根據(ju)Wind數據(ju)，截至寫(xie)稿，通信ETF（515880）年內二級(ji)市(shi)場(chang)漲幅超(chao)117%，居全市(shi)場(chang)ETF漲幅第一。

長江證(zheng)券表示，Anthropic與谷(gu)歌(ge)合作(zuo)部署百萬枚(mei)TPU，建設(she)超(chao)1GW算力集群，預計2026年(nian)上線。谷(gu)歌(ge)Ironwood超(chao)級點在(zai)Scale-Up架構中新增(zeng)OCS交換機柜，騰景科技獲釩酸(suan)釔大額訂單，印(yin)證(zheng)OCS落地提速(su)。英偉(wei)達(da)擬為OpenAI貸(dai)款(kuan)提供擔(dan)保，支持其數據中心擴張(zhang)；OpenAI同期發布內置(zhi)ChatGPT的(de)Atlas瀏覽器，AI應用生態持續延(yan)伸。

在海內外算力基(ji)礎(chu)設施持(chi)續投入的背(bei)景下(xia)，光模塊(kuai)市場有(you)望維持(chi)高(gao)景氣(qi)度。截(jie)至10月24日(ri)，通信ETF（515880）規模同(tong)類第一(yi)，“光模塊(kuai)+服(fu)務器+銅(tong)連接+光纖(xian)”占比超80%（截(jie)至10月24日(ri)），良好的代表了算力硬件的基(ji)本面。其中，光模塊(kuai)占比超50%，可以關(guan)注相(xiang)關(guan)布局機會。

注：數(shu)據(ju)來源(yuan)：中證指(zhi)數(shu)公司，wind，截至(zhi)2025/10/27，通信ETF規模為102.99億，在(zai)同類15只產(chan)(chan)品中排名第一。權(quan)重占比截至(zhi)2025/10/24。指(zhi)數(shu)成(cheng)(cheng)分(fen)股(gu)可能隨(sui)指(zhi)數(shu)編制規則發生(sheng)變(bian)動(dong)，不(bu)構(gou)(gou)成(cheng)(cheng)任(ren)何投(tou)資建(jian)議(yi)或(huo)(huo)個股(gu)推薦。如提及(ji)個股(gu)僅供參考，不(bu)代表投(tou)資建(jian)議(yi)。指(zhi)數(shu)/基金短期漲跌幅及(ji)歷史表現僅供分(fen)析參考，不(bu)預示未來表現。市場(chang)觀點(dian)隨(sui)市場(chang)環境變(bian)化(hua)而變(bian)動(dong)，不(bu)構(gou)(gou)成(cheng)(cheng)任(ren)何投(tou)資建(jian)議(yi)或(huo)(huo)承諾(nuo)。文中提及(ji)指(zhi)數(shu)僅供參考，不(bu)構(gou)(gou)成(cheng)(cheng)任(ren)何投(tou)資建(jian)議(yi)，也不(bu)構(gou)(gou)成(cheng)(cheng)對基金業(ye)績的(de)預測和保證。如需(xu)購買相(xiang)關基金產(chan)(chan)品，請(qing)選(xuan)擇與(yu)風險等級相(xiang)匹配的(de)產(chan)(chan)品。基金有風險，投(tou)資需(xu)謹慎。