)31日正式(shi)切換到電子郵(you)件App，屆時將無(wu)法(fa)再從應用市場下載(zai)花瓣(ban)郵(you)箱(xiang)App。已(yi)安裝的花瓣(ban)郵(you)箱(xiang)App可以正常(chang)使(shi)用。

點評：華為加速郵箱業務(wu)整合，提升用戶(hu)體(ti)驗。

NO.4 中國五礦：部分使用“五礦”字號的外部企業并非中國五礦及所屬企業

中國五礦：11月30日，中(zhong)國(guo)(guo)五(wu)(wu)(wu)礦(kuang)集團(tuan)有限公司微信公眾號發(fa)布聲明稱，公司通過(guo)內(nei)外部(bu)(bu)排(pai)查發(fa)現(xian)部(bu)(bu)分使(shi)用“五(wu)(wu)(wu)礦(kuang)”字號的(de)外部(bu)(bu)企(qi)業并非中(zhong)國(guo)(guo)五(wu)(wu)(wu)礦(kuang)及所屬企(qi)業，可能造成社會公眾產(chan)生(sheng)混淆。對此，中(zhong)國(guo)(guo)五(wu)(wu)(wu)礦(kuang)鄭重聲明，此次公布的(de)208家(jia)企(qi)業及其下(xia)設各級組織機構(gou)與中(zhong)國(guo)(guo)五(wu)(wu)(wu)礦(kuang)無(wu)(wu)任何隸屬或股權關(guan)系，其一切行為均與公司無(wu)(wu)關(guan)。而(er)根據中(zhong)國(guo)(guo)五(wu)(wu)(wu)礦(kuang)披露的(de)可持續(xu)發(fa)展報告(gao)，2023年全年，公司共實(shi)現(xian)營業收入9346億(yi)元，利潤(run)總額280億(yi)元，資產(chan)總額1.13萬(wan)億(yi)元，位居《財富》“世界 500強(qiang)”榜(bang)單第65位。（每經(jing)綜合）

點評：中(zhong)國(guo)五(wu)礦(kuang)澄(cheng)清外部(bu)企業關(guan)系，避免公眾混淆，維護品牌形象，對市(shi)場影響較(jiao)小。

NO.5 A股巨頭出手！最多10億回購，全部注銷

阿特斯（SH688472，股價14.26元，市值525.9億元）：11月30日(ri)，阿特斯陽光電力(li)集團股份(fen)有限公司公告，將實施第二輪(lun)回購股份(fen)方(fang)案，回購資金總(zong)額(e)不(bu)低于人民(min)幣(bi)5億元，不(bu)超過人民(min)幣(bi)10億元。本次回購的股份(fen)將全部用于注銷(xiao)并(bing)減少公司注冊資本。

點評：阿特斯大手筆回購最(zui)多(duo)10億，全部(bu)注(zhu)銷減資，彰(zhang)顯(xian)公司財務實(shi)力(li)，或提振市場信(xin)心(xin)。

NO.6 三六零全資子公司以1.33億元出售房屋和車位

三六零（SH601360，股價13.4元，市值937.9億元）：11月30日，周鴻祎旗下(xia)三六(liu)零公告表示，公司(si)董事會同意公司(si)全資子公司(si)天津奇瀚科(ke)技有(you)限公司(si)以人民幣132,718,760.31元（含稅）的價格將其持有(you)的天津市濱海(hai)高新(xin)區(qu)華(hua)苑(yuan)產業區(qu)（環外）海(hai)泰大道20號研發樓A棟(dong)13-21層房(fang)屋及90個地(di)下(xia)車位轉(zhuan)讓給天津濱海(hai)高新(xin)區(qu)企業創新(xin)服(fu)務(wu)有(you)限公司(si)。標(biao)的資產交(jiao)易價格較賬面值溢價約(yue)5,544萬元。

點評：三六零(ling)此(ci)次出售全資(zi)子公司持有的(de)房產(chan)和車(che)位資(zi)產(chan)，不(bu)僅可能為公司帶來一定(ding)的(de)現金流入，還可能反映出其優化資(zi)產(chan)結(jie)構、聚焦主(zhu)營業務的(de)戰略意圖。

NO.7 10.21億元出售46.67%股權 融創中國退出哈爾濱冰雪大世界

融創中國（HK01918，股價2.48港元，市值228.94億港元）：11月29日(ri)晚間，融創(chuang)中國發布公(gong)(gong)告稱，哈爾(er)濱(bin)融創(chuang)文(wen)旅、哈爾(er)濱(bin)太陽島集團(tuan)(tuan)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱太陽島集團(tuan)(tuan)）及目標(biao)(biao)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)哈爾(er)濱(bin)冰(bing)雪大(da)世(shi)界(jie)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)于當日(ri)訂立協(xie)議，太陽島集團(tuan)(tuan)同意受讓(rang)哈爾(er)濱(bin)融創(chuang)文(wen)旅持(chi)(chi)有(you)的目標(biao)(biao)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)46.67%股(gu)權，代價(jia)約(yue)10.21億(yi)(yi)元(yuan)。代價(jia)中約(yue)2.026億(yi)(yi)元(yuan)用于償(chang)還(huan)集團(tuan)(tuan)欠(qian)付目標(biao)(biao)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)的款項，約(yue)4.14億(yi)(yi)元(yuan)用于償(chang)還(huan)有(you)關目標(biao)(biao)股(gu)權的質押貸(dai)款，剩(sheng)余約(yue)4.046億(yi)(yi)元(yuan)支付至政府監管專戶(hu)，用于集團(tuan)(tuan)在哈爾(er)濱(bin)地產開發項目的保交樓。據悉，哈爾(er)濱(bin)冰(bing)雪大(da)世(shi)界(jie)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)由(you)哈爾(er)濱(bin)融創(chuang)文(wen)旅和太陽島集團(tuan)(tuan)分別持(chi)(chi)有(you)46.67%和52.8%的股(gu)權。

點評：這將有(you)助于融創緩(huan)解流(liu)動性危機，幫助公司走(zou)向正軌(gui)。

NO.8 央企反腐！馮永生，被查！

中國石化（SH600028，股價6.36元，市值7732億元）：11月30日，據中(zhong)紀(ji)委(wei)網(wang)站，中(zhong)國石(shi)化紀(ji)檢監察組(zu)、北京市(shi)紀(ji)委(wei)監委(wei)消息：中(zhong)國石(shi)化工程(cheng)建設有限公(gong)司副總(zong)經理馮永生涉嫌嚴重違紀(ji)違法(fa)，目前(qian)正接(jie)受(shou)中(zhong)國石(shi)化紀(ji)檢監察組(zu)和(he)北京市(shi)昌平(ping)區監委(wei)紀(ji)律審查和(he)監察調查。

點評：此事件將進一步推動(dong)中(zhong)國(guo)石(shi)化乃(nai)至整個能(neng)源領域的反腐工作，營造風清氣正的經營環境。

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