每(mei)經(jing)記者｜劉明濤  ;  每(mei)經(jing)編(bian)輯(ji)｜肖芮冬    

周五（6月28日(ri)），大盤早間(jian)低(di)開高走，午(wu)前出現分化，創業板指明顯回落。截至上午(wu)收(shou)盤，上證(zheng)(zheng)指數漲0.98%報(bao)2974.64點，深(shen)證(zheng)(zheng)成指漲0.86%，創業板指漲0.37%，北(bei)證(zheng)(zheng)50漲0.66%。A股半日(ri)成交4070.6億元，環(huan)比(bi)略增(zeng)。

資金面(mian)，央行公告稱，為維護(hu)半年末流動性平穩(wen)，6月28日(ri)以利率(lv)招標方式開展了500億(yi)元7天期逆回購操作，中標利率(lv)為1.8%。Wind數據顯示，當日(ri)100億(yi)元逆回購到期，因此單日(ri)凈(jing)投放400億(yi)元。

消息面，財政部網站6月28日(ri)發布(bu)通知，公布(bu)2024年第三(san)季度關鍵期限國債(zhai)、短期國債(zhai)、儲蓄國債(zhai)、超長期特別國債(zhai)發行有關安(an)排。

據(ju)民(min)航(hang)局網(wang)站消息(xi)，民(min)航(hang)局黨組書記、局長宋志勇強調，要抓緊(jin)推(tui)(tui)進(jin)無人駕駛試驗區建設(she)、適航(hang)審定(ding)能力建設(she)、運(yun)營合格證審定(ding)、機場(chang)設(she)施(shi)規劃(hua)建設(she)、低空(kong)飛行服務保障體系建設(she)等(deng)五方面重點工作。要在大力推(tui)(tui)進(jin)無人機等(deng)新(xin)型航(hang)空(kong)器應(ying)用(yong)的同時，繼續關注、引導、支持傳統通用(yong)航(hang)空(kong)發(fa)展(zhan)，發(fa)揮好傳統行業轉型升級與(yu)培育(yu)壯大新(xin)質生產力雙(shuang)輪驅動的積(ji)極作用(yong)。

板塊(kuai)方面，消費(fei)電子大放異彩，田中精(jing)機20cm漲停，合(he)興股份、德賽電池、領益(yi)智造封板，光弘科(ke)技漲超10%，歌爾股份、聞(wen)泰科(ke)技大漲6%。AI手機概念震蕩走強，福(fu)蓉科(ke)技漲停，福(fu)日電子、聞(wen)泰科(ke)技、中京電子、格林(lin)精(jing)密集體跟(gen)進。

據了(le)解，GB200 NVL72互聯(lian)模式(shi)通過NVSwitch實現，其中GPU與NVSwitch采用(yong)(yong)銅互聯(lian)形式(shi)（高速背板(ban)連(lian)接(jie)(jie)(jie)器(qi)），外部則使用(yong)(yong)光(guang)互聯(lian)形式(shi)（光(guang)模塊-I/O連(lian)接(jie)(jie)(jie)器(qi)）。內部使用(yong)(yong)的(de)電纜(lan)長度累計接(jie)(jie)(jie)近2英里，共有5000條獨立銅纜(lan)。銅連(lian)接(jie)(jie)(jie)方案的(de)優勢(shi)在(zai)于(yu)更佳的(de)散(san)熱、較低(di)的(de)傳輸(shu)損(sun)耗、更長的(de)傳輸(shu)距(ju)離(li)以及布線靈活性。由于(yu)英偉(wei)達GB200 NVL72放量預期較高，相(xiang)關高速連(lian)接(jie)(jie)(jie)廠商有望迎(ying)來發展。

這里(li)，通過整(zheng)合天風、安信(xin)、國信(xin)等10余家券商最新研(yan)報信(xin)息，為粉絲朋(peng)友帶來4家公司(si)簡介，僅供參考。

1、沃爾核材

作為(wei)國內高分子材(cai)料及電線(xian)電纜(lan)領先企業，公司(si)充分受益(yi)AIGC時代帶動數(shu)據中心(xin)建設高景(jing)氣度及對高速連接(jie)線(xian)纜(lan)需(xu)求提升。

——東北證券

2、華豐科技

公司(si)高壓連接器及高壓線(xian)束、充(chong)配(pei)(pei)電系(xi)統總成(cheng)等覆(fu)蓋上汽(qi)通用五菱所有電動車型，公司(si)是比亞迪高壓配(pei)(pei)電模塊的主要供應商之一。華為(wei)昇騰服務器在性能及生態(tai)方面在國產(chan)方案(an)中較(jiao)為(wei)領先，在AI產(chan)業推進及國產(chan)替代(dai)推進背景下(xia)預(yu)計需求加速增長(chang)。

——方正證券

3、鼎通科技

公司伴隨客(ke)戶著力(li)開發QSFP112G和QSFP-DD等系列(lie)產(chan)品并對散熱(re)器部件不(bu)斷進(jin)行優化，單通道(dao)速(su)度的需(xu)求現已達(da)到112G，224G新產(chan)品目前(qian)正處于(yu)研發階段(duan)，有受(shou)益于(yu)AI產(chan)業高速(su)互聯需(xu)求。

——華鑫證券(quan)

4、意華股份

公(gong)司部(bu)分高速通信連接器已經小(xiao)批量供貨，預計將持續受(shou)益于國(guo)內(nei)AI算(suan)力需求。

——興業證(zheng)券(quan)

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