每(mei)經記者(zhe)｜袁(yuan)園    每(mei)經編輯(ji)｜廖丹    

“我(wo)去年的車(che)險才4000多(duo)元，今(jin)年代理人居然給我(wo)報價(jia)8000元。”

“一家保(bao)司給我報的價(jia)格(ge)是7600元，比去年首保(bao)貴(gui)了1100元。”

“沒出過險，保費(fei)接近(jin)一萬，這是(shi)要瘋(feng)的節奏啊！”

今年二季(ji)度以來，關(guan)于新能(neng)源車險保(bao)費上漲的(de)消息就(jiu)不斷出(chu)現，究(jiu)竟二季(ji)度車險業務的(de)保(bao)費走向趨勢如何？隨著(zhu)保(bao)司二季(ji)度償(chang)付能(neng)力報告的(de)發布，這一數據(ju)的(de)走勢也浮(fu)出(chu)了水面。

《每日經(jing)濟新(xin)聞》記者梳理發現(xian)，截至8月7日，已有(you)約70家(jia)險(xian)(xian)企(qi)發布了二(er)季(ji)度償(chang)付能力報(bao)告，除退出車險(xian)(xian)市場以及“不適用(yong)”的險(xian)(xian)企(qi)外(wai)，共有(you)54家(jia)險(xian)(xian)企(qi)披露了第二(er)季(ji)度車險(xian)(xian)車均保費數據。

從(cong)整體數(shu)據(ju)來看(kan)，近九成機構二季(ji)(ji)度(du)(du)(du)(du)車(che)均保費(fei)較(jiao)(jiao)一(yi)季(ji)(ji)度(du)(du)(du)(du)上(shang)(shang)漲，上(shang)(shang)漲幅度(du)(du)(du)(du)多(duo)在百(bai)元區(qu)間；從(cong)數(shu)據(ju)分布來看(kan)，各(ge)機構的(de)車(che)均保費(fei)中，相較(jiao)(jiao)于一(yi)季(ji)(ji)度(du)(du)(du)(du)，二季(ji)(ji)度(du)(du)(du)(du)車(che)均保費(fei)的(de)集中度(du)(du)(du)(du)提高，車(che)均保費(fei)最高的(de)僅為(wei)6100元，較(jiao)(jiao)一(yi)季(ji)(ji)度(du)(du)(du)(du)最高值下降(jiang)了3000元左(zuo)右，最低的(de)為(wei)801.02元，較(jiao)(jiao)一(yi)季(ji)(ji)度(du)(du)(du)(du)最低值上(shang)(shang)漲超100元。

近六成險企二季度車均保費在1000元~2000元

車險(xian)作為財險(xian)領域的(de)第一大業務，一直是“兵家必爭之地(di)”。監管對于(yu)車險(xian)的(de)態度也是“降價(jia)、增保、提質”。

自(zi)2015年開(kai)始，車險(xian)領(ling)域(yu)就進行了一(yi)系(xi)列的(de)費用改革，一(yi)步步放開(kai)車險(xian)自(zi)主系(xi)數(shu)，讓財險(xian)公司有更大的(de)自(zi)主定價權，讓車險(xian)保(bao)(bao)費實現差(cha)異化、個(ge)性化。從(cong)近兩年公布的(de)車均保(bao)(bao)費數(shu)據來看(kan)，車均保(bao)(bao)費也確(que)實在沿著監管的(de)思路發展，一(yi)直在圍繞“降價、增保(bao)(bao)、提質”這個(ge)主旋律。

《每(mei)日經濟新(xin)聞》記者統計(ji)發現，二季度有31家(jia)機(ji)構的(de)車(che)均保費在(zai)1000元(yuan)(yuan)~2000元(yuan)(yuan)之間，占比接近(jin)六成(cheng)；車(che)均保費低(di)于(yu)1000元(yuan)(yuan)的(de)險企(qi)有5家(jia)；其余機(ji)構的(de)車(che)均保費也多在(zai)2000至3000元(yuan)(yuan)附(fu)近(jin)徘(pai)徊，僅有個別(bie)機(ji)構的(de)車(che)均保費超過5000元(yuan)(yuan)。

具(ju)體來看，二季度車均(jun)保費(fei)不到1000元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)的共(gong)(gong)有5家，分別是華農保險(xian)(xian)、都(dou)邦財(cai)(cai)險(xian)(xian)、富邦財(cai)(cai)險(xian)(xian)、中煤財(cai)(cai)險(xian)(xian)、鑫安汽車保險(xian)(xian)，車均(jun)保費(fei)分別為(wei)998.61元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、960元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、900元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、900元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、801.02元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)。車均(jun)保費(fei)超過3000元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)的共(gong)(gong)有8家，分別是現代財(cai)(cai)險(xian)(xian)、日(ri)本財(cai)(cai)險(xian)(xian)、京(jing)(jing)東(dong)安聯財(cai)(cai)險(xian)(xian)、國泰財(cai)(cai)險(xian)(xian)、中銀保險(xian)(xian)、三井住友海上(shang)火災(zai)保險(xian)(xian)、東(dong)京(jing)(jing)海上(shang)日(ri)動火災(zai)保險(xian)(xian)、海峽金橋財(cai)(cai)險(xian)(xian)，車均(jun)保費(fei)分別為(wei)6100元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、6050.39元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、5371元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、4162元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、3403.18元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、3232.47元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、3175.1元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、3118元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)。

對比(bi)(bi)一季度數(shu)據(ju)，記者發(fa)現(xian)，近九成(cheng)的保險機構車均保費在二季度出(chu)現(xian)了環(huan)比(bi)(bi)上漲的情況。

“車(che)(che)均(jun)保費(fei)微(wei)漲的原(yuan)因(yin)(yin)可(ke)能(neng)(neng)有兩個，主(zhu)要原(yuan)因(yin)(yin)是(shi)二季度營(ying)運(yun)類車(che)(che)輛比二季度多，次(ci)要原(yuan)因(yin)(yin)可(ke)能(neng)(neng)是(shi)商業險投保率增高、三責險限額上(shang)升等。”某(mou)機構車(che)(che)險業務從業者(zhe)對記者(zhe)表(biao)示(shi)，車(che)(che)均(jun)保費(fei)雖(sui)然(ran)有微(wei)漲，但(dan)這也跟各(ge)方面因(yin)(yin)素有關，不能(neng)(neng)“一刀切”地(di)來看。

保司車均保費集中度逐步提升

值得(de)注意的是，相較于今年一季度(du)(du)車均(jun)保費，行業二季度(du)(du)車均(jun)保費的集中度(du)(du)有所上升(sheng)。

具(ju)體來(lai)看(kan)，二季度車(che)均保費(fei)(fei)最(zui)(zui)(zui)高(gao)的機構是(shi)現代財(cai)險(xian)，為6100元(yuan)，車(che)均保費(fei)(fei)最(zui)(zui)(zui)低的是(shi)鑫安汽(qi)車(che)保險(xian)，為801.02元(yuan)。而(er)一(yi)季度，車(che)均保費(fei)(fei)最(zui)(zui)(zui)高(gao)的是(shi)日(ri)本財(cai)險(xian)，為9252.75元(yuan)，車(che)均保費(fei)(fei)最(zui)(zui)(zui)低的是(shi)富邦(bang)財(cai)險(xian)，為640.73元(yuan)。這意味著，車(che)均保費(fei)(fei)的差距正在逐(zhu)步(bu)減少(shao)，行業(ye)的車(che)均保費(fei)(fei)越來(lai)越往(wang)1000元(yuan)~2000元(yuan)這一(yi)主(zhu)流區間靠(kao)攏。

記者在跟(gen)財險(xian)業內人士交流時發(fa)現(xian)，保司在車險(xian)業務(wu)方面的(de)定價模型和風險(xian)測(ce)算維度很相似，甚至一些數據來源的(de)渠道都是一樣的(de)，這也(ye)意味(wei)著保司的(de)定價會越(yue)來越(yue)趨同。

而在綜合(he)費用(yong)率(lv)方(fang)(fang)面(mian)，東(dong)方(fang)(fang)和(he)訊《中(zhong)國(guo)保險行(xing)業(ye)車(che)險競爭力報(bao)告》（以下簡稱《報(bao)告》）顯示，上半年(nian)(nian)車(che)險綜合(he)費用(yong)率(lv)為23.38%，環比繼續下降。具體(ti)到(dao)單個機構(gou)來看(kan)，2024年(nian)(nian)一季度(du)，有(you)14家公(gong)(gong)司綜合(he)費用(yong)率(lv)低于行(xing)業(ye)平均(jun)值，2024年(nian)(nian)二季度(du)，則只(zhi)有(you)12家公(gong)(gong)司綜合(he)費用(yong)率(lv)低于行(xing)業(ye)平均(jun)值。

“一刀切式的市場干預(yu)手段，雖(sui)然壓低(di)了經營費用(yong)，實現(xian)了行業(ye)報表盈(ying)利(li)，但(dan)客(ke)觀(guan)上加劇了馬(ma)太(tai)效應，對于擴大(da)產(chan)業(ye)規模、增加就業(ye)機會、提升服務(wu)質量、創新研發(fa)產(chan)品起到(dao)了抑(yi)制作用(yong)。”《報告》指出。

從整個行業(ye)來看，東方和訊認為，部分公司錯過了窗口期(qi)，現在中國車險轉型(xing)升級的難度在加大。

對于中國車險發(fa)(fa)展，國家發(fa)(fa)改委“一帶(dai)一路”空(kong)間信(xin)息走廊先(xian)導示范(fan)工程(cheng)北斗(dou)數字化(hua)車險及保(bao)險產(chan)業(ye)應用首席專家白玉瑋(wei)認為，面對智能(neng)網聯(lian)和(he)(he)新能(neng)源汽車市場的蓬(peng)勃(bo)發(fa)(fa)展，中國車險經(jing)(jing)營領域并沒有(you)(you)顯示出應有(you)(you)的承載(zai)能(neng)力(li)，沒有(you)(you)跟上關聯(lian)產(chan)業(ye)發(fa)(fa)展匹配新質生產(chan)力(li)的節奏要(yao)求。“黨的二十屆三中全會強調(diao)進(jin)一步(bu)全面深(shen)化(hua)改革，尤其指出要(yao)‘健全促(cu)進(jin)實體經(jing)(jing)濟和(he)(he)數字經(jing)(jing)濟深(shen)度融合(he)制度，完善發(fa)(fa)展服(fu)務業(ye)體制機制’，對中國保(bao)險行業(ye)的發(fa)(fa)展指明了著力(li)點和(he)(he)工作目標。”

封面(mian)圖片來源：每日經濟新(xin)聞(wen) 劉國梅 攝(she)