每(mei)經記(ji)(ji)者｜黃婉(wan)銀(yin)    每(mei)經實習(xi)記(ji)(ji)者 李旭馗    每(mei)經編(bian)輯｜袁東    

｜2025年(nian)10月28日 星期二｜

NO.1 賽力斯于10月27日開啟港股招股

10月27日，賽力斯（601127.SH，股價159.03元）開啟港股招股，招股期持續至10月31日。公司計劃于11月5日在港交所主板掛牌上市。賽力斯計劃在本次IPO（首次公開募股）中基礎發行規模1.002億股H股，其中香(xiang)港(gang)公開發售1002萬股H股，國際發售約9018萬股H股（以上可予重新分配、視乎發售量調整權及超額配股權行使與否而定）。按最高發售價每股131.50港元計算，假設發售量調整權及超額配售權未獲行使，預計公司募資凈額129.249億港元。如成功(gong)上市，賽力斯將打破奇(qi)瑞汽車（09973.HK，股價32.74港(gang)元）不久前創造的紀(ji)錄，成為今年(nian)港(gang)股規模最(zui)大車企IPO。

點評：賽力(li)斯于2016年全面轉(zhuan)型至新(xin)能源汽(qi)車領域，并于2021年發布問(wen)界(jie)品牌。此次港股上(shang)市募資主要用(yong)于研(yan)發投入、新(xin)營銷渠道及(ji)海外市場拓展，既(ji)補(bu)足自身發展需求，也(ye)彰(zhang)顯新(xin)能源汽(qi)車賽道的價(jia)值。

NO.2 海辰儲能遞表港交所

據港交所10月27日消息，廈門海辰儲能科技股份有限公司（以下簡稱“海辰儲能”）已向港交所提交上市申請書，聯席保薦人(ren)為華泰國際(ji)、中信證券(quan)、農銀國際(ji)、中銀國際(ji)。據(ju)招股書，海辰儲(chu)能是一家全球領先(xian)、以創新(xin)驅(qu)動(dong)的新(xin)能源科(ke)技公(gong)司，專注(zhu)于提供以儲(chu)能電池和系(xi)統為核心(xin)的全場景(jing)儲(chu)能解決方案。

點評(ping)：海(hai)辰(chen)儲(chu)能全(quan)球化布局扎實，此次(ci)港股(gu)上市(shi)若成功，募資或可助其強化研發投(tou)入與擴(kuo)充產能，鞏固賽道優(you)勢。

NO.3 美團公告稱建議發行美元及人民幣優先票據

10月27日，美團-W（03690.HK，股(gu)價(jia)102.00港(gang)元）在港(gang)交所(suo)公告稱，公司建議發行(xing)美元及人民(min)幣(bi)優先票據(ju)。公司擬將(jiang)建議票據(ju)發行(xing)所(suo)得(de)款項凈額主要用于現有(you)離岸債務(wu)的再融資及其(qi)他(ta)一般企業用途。

點(dian)評：雙幣種布(bu)局適配國內外(wai)資(zi)(zi)金市場，可優化債務結(jie)構(gou)與(yu)降低融資(zi)(zi)成本，既契合美團穩健運營(ying)的需求，也印(yin)證其作為科技巨(ju)頭多元融資(zi)(zi)的策略。

NO.4 江西生物遞表港交所

據港交(jiao)(jiao)所10月26日(ri)消息，江西生物(wu)制品研究所股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司（以下簡稱“江西生物(wu)”）已(yi)向港交(jiao)(jiao)所遞交(jiao)(jiao)上市(shi)(shi)申請，中金公(gong)司、招商證券國(guo)際為其(qi)(qi)聯席(xi)保(bao)薦人。江西生物(wu)是(shi)中國(guo)最大的(de)人用(yong)TAT（破傷(shang)風抗毒(du)素）提(ti)供(gong)(gong)商和出(chu)口商，也是(shi)全球最大的(de)提(ti)供(gong)(gong)商之(zhi)一(yi)，2024年其(qi)(qi)全球銷量市(shi)(shi)場(chang)份(fen)額為36.6%，國(guo)內市(shi)(shi)場(chang)份(fen)額為65.8%。公(gong)司擁有(you)貫通全產(chan)(chan)業鏈的(de)抗血(xue)(xue)清平臺(tai)，產(chan)(chan)品包(bao)括人用(yong)TAT、獸用(yong)TAT、孕(yun)馬(ma)血(xue)(xue)清促性(xing)腺激素（PMSG）等，并計劃進一(yi)步(bu)拓展抗蛇毒(du)血(xue)(xue)清、馬(ma)狂犬病免(mian)疫球蛋白等產(chan)(chan)品線。

點評：江西生物全產業鏈(lian)抗血(xue)清平臺(tai)已筑牢基礎(chu)，港股上市募資可進一步(bu)支撐(cheng)新產品線研發與落地(di)，助力(li)其鞏固細分賽道龍頭地(di)位。

NO.5港股行情：

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