9月(yue)1日下午，A股(gu)三大指數集體上(shang)(shang)漲(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)，上(shang)(shang)證指數盤中上(shang)(shang)漲(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)0.32%，綜合(he)、通信、有色金(jin)屬(shu)等板塊漲(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)幅靠(kao)前，非(fei)銀金(jin)融(rong)、國防(fang)軍工(gong)跌(die)幅居前。芯(xin)片科技股(gu)走強，截至13:05，芯(xin)片ETF（159995.SZ）上(shang)(shang)漲(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)0.73%，成分股(gu)兆易創新上(shang)(shang)漲(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)8.40%，華大九天上(shang)(shang)漲(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)7.07%，海光信息上(shang)(shang)漲(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)5.51%，北(bei)京君正上(shang)(shang)漲(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)4.91%，滬硅產(chan)業上(shang)(shang)漲(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)3.81%。

消(xiao)息(xi)方面，根據(ju)中上(shang)協消(xiao)息(xi)，上(shang)半年，受益(yi)于(yu)產業(ye)(ye)鏈下(xia)游景氣周(zhou)期，尤其是(shi)海外客(ke)戶(hu)業(ye)(ye)務擴張，光模(mo)塊(kuai)、PCB行業(ye)(ye)訂單量保(bao)持高位，光模(mo)塊(kuai)上(shang)市(shi)公(gong)司凈(jing)利(li)潤(run)翻倍、PCB上(shang)市(shi)公(gong)司凈(jing)利(li)潤(run)增長近50%。

招商證(zheng)券研報指出，國(guo)(guo)產(chan)算力和(he)自主可(ke)控(kong)是半(ban)導體板塊的長(chang)期(qi)主線，在(zai)中(zhong)(zhong)美關于(yu)AI算力芯(xin)片(pian)銷售(shou)形勢反復的情況之下，國(guo)(guo)內大模型廠商和(he)互聯(lian)網公司(si)未(wei)來有望持續(xu)擴大國(guo)(guo)產(chan)芯(xin)片(pian)的采購(gou)和(he)應(ying)用比(bi)例，對應(ying)的國(guo)(guo)產(chan)芯(xin)片(pian)供應(ying)商和(he)相關產(chan)業(ye)鏈體系有望從中(zhong)(zhong)受(shou)(shou)益，對應(ying)的 GPU/AISC/交換機(ji)芯(xin)片(pian)、代工等(deng)(deng)環節重要性顯(xian)著且市場認(ren)可(ke)度較高，同時建議關注上游領域(yu)中(zhong)(zhong)設備、EDA 等(deng)(deng)核心卡脖子(zi)環節公司(si)的補漲(zhang)機(ji)會，以及存儲、模擬/功率、PCB等(deng)(deng)細分(fen)板塊未(wei)來有望受(shou)(shou)益于(yu)國(guo)(guo)產(chan)芯(xin)片(pian)放(fang)量增長(chang)的公司(si)。

資料顯示，芯(xin)片ETF（159995）跟(gen)蹤國證芯(xin)片指數，30只成分(fen)股集合A股芯(xin)片產(chan)業中(zhong)材(cai)料、設備、設計、制造、封裝(zhuang)和測試等龍頭企業，其(qi)中(zhong)包括中(zhong)芯(xin)國際、寒武紀、長電科技、北(bei)方華創等。其(qi)場外聯接基金為，A類(lei)：008887；C類(lei)：008888。