每經記者｜陳晨    每經編輯(ji)｜趙云     

萬聯(lian)證券正在(zai)增(zeng)資(zi)擴股。根據南方聯(lian)合產權(quan)交易中心披露，萬聯(lian)證券擬(ni)公(gong)開征集1個及以上戰略投資(zi)者，合計認購增(zeng)發(fa)新股對應持股比(bi)例(li)不超(chao)過19.98%。其中，控股股東廣(guang)州金(jin)融控股集團(tuan)有限公(gong)司（以下簡稱廣(guang)州金(jin)控）擬(ni)認購增(zeng)發(fa)新股的出資(zi)額不少(shao)于20億元。

公開信息(xi)顯示，在(zai)12月17日舉辦的2024年度投資策(ce)略(lve)會上，萬聯證(zheng)券總(zong)裁張毅(yi)峰表示，目前，萬聯證(zheng)券正在(zai)實施“345”發展戰略(lve)，力(li)爭增資60億元，重啟IPO（首次(ci)公開募股(gu)），2025年實現(xian)上市增資。

數據來源(yuan)：記者整理 視(shi)覺(jue)中國圖 楊靖制圖

擬增發不超25.49億股

南方聯(lian)合產權交易中(zhong)心(xin)網站披(pi)露了(le)萬聯(lian)證券增(zeng)資(zi)(zi)項目(mu)，披(pi)露日(ri)期為12月25日(ri)至次年2月22日(ri)。該(gai)增(zeng)資(zi)(zi)方案(an)主要內(nei)容為：本次增(zeng)資(zi)(zi)擬(ni)募集(ji)資(zi)(zi)金總額視增(zeng)資(zi)(zi)情況而(er)定，公(gong)司控(kong)股股東廣(guang)州金控(kong)擬(ni)按最終以公(gong)開信息(xi)披(pi)露產生(sheng)的(de)增(zeng)資(zi)(zi)價格同(tong)步增(zeng)資(zi)(zi)不少于(yu)20億元。引入戰略投資(zi)(zi)者對應(ying)持股比例不超過19.98%。

具體來(lai)看，本(ben)次增(zeng)資擬增(zeng)發新股(gu)不超過25.49億股(gu)，每(mei)一(yi)元新增(zeng)注冊資本(ben)認購價格(ge)不低于（含）2.3543元。若按此計算，本(ben)次擬募集資金總額將達60億元。

進一步來看，前述擬(ni)(ni)增(zeng)(zeng)(zeng)發的(de)25.49億(yi)股(gu)中，萬聯(lian)證券控(kong)(kong)股(gu)股(gu)東廣(guang)州金(jin)控(kong)(kong)擬(ni)(ni)認(ren)(ren)(ren)購(gou)(gou)(gou)增(zeng)(zeng)(zeng)發新(xin)股(gu)不少(shao)于(yu)8.50億(yi)股(gu)，出(chu)資(zi)不少(shao)于(yu)20億(yi)元，增(zeng)(zeng)(zeng)資(zi)后對(dui)應持(chi)(chi)股(gu)比例(li)不低于(yu)44.38%；戰(zhan)略投(tou)資(zi)者合(he)計認(ren)(ren)(ren)購(gou)(gou)(gou)增(zeng)(zeng)(zeng)發新(xin)股(gu)不超過(guo)16.99億(yi)股(gu)，出(chu)資(zi)額(e)約40億(yi)元，對(dui)應持(chi)(chi)股(gu)比例(li)不超過(guo)19.98%。不過(guo)需要注意的(de)是(shi)，單一戰(zhan)略投(tou)資(zi)者認(ren)(ren)(ren)購(gou)(gou)(gou)增(zeng)(zeng)(zeng)發新(xin)股(gu)不少(shao)于(yu)（含）2123.77萬股(gu)，對(dui)應持(chi)(chi)股(gu)最低不少(shao)于(yu)（含）0.25%。也就是(shi)說，單一戰(zhan)略投(tou)資(zi)者認(ren)(ren)(ren)購(gou)(gou)(gou)金(jin)額(e)至少(shao)為5000萬元。

目前萬聯證券共有(you)4名股(gu)(gu)東，由(you)于(yu)廣(guang)州(zhou)金控參與認購，增資(zi)后的持(chi)股(gu)(gu)比(bi)例(li)較原來僅下滑一成，而(er)廣(guang)州(zhou)市廣(guang)永(yong)國有(you)資(zi)產經(jing)營有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)、廣(guang)州(zhou)開發(fa)區投(tou)資(zi)集(ji)團有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)、廣(guang)州(zhou)國際信托投(tou)資(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)不參與此次增資(zi)項目，因(yin)而(er)增資(zi)后的持(chi)股(gu)(gu)比(bi)例(li)較原來下滑約三(san)成，增資(zi)完成后的持(chi)股(gu)(gu)比(bi)例(li)分別為不低于(yu)18.83%、14.21%和(he)2.6%。

本(ben)次增資(zi)完成后，萬聯證(zheng)券的(de)注冊資(zi)本(ben)新增不超(chao)過(guo)（含）人民幣25.49億(yi)元，具體(ti)投資(zi)金額(e)及持股份額(e)以交易(yi)各方(fang)簽訂的(de)增資(zi)協議為準。控股股東廣州金控、戰略(lve)投資(zi)者的(de)投資(zi)金額(e)與其(qi)認(ren)繳的(de)注冊資(zi)本(ben)金額(e)之間的(de)差(cha)額(e)列入公司資(zi)本(ben)公積。

年初曾提增資擴股計劃

其實(shi)(shi)，萬聯證券增資(zi)事(shi)項(xiang)早在年(nian)初就已被定為2023年(nian)計劃。2月，萬聯證券組織召開(kai)公(gong)司高質量(liang)發(fa)展(zhan)(zhan)大會，公(gong)司黨委書(shu)記、董事(shi)長王達就提(ti)出要堅持做深做實(shi)(shi)公(gong)司“345”發(fa)展(zhan)(zhan)戰略，堅持穩字當(dang)頭(tou)、穩中(zhong)求(qiu)進(jin)、加(jia)速發(fa)展(zhan)(zhan)，2023年(nian)力(li)(li)(li)爭資(zi)本(ben)實(shi)(shi)力(li)(li)(li)穩步增強，完成(cheng)增資(zi)擴股60億元(yuan)，實(shi)(shi)現凈(jing)資(zi)本(ben)超150億元(yuan)，以資(zi)本(ben)實(shi)(shi)力(li)(li)(li)提(ti)升(sheng)驅動(dong)經營成(cheng)果實(shi)(shi)現躍升(sheng)，力(li)(li)(li)爭主(zhu)要經營指標全面增長。

12月(yue)17日(ri)，萬(wan)聯證券(quan)舉(ju)辦2024年度投(tou)資策略會。萬(wan)聯證券(quan)總裁張毅峰表示(shi)，目(mu)前，萬(wan)聯證券(quan)正在實(shi)施“345”發(fa)展戰略，力爭增(zeng)資60億元，重(zhong)啟IPO，2025年實(shi)現(xian)上市增(zeng)資，以“做(zuo)強財富、做(zuo)優自營、做(zuo)大資管、做(zuo)精(jing)投(tou)行”四(si)大業務為抓手，最終實(shi)現(xian)“建設灣(wan)區一流A類上市券(quan)商”的理想藍圖。

《每日經(jing)濟新聞》記(ji)者了(le)解到，萬聯(lian)證(zheng)券曾于2018年(nian)6月(yue)(yue)接(jie)受(shou)IPO輔導，2019年(nian)7月(yue)(yue)，預披(pi)露招股(gu)(gu)說明書。2022年(nian)3月(yue)(yue)，萬聯(lian)證(zheng)券IPO進(jin)展顯示為“終止審(shen)查(cha)”。彼(bi)時，萬聯(lian)證(zheng)券公開表(biao)示，此(ci)舉是鑒于戰略規(gui)劃調整(zheng)，經(jing)過了(le)審(shen)慎考慮，并與中(zhong)介機(ji)構進(jin)行了(le)充分(fen)研(yan)究，后續將根(gen)據(ju)實際情況(kuang)擇(ze)機(ji)重啟A股(gu)(gu)發(fa)行申請(qing)。

因此，此次(ci)增(zeng)資(zi)擴(kuo)股(gu)是否離重啟IPO更進一步了呢？萬聯(lian)證券(quan)表(biao)示，本(ben)次(ci)募(mu)(mu)集資(zi)金(jin)(jin)主要用于增(zeng)加公(gong)(gong)司(si)資(zi)本(ben)金(jin)(jin)，公(gong)(gong)司(si)將以自身(shen)戰(zhan)略(lve)規(gui)劃為導向(xiang)，統一管理和分配擴(kuo)充(chong)后的(de)(de)資(zi)本(ben)金(jin)(jin)，擴(kuo)大業務(wu)規(gui)模，補(bu)充(chong)公(gong)(gong)司(si)營運資(zi)金(jin)(jin)，優化業務(wu)結構，提高公(gong)(gong)司(si)的(de)(de)市(shi)場競爭力(li)和抗風險能力(li)，本(ben)次(ci)募(mu)(mu)集資(zi)金(jin)(jin)主要用于以下方面(mian)，固(gu)定(ding)收益、財(cai)富管理、股(gu)權投資(zi)、資(zi)產(chan)管理、公(gong)(gong)募(mu)(mu)基金(jin)(jin)、投資(zi)銀行、信息技(ji)術等。

據(ju)廣州金控(kong)披露，2023年前三季度，萬聯證券(quan)累計(ji)實現營收(shou)12.13億元，同比增長(chang)39%；凈利潤(run)3.71億元，同比增長(chang)105%，增速均大幅高于行業整體及(ji)上市券(quan)商平均水平。

封面圖片來源：視覺中國