11月6日，A股高(gao)開高(gao)走(zou)，滬指突破4000點，光模(mo)塊CPO、GPU強勢反(fan)彈，源杰科技(ji)、東山精密、光庫科技(ji)、兆易創(chuang)新、中際旭創(chuang)等概念股紛(fen)紛(fen)沖高(gao)，彰顯(xian)主線(xian)韌性。截至10：50，創業板人工智能ETF華夏（159381）、5G通信ETF（515050）等熱門ETF漲超2%。

消息面上，據報道，蘋果公司計劃采用谷歌開發的1.2萬億參數人工智能模型Gemini，為其醞釀已久的語音助手Siri全面升級提供技術支持。經過漫長(chang)的評估(gu)期，兩家(jia)公司目前正就協(xie)議細節(jie)進行最終敲定，蘋果每年將(jiang)向谷歌支(zhi)付(fu)約(yue)10億美元以獲取其(qi)技術使用權。新(xin)版Siri預計于明年春季(ji)推出。

中信證券研報稱，美股AI CAPEX敘事短期仍將大概率延續。預(yu)計2025/2026年北美四大云計算廠商(CSP)CAPEX同比+61%/27%、AI CAPEX同比+94%159%，但2027年增長情況仍缺乏能見度。在投資策略上(shang)，我們仍建議遵從(cong)“邊走邊看”的(de)短視邏輯(ji)，并緊密關注未來6個月(yue)的(de)美國(guo)宏觀預(yu)期、科技巨(ju)頭(tou)指(zhi)引(yin)、AI產(chan)業進(jin)展等(deng)核心變(bian)量。

相關ETF：

創業板人(ren)(ren)工(gong)智(zhi)能(neng)(neng)ETF華夏(xia)（159381），跟(gen)蹤創業板人(ren)(ren)工(gong)智(zhi)能(neng)(neng)指數(shu)（970070.CNI），精準布局創業板人(ren)(ren)工(gong)智(zhi)能(neng)(neng)主業公(gong)司。光模(mo)塊CPO權(quan)重(zhong)占比51.8%，同時覆(fu)蓋國產(chan)軟件+AI應用(yong)企業，具備較高彈性。其中前(qian)三大權(quan)重(zhong)股為(wei)中際旭創（24.78%）、新易盛（19.40%）、天孚通信（5.11%）。場內綜合費率僅0.2%，位居(ju)同類(lei)最低。場外聯接（A類(lei)：025505；C類(lei)：025506）

5G通信(xin)ETF（515050）跟蹤中證5G通信(xin)主題(ti)(ti)指數，最(zui)新規模超80億元(yuan)。深度聚焦英(ying)偉達(da)、蘋果、華(hua)為產業(ye)鏈。前(qian)五大(da)持倉股：中際旭創、新易盛、立訊精密、工業(ye)富聯(lian)、兆易創新。相(xiang)關ETF全稱(cheng)：華(hua)夏中證5G通信(xin)主題(ti)(ti)ETF（515050），場外聯(lian)接(A類：008086；C類：008087)。