每經編(bian)輯｜許紹(shao)航    

10月29日晚，上(shang)緯(wei)新(xin)材（688585.SH）發布(bu)公告，智元恒(heng)岳(yue)通(tong)過協議(yi)轉讓和要約收(shou)(shou)購，最終(zhong)獲得(de)上(shang)緯(wei)新(xin)材63.6232%的股(gu)份（含(han)關聯(lian)方致遠新(xin)創所持5%股(gu)份）。目(mu)前(qian)要約收(shou)(shou)購結果已(yi)確認，經向上(shang)海(hai)證券(quan)交易(yi)所申請，公司(si)股(gu)票自2025年(nian)10月30日（星(xing)期四）開市起復牌(pai)。

值得一提的是，自7月9日智元“入主”的消息披露以來，其股價已累計上漲超1000%。截至10月28日停牌時，其股價已經來到了108.21元/股，若以兩次7.78元/股的股權收購價計算，智(zhi)元(yuan)恒岳（含關聯方(fang)致遠新創(chuang)）本(ben)次收購(gou)的成本(ben)不(bu)超20億元(yuan)，但浮(fu)盈(ying)約為258.1億元(yuan)。

圖：上緯新(xin)材近期股價

復盤收購細節，智元恒岳主(zhu)要(yao)是通過"協(xie)議轉讓+要(yao)約收(shou)購"拿下上緯新(xin)材(cai)的(de)控制(zhi)權(quan)。

首先，7月(yue)8日，上(shang)(shang)緯(wei)新材原股(gu)東SWANCOR 薩摩(mo)(mo)亞(ya)、STRATEGIC 薩摩(mo)(mo)亞(ya)及金風投(tou)控分別與智元機器人相關方智元恒岳(yue)、致遠(yuan)新創合伙簽署了股(gu)份轉讓協(xie)議。智元恒岳(yue)擬(ni)以7.78元/股(gu)的(de)價格受(shou)讓SWANCOR薩摩(mo)(mo)亞(ya)所持有的(de)1.01億股(gu)，占上(shang)(shang)市公(gong)司(si)股(gu)份總數的(de)24.99%；致遠(yuan)新創合伙擬(ni)受(shou)讓SWANCOR薩摩(mo)(mo)亞(ya)和金風投(tou)控所持有的(de)合計2016.82萬股(gu)，占上(shang)(shang)市公(gong)司(si)股(gu)份總數的(de)5%。

該筆轉讓于9月(yue)23日完(wan)成過(guo)戶，智元恒岳合計拿(na)下29.99%股權(quan)。上緯(wei)新材控股股東(dong)也正式變更(geng)為智元恒岳，鄧泰華成為實(shi)際控制人。

隨后，9月(yue)24日(ri)(ri)，智元恒岳宣布(bu)以7.78元/股的價格(ge)要約(yue)收(shou)購37%股份，預計最(zui)高耗資11.61億元，收(shou)購期限(xian)為9月(yue)29日(ri)(ri)至10月(yue)28日(ri)(ri)。

最終，在本次要約收購期限內（即10月28日），預受要約的股東賬戶總數為22戶，預受要約股份總數為1.36億股，占上市公司股份總數的33.6332%，盡管(guan)未(wei)達(da)到預期的37%，但最終智元恒(heng)岳仍(reng)將持有(you)約2.57億股上緯新材股份，占(zhan)比超63.62%。

資料顯示，上緯新材成(cheng)立于2000年，主營環保高性能(neng)耐腐蝕材料、風電葉片用(yong)材料、新型(xing)復合材料的研發、生產和(he)銷售。

業績方(fang)面，2025年(nian)上半年(nian)：公(gong)司(si)實現營(ying)業收入7.84億(yi)元，較(jiao)上年(nian)同期增加12.50%；實現歸(gui)屬于(yu)上市公(gong)司(si)股(gu)東(dong)的(de)凈利(li)潤2990.04萬元，較(jiao)上年(nian)同期減少(shao)32.91%；歸(gui)屬于(yu)上市公(gong)司(si)股(gu)東(dong)的(de)扣除非經常性損(sun)益的(de)凈利(li)潤2604.14萬元，較(jiao)上年(nian)同期減少(shao)37.02%。

值(zhi)得一提的是(shi)，對于本次收(shou)購，市(shi)場上(shang)一度有智元(yuan)機器(qi)人欲借(jie)殼上(shang)市(shi)的傳言。

對此，7月9日，上緯新材在公告中表明，收購方未來十二個月內不存在資產重組計劃。截至目前，收購方智元恒岳和致遠新創合伙不存(cun)(cun)在未來12個月(yue)內對上(shang)緯新材(cai)及其(qi)子公司的(de)資產(chan)(chan)和業務進行出售、合并、與他人合資或(huo)合作(zuo)的(de)計劃，不存(cun)(cun)在關于(yu)上(shang)緯新材(cai)擬購買或(huo)置換資產(chan)(chan)的(de)重組計劃。

編輯|許紹航 杜恒峰

校對|金冥羽 

封面(mian)圖片(pian)來源(yuan)：公(gong)司官網

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